Tony erfährt, dass Suleiman befohlen hat, dass Jeannie den heiraten muss, der ein bestimmtes Rätsel löst. Tony gibt zu, dass er sie liebt und er akzeptiert die Regeln: Löst er das Rätsel nicht, wird er geköpft.
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Jeannies böse Schwester macht der naiven Jeannie klar, daß Tonys geplanter Mondflug ein hoffnungsloses Unternehmen ist. Und die tut daraufhin alles, um ihren Meister davon abzubringen. Fast scheint der gemeine Plan zu klappen, aber dann kann Tony ein klärendes Gespräch mit Jeannie führen. Doch die gemeine Schwester gibt nicht auf: Sie verwandelt Tony in einen weltraumuntauglichen Fettkloß ...
Tony und Roger haben in einer Kleinstadt einen leichten Unfall, aber der Unfallgegner verklagt sie auf eine Riesensumme. Tony wird verhaftet und sein Anwalt Norman Cashman (Dick Sargent) ist keine große Hilfe.
Jeannie erfährt aus einer Zeitung für Magie, wie man Dinge in Porzellan verwandelt. Versehentlich übt sie mit ihrem Hund Djinn-Djinn. Amanda Bellows entdeckt den Hund und bringt ihn zu einem Kunstexperten, der ihn für unbezahlbar hält.
Im Auftrag der NASA besucht Tony Hollywood und Jeannie, die man in einen Spiegel gehen sah, wird in die Show 'Laugh-In' mit Judy Carne eingeladen. Roger spielt ihren Agenten, um aus ihr einen Star zu machen.
Jeannie zaubert Tony aus einem Flugzeug herbei, damit er bei den Planungen zu einer Party hilft, Als sie ihn zurücktransportiert, landet er versehentlich in Havanna, Kuba, statt in Puerto Rico. Als kubanische Rebellen ihn gefangen nehmen, braucht er Jeannies Hilfe.
Als entdeckt wird, dass Jeannie (wie sie glaubt) grüne und rote Blutkörperchen hat, rät Tony ihr, dass jemand anderer für sie den Bluttest für das Gesundheitszeugnis macht, damit die Hochzeitsvorbereitungen weitergehen können.
Bevor Tony endgültig in den Hafen der Ehe einläuft, soll noch eine große Junggesellenparty steigen. Das ist bei Jeannies sprichwörtlicher Eifersucht nicht leicht, aber mit Dr. Bellows' tatkräftiger Hilfe klappt es dann doch noch. Als bei der Party auch noch General Schaeffer mit einer Menge hoher NASA-Beamten erscheint, kocht die Stimmung erst richtig hoch.
Wieder einmal ist Roger Healey heftig von Amors Pfeilen getroffen worden. Er ahnt nicht, daß die junge Blondine, der er nachsteigt, niemand anderes ist als Mrs. Bellows nach der Anwendung von Jeannies spezieller Schönheitscreme. Nicht einmal ihr eigener Mann erkennt Amanda wieder.
Tony erfährt, dass Suleiman befohlen hat, dass Jeannie den heiraten muss, der ein bestimmtes Rätsel löst. Tony gibt zu, dass er sie liebt und er akzeptiert die Regeln: Löst er das Rätsel nicht, wird er geköpft.
Großonkel Suleiman bietet Jeannie den Thron von Basenji an und sie hält das für ein schönes Geschenk für Tony. Durch ein Missverständnis wird Tony eingesperrt und Suleiman will ihn nur freilassen, wenn er Jeannie heiratet.
Tony lässt Jeannie und Djinn-Djinn, ihren Geisterhund, versehentlich auf die Basis. General Schaeffer fordert Tony zu einem Gehorsamkeitstest zwischen Djinn-Djinn und Jupiter, seiner Dogge, heraus. Natürlich löst das ein gehöriges Chaos aus.
Jeannie hat ihrem Meister wieder mal eine verblüffende Fähigkeit angezaubert: Er kann Piano spielen wie Franz Lizst persönlich - aber nur auf dem kleinen, roten Klavier im Offizierskasino. General Schaeffer ist davon so begeistert, daß er sofort eine Konzert-Tournee für Tony organisiert.
Der Journalist Farnum will Tony Nelsons Privatleben ausspionieren. Er installiert daher eine versteckte Kamera und ein Tonbandgerät in der Wohnung des Astronauten. Doch Tony kommt dahinter, und seine Jeannie verwandelt das gesamte Bandmaterial per Zwinkern in eine klebrige Masse. Mr. Farnum aber schiebt daraufhinTony eine Ehefrau und zwei Kinder unter - von dem treulosen Vater schmählich im Stich gelassen. Tonys Vorgesetzte werden bereits nervös, aber nun setzt Tony seine letzte Trumpfkarte ein: Er führt Jeannies Zaubereien vor - und natürlich glaubt kein Mensch einem solchen Bericht ...
Tony gerät in eine Schlammschlacht, als er die Nominierung zum Vorsitzenden des Elternbeirats der Fairfield School annimmt. Aber es ist der Ruf von Managerin Angela, der Schaden nimmt, als Tony ihr „Verhältnis“ öffentlich anspricht.
Tony hält sich mit seiner Siegesfreude zurück, nachdem er ein Bowling-Turnier gewonnen hat, als Angela bei einem Werbewettbewerb auf die Verliererstraße gerät. Aber er hat Pläne, ihr doch noch einen stilvollen Sieg zu verschaffen.
Angela hat ein volles Haus, als sie zustimmt, Tonys Pokerparty unter einer Bedingung zu veranstalten: dass er seine ungehobelten Kumpels von ihrer „scheinbar“ prüden Freundin fernhält.
Samanthas Tage als Babysitterin sind vorbei, als Tony ihren Freund dabei erwischt, wie er mit seiner Hand in der Küchenarmatur steckt und ihre Freundinnen im Haus herumalbern, während Jonathan eigentlich schlafen sollte.
Tonys Einsatz von Schlammringern in einer Hausaufgabe für Angelas Werbekurs erregt Aufsehen, trübt aber seine Chancen, der Liebling des Lehrers zu werden.
Samanthas „neuentdecktes“ Talent als Ballerina bringt Tony dazu, sich eine große Karriere für seine Tochter auszumalen – bis Mona ihn ausbremst und ihm vorschlägt, sein Tutu an den Nagel zu hängen, bevor er zu einem überambitionierten Vater wird.
Zwei Blind Dates zur rechten Zeit helfen Tony und Angela, den Valentinstags-Blues zu lindern – bis sie entdecken, dass es Jonathan ist, der Amor spielt.
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