Bon corre al encontrar a Yong-tae desplomado y sangrando. Sin noticias de ellos, Ae-rin se angustia. Entonces ve una foto enviada al chat del jardín infantil y sale corriendo de inmediato.
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Seol-hee se inquieta al ver a Joo-man salir por los insistentes mensajes de una Ye-jin ebria. Antes del ensayo del festival, Hye-ran y Kyung-goo se presentan ante Ae-ra.
En plena emisión de teletienda, Seol-hee ve juntos a Joo-man y Ye-jin y se dirige sin dudar al estudio. Dong-man acompaña a Jang-ho al festival de vieiras de Daecheon para un número de rompimientos. Tras una dura entrevista, Ae-ra parte también hacia Daecheon.
Con la entrevista para presentadora y el debut de Dong-man a la vuelta de la esquina, ambos fingen indiferencia pero no dejan de mirarse. Insegura por su relación secreta, Seol-hee piensa confesarle a Ye-jin que es la novia de Joo-man.
Seol-hee escucha una conversación entre Joo-man y Ye-jin en la reunión del equipo y queda atónita. Dong-man descubre que el gimnasio atraviesa problemas económicos y, aunque Jang-ho disimula, él se preocupa. Los celos de Dong-man por Ae-ra y Moo-bin estallan y aparece de golpe en su cita.
No tienen los “méritos” que exige el mundo y les piden quedarse como figurantes. Pero ambos guardan un golpe maestro y merecen ser protagonistas. ¿Apagar el fuego del pecho o hacerlo estallar de una vez? En esa encrucijada, ellos dicen: “Hagan lo que digan, iremos a nuestra manera. La juventud es para arriesgar”. Una anti-romance cálido y nada “cool” que rompe con la frialdad urbana.
A Dong-man le ofrecen una pelea amateur y quiere aceptar, pero Jang-ho intenta detenerlo por preocupación. Seol-hee lleva una fiambrera a Joo-man y lo ve con Ye-jin. Ae-ra, intentando recomendar a Dong-man al equipo de seguridad del almacén, acaba envuelta en una injusticia.
Al ver un combate de su antiguo rival, Tak-soo, Dong-man recuerda el pasado y busca a Jang-ho. Ae-ra decide intentar otra vez ser presentadora. Dong-man sorprende a Ae-ra con Moo-bin frente a casa y, al enterarse de que salen juntos, su corazón vacila.
Se desata una feroz pelea entre los rivales Bon y K. En medio del caos, Ae-rin huye con los documentos de la lista de sobornos. Justo cuando sale, se oye un disparo. Yoon Choon-sang descubre que los papeles han desaparecido de su caja fuerte y estalla de furia.
Siguiendo el plan, Ae-rin consigue empleo como asistenta en la mansión de Yoon Choon-sang. Tras aprobar la entrevista y salir, ve una sombra negra. Corre, pero llega a un callejón sin salida… y alguien le apunta con un arma a la cabeza.
Tras hablar con Eun-ha, Ae-rin empieza a encajar las piezas sobre la muerte de Jung-il. Corre hacia los apartamentos King Castle para verla. Al mismo tiempo, K descubre que el USB está con Eun-ha y se dirige también allí.
Dentro del vehículo de traslado, Bon revisa la ruta según el plan, pero de pronto el coche se detiene. Ji-yeon, en el vehículo escolta, también se alarma. En ese instante, el transporte con Bon a bordo explota y queda envuelto en fuego y humo.
Bon, Ae-rin y Ji-yeon corren al oír que podría ocurrir un atentado en el auditorio escolar. Intentan avisar, pero nadie en la escuela responde, y mientras tanto, la bomba se activa y el temporizador comienza a correr.
Bon corre al encontrar a Yong-tae desplomado y sangrando. Sin noticias de ellos, Ae-rin se angustia. Entonces ve una foto enviada al chat del jardín infantil y sale corriendo de inmediato.
Ae-rin está angustiada por un maletín de cien millones arruinado por el accidente de Joon-joon. Ella y el grupo KIS unen fuerzas para averiguar su origen. Bon descubre que la empresa donde trabaja Ae-rin se llama J International y comienza a sospechar.
Bon y Ae-rin quedan horrorizados al ver a Jung-il inquieto en las cámaras de seguridad y a un hombre sospechoso siguiéndolo. Mientras Ae-rin investiga los pasos de su esposo el día de su muerte, Bon reproduce la caja negra del coche de Jung-il y queda atónito.
Ae-rin pierde a su esposo de forma repentina y, para colmo, recibe la noticia de que sus hijos han desaparecido. La desaparición de los gemelos sacude el complejo de apartamentos King Castle. Mientras tanto, Bon se sorprende al ver la foto del sospechoso que intentó secuestrar a los niños.
Kim Bon, un legendario agente negro del Servicio Nacional de Inteligencia, reaparece tras tres años. Mientras persigue la identidad de quienes dominan por encima de la agencia, lleva una vida siempre alerta… hasta que comienzan a aparecer vecinos muy extraños frente a él.
El Anciano usa las debilidades de Moon Ho y Young Shin para presionarlos sin descanso. Mientras ellos preparan una entrevista que será su contraataque, Jung Hoo toma una última decisión por el bien de todos.
El Anciano intenta controlar a Jung Hoo del mismo modo en que manipuló a Moon Sik. Moon Ho sigue revelando sus crímenes, mientras Min Ja cae bajo la vigilancia del equipo de inteligencia del Anciano.
Young Shin empieza a sospechar de Bong Soo. Moon Ho le revela a Jung Hoo quién es su verdadero enemigo, y Jung Hoo decide seguir sus instrucciones por el momento.
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