Un agent de probation demande de l'aide pour l'achat d'un club de strip-tease par sa petite amie, en échange de quoi les infractions commises par Nick ne nuiront pas aux espoirs de Burton d'accéder au poste de juge fédéral.
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Après qu'une cliente en cavale ait trouvé la mort suite à une overdose dans la maison de Nick, seul le témoignage de la fille de la défunte, âgée de onze ans, pourra lui éviter la prison.
La confirmation de Burton à la magistrature fédérale laisse Nick face à des décisions difficiles quant à son avenir.
La décision de Burton de faire entrer dans l'entreprise un ancien sénateur puissant ainsi que son assistant stupéfie Nick.
Alors qu'il est chargé de négocier sous la pression une fusion pour un client de longue date, Nick doit retrouver une fille disparue dont la moelle osseuse pourrait sauver la vie de son frère malade.
Un coup de filet lié à une affaire de prostitution menace le poste d'Alvin à la clinique. Nick soupçonne une mère de famille toxicomane d'empoisonner son fils pour gagner un procès.
James doit quitter Fallin en apprenant qu'une infirmière ayant avoué des meurtres est responsable de la mort de sa grand-mère. Nick tente d'aider un garçon de onze ans turbulent à trouver une famille adoptive.
L'insistance du compté dans l'acquisition d'un cimetière dévoile la responsabilité de Burton dans une triste affaire d'avortement cinquante ans plus tôt.
Nick apprend l'existence d'une négligence qui pourrait éviter à un meurtrier adolescent d'être jugé en tant qu'adulte.
Walt, Jesse et Mike essaient de relancer la filière d'approvisionnement en méthylamine, un des composants de base nécessaire à la production de meth mais Lydia, l'intermédiaire de Fring ne l'entend pas comme ça. Skyler ne veut plus que les enfants vivent dans un environnement dangereux. Elle essaie de convaincre Walt de leur faire quitter la maison mais celui-ci refuse. L'affrontement guette.
Walt et Jesse s'associent avec Mike. Il s'occupera de la gestion et de la distribution, tandis qu'ils cuisineront. Après avoir visite plusieurs lieux, ils décident d'installer un labo mobile dans des maisons bâchées et closes pour désinfection. Walt se réinstalle chez lui, ce qui contrarie Skyler. Walt manipule Jesse pour qu'il se sépare d'Andrea. Au moment du partage des bénéfices de la dernière fournée, Walt se heurte à Mike et à sa conception du partage.
Lydia rencontre Mike, elle est en possession d'une liste de noms, des hommes qui travaillaient pour Gus Fring . Elle a peur que ces hommes, interrogés par les stups, révèlent ce quy'ils savent et les compromettent. Elle souhaite qu'ils soient éliminés. Walt et Jesse tente de remonter leur business avec l'aide de Saul et demande à Mike de s'associer avec eux.
Alors qu'il pensait avoir effacé toutes les preuves en faisant exploser le laboratoire de Gus, Walter se souvient de la présence de caméras de surveillance. Mike lui confirme que les enregistrements étaient stockés sur le disque dur d'un ordinateur portable. Mais celui-ci se trouve à présent dans la salle des pièces à conviction de la police d'Albuquerque.
Alors que Jesse est examiné par la police à cause de commentaires fait à Andrea, Walt s'efforce désespérément de prendre le dessus dans son jeu d'habileté avec Gus, le caïd de la méthamphétamine.
Walt (Bryan Cranston) se prépare à une confrontation. Mais quand une personne proche de Jesse est mise en danger, Jesse (Aaron Paul) doit décider qui est responsable.
Alors que Skyler (Anna Gunn) essaye de manœuvrer dans une situation difficile, Gus (Giancarlo Esposito) et Jesse se remettent au travail. Mais quand Jesse (Aaron Paul) lance un ultimatum à Gus, Walt (Bryan Cranston) est forcé de prendre des mesures drastiques.
Alors que Nick assume la responsabilité d'un cousin adolescent perturbé, Burton est forcé de faire face à des souvenirs douloureux de sa défunte épouse.
Alors que James représente un neveu jugé pour la mort par balle du petit ami violent de sa mère, les plans de Nick pour clarifier ses sentiments à l'égard de Lulu sont détournés par des arrivées inattendues.
Une mère toxicomane prend son bébé en otage pour éviter qu'il ne lui soit enlevé.
Alors que Nick assume la responsabilité d'un cousin adolescent perturbé, Burton est forcé de faire face à des souvenirs douloureux de sa défunte épouse.
La décision de Burton de faire entrer dans l'entreprise un ancien sénateur puissant ainsi que son assistant stupéfie Nick.
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