Con la scomparsa di Naraku molti demoni sono usciti allo scoperto. Il gruppo di Inuyasha incontra una stramba esorcista anziana priva di qualunque potere, e collaborano con lei per risolvere il caso del castello della testa d'orco.
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Kagura e il suo esercito di demoni è arrivato al cospetto di Inuyasha e Miroku, con l'apparente intenzione di riprendersi il frammento di Sfera che Naraku ha usato per far rivivere Kohaku, il fratellino di Sango. Ma Kohaku, che è stato privato della memoria da Naraku, ha in realtà ricevuto da questi l'ordine di uccidere Kagome.
Con la scomparsa di Naraku molti demoni sono usciti allo scoperto. Il gruppo di Inuyasha incontra una stramba esorcista anziana priva di qualunque potere, e collaborano con lei per risolvere il caso del castello della testa d'orco.
Mentre Koga, Kagome e Ayame discutono, il demone fatto di peli li raggiunge e cattura Koga e Ayame, ma il demone-lupo lo sconfigge dal suo interno.
Koga arriva al castello di Naraku ed anche lui si chiede che fine abbia fatto, allo stesso tempo deve sbrigare un problema con Ayame, una ragazza che Koga in passato aveva promesso di sposare.
Tutti sono straniti dal fatto che Naraku sembri essere proprio scomparso. Intanto Kagome ne approfitta per riposarsi un po' nella sua era e studiare per un esame che deve sostenere.
Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
Jaken avverte Sesshomaru del rapimento di Rin e insieme si dirigono al castello di Naraku. Anche Inuyasha si avvia al palazzo, aprendo uno squarcio nella barriera. L'obiettivo di Naraku è assorbire il potere demoniaco di Sesshomaru.
Con la scomparsa di Naraku molti demoni sono usciti allo scoperto. Il gruppo di Inuyasha incontra una stramba esorcista anziana priva di qualunque potere, e collaborano con lei per risolvere il caso del castello della testa d'orco.
Mentre Koga, Kagome e Ayame discutono, il demone fatto di peli li raggiunge e cattura Koga e Ayame, ma il demone-lupo lo sconfigge dal suo interno.
Koga arriva al castello di Naraku ed anche lui si chiede che fine abbia fatto, allo stesso tempo deve sbrigare un problema con Ayame, una ragazza che Koga in passato aveva promesso di sposare.
Tutti sono straniti dal fatto che Naraku sembri essere proprio scomparso. Intanto Kagome ne approfitta per riposarsi un po' nella sua era e studiare per un esame che deve sostenere.
Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
Jaken avverte Sesshomaru del rapimento di Rin e insieme si dirigono al castello di Naraku. Anche Inuyasha si avvia al palazzo, aprendo uno squarcio nella barriera. L'obiettivo di Naraku è assorbire il potere demoniaco di Sesshomaru.
Shippo riceve una lettera di sfida da Soten, l'ultimo sopravvissuto del clan Raiju. In realtà Soten è soltanto una bambina.
Sesshomaru rifiuta la proposta dicendo di non essere interessato ai frammenti. Kagura furiosa va via e incontra di nuovo Koga venuto a reclamare i suoi frammenti. La donna si ritrova di nuovo vincente e sta per uccidere Koga quando Inuyasha interviene in forma umana un attimo prima di riottenere la forza demoniaca.
La barriera di Naraku che mantiene nascosto il suo castello inizia misteriosamente ad affievolirsi e Koga ne percepisce l'odore. Kagura riesce invece ad uscire e si incontra con Sesshomaru per proporgli di uccidere Naraku e liberarla in cambio dei frammenti di sfera.
Mentre il gruppo passa la notte in un villaggio, Myoga si unisce stranamente a loro, ma improvvisamente Sango, Miroku e poi Inuyasha vengono manipolati da qualcosa.
Tsubaki risveglia l'Oni e si fonde con esso. Dopo uno scontro turbolento Inuyasha riesce a sfruttare l'onda Bakuryuha.
Tsubaki si reca nel suo antico tempio per risvegliare un gigantesco Oni sigillato usando il potere della Sfera dei Quattro Spririti. Questo tempietto è sorvegliato da Momiji e Botan, e credendo che Tsubaki sia in buona fede, attaccano il gruppo di Inuyasha, permettendo così alla sacerdotessa nera di guadagnare tempo prezioso per risvegliare l'orco.
Inuyasha continua a combattere contro Tsubaki senza poter estrarre Tessaiga. Kagome sprofonda in un lungo incubo e si risveglia soltanto grazie alle parole di Kikyo.
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