Tandis que Donnie et Mikey partent explorer le gouffre à la recherche de Splinter, Léo, April et Karai affrontent Super Shredder. Karaï trouve son point faible : son cœur protubérant. Mais le méchant s'échappe à temps.
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Les tortues rendent visite à Karaï à l'hôpital. Elle leur révèle où se trouve la planque de Super Shredder. Il s'agit d'une forteresse high-tech en pleine forêt, défendue par ses footbots et autres sergents.
Super Shredder teste un nouveau super mutagène concocté par Stockman-mouche, qui se révèle parfait pour sa prochaine mission : exterminer tous ses ennemis sans exception, et sans empathie.
Tiger Claw et sa sœur Alopex ont été enlevés enfants par les Krangs. Le tigre et la renarde sont devenus ennemis. Alopex vole les lames de la vengeance dans un musée pour détruire son frère.
Quand Tokka décide de récupérer son petit, c'est le branle-bas de combat sur Terre. Les Forces de Protection Terriennes décident d'attaquer malgré les mises en garde de Bishop.
April a une conduite de plus en plus étrange. Elle est possédée par un ancien Eon, Za-Noran, par l'intermédiaire de son cristal. Les tortues décident de détruire la pierre pour sauver leur amie.
Tandis que Donnie et Mikey partent explorer le gouffre à la recherche de Splinter, Léo, April et Karai affrontent Super Shredder. Karaï trouve son point faible : son cœur protubérant. Mais le méchant s'échappe à temps.
Shredder absorbe du mutagène et devient Super Shredder. Il capture Karai pour attirer Splinter dans un piège et en finir avec son ennemi juré. Mais Splinter lit clair dans son jeu et le piège à son tour.
Mikey, Leo et Raph se disputent au sujet de leur BD préférée. Pour Mikey, Bat-Boulon et Écrou Kid sont au-dessus du panier. Leo préfère l'Homme-araignée, Supérieur-Man, ou encore l'Invincible Bossu. Pour Raph, il n'y a pas photo.
Don Vizioso veut prendre le contrôle de la ville. Pour cela, il doit se débarrasser des mutants présents dans la ville de New York.
Stockman crée de nouveaux mutants pour l'aider à cambrioler les banques afin de réunir de l'argent pour Shredder. Un ancien homme d'affaires devient Scaramouche, un mutant mi-araignée mi-mouche. Il crée également une fourmi géante.
Leonardo a fait alliance en cachette avec Karaï et Shinigami pour démanteler une à une les opérations de Shredder. Ils commencent par une planque des Dragons Pourpres, puis s'attaquent à l'usine chimique, un lieu névralgique de l'organisation.
Retour dans un New York tranquille. Cérémonie pour April, organisée par Splinter. Elle est désormais kunoïchi. Mais le soir même, une mystérieuse sorcière lui vole son tanto du dragon.
Le compte à rebours est lancé avant la mise en route du générateur de trou noir par les Tricératons pour aspirer la planète Terre. Il reste peu de temps aux tortues pour empêcher ces derniers de réduire la planète à néant.
Direction l'autre bout du cosmos, vers une galaxie au nom à rallonge, ZZ-Trois-Pluriel-X-Bêta, et plus particulièrement la planète Magdomar qui abrite selon les Outromes le troisième et dernier fragment du générateur de trou noir.
Les tortues captent un signal de détresse. C'est Mona, qui leur apprend que son commandant Sal a été capturé par Armaggon sur l'ordre de Dregg.
La légende urbaine de l'homme-dinosaure, sur laquelle enquêtait Kurtzman, rattrape Doc Rockwell et Slash dans les égouts de New York. Ces derniers sont mis K.O. par une créature étrange, et Raphaël est appelé à la rescousse pour la neutraliser.
À l'aide des Mascottes de Baxter Stockman, Karaï parvient à attirer les tortues une à une. Elle veut ainsi pousser Splinter à l'affronter en duel. Mais son plan machiavélique ne s'arrête pas là...
Mikey fait l'idiot dans le labo de Donnie, qui travaille sur un nouveau sérum anti-parasite destiné à Karaï. À force de jouer, il fait tomber des flacons d'une étagère au contenu dangereux et renverse le sérum sur Donnie, mais pas seulement.
Après plusieurs tentatives ratées et une entorse au pied, les tortues réussissent à s'introduire dans le labo de Stockman la mouche et dérober un parasite du cerveau. Le but : permettre à Donnie d'inverser le processus et de sauver Karaï.
Les quatre frères poursuivent leur voyage dans le temps et se retrouvent au Japon, dans un passé pas si lointain. Aucune trace de Reinette. Par contre, ils sont cernés par des ninjas du clan Hamato.
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