Wahlen an der West Beverly: Wer ist der oder die Schönste, Schlaueste und Beste an der ganzen Schule? Kelly wird zur Schönheitskönigin und fürchtet nichts mehr als das jemand hinter ihr bezauberndes Äußeres blickt.
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Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
Joe lehnt einen Deal ab und beschließt, vor Gericht zu gehen. Donna sagt aus, dass Ray ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, und Valerie liefert mit ihrem Augenzeugenbericht über den Vorfall in Palm Springs eine vorteilhafte Aussage.
Die Gang beschließt, das Weihnachtsessen gemeinsam im Haus der Walshs zuzubereiten. David lädt seine Mutter Sheila dazu ein. Clare gesteht, dass sie sich in Steve verliebt hat. Brandon und Kelly fühlen sich offenbar immer noch zueinander hingezogen.
Ray zeigt Joe nach ihrem Streit in der Halloween-Nacht wegen Körperverletzung an. Donna schafft es in den „Rose Court“-Schönheitswettbewerb und ihre Mutter verrät ihr, warum sie sie dabei nicht unterstützt. Brandon ist wegen Dylans Weggang deprimiert.
Die Jungs entführen Dylan zu seinem Junggesellenabschied, langweilen ihn zu Tode und retten ihm dennoch das Leben. Die Mädchen organisieren etwas viel Wilderes für Toni, deren Vater sie nicht zum Altar führen will – also übernimmt Bruno diese Aufgabe.
Ein Erdbeben erschüttert den Großraum Los Angeles. Brandon und Susan bleiben während einer Pressekonferenz in Palm Springs mit einer schwangeren Frau in einem Aufzug stecken. Dylan bittet Toni, ihn zu heiraten. Kelly ist von der Nachricht erschüttert.
Colin besänftigt Kelly, indem er seine Verbindung zu Claudia beendet und einen Lehrerjob annimmt. Zu Halloween arbeitet eine Wahrsagerin im „Peach Pit“. Trotz der Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hat sie eine starke Wirkung auf viele Paare.
Als Valerie die Avancen eines Professors zurückweist und eine 4 im Zwischenzeugnis bekommt, weiß sie nicht, ob sie sich beschweren soll. Toni ignoriert das Ultimatum ihres Vaters und zieht bei Dylan ein. Donna widersetzt sich der Versöhnung mit Ray.
Kelly fällt in Depressionen, weil sie Angst hat, nie wieder wie früher auszusehen. Doch Steve und Jackie versuchen, sie zur Fortsetzung ihrer Modelkarriere zu überreden. Ray kehrt zurück und LuAnn betrinkt sich noch vor seinem Auftritt.
Steve und David organisieren ein Hip Hop-Event. David fragt Willis Neffen Juan, einen talentierten jungen DJ, ob er ihn auf der Bühne unterstützen möchte. Doch Steve ist aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Jungen dagegen.
Im Rahmen eines Uni-Projektes wollen David und Clare eine Dokumentation über Zimmergenossen drehen. Steve erfährt, dass Celeste mittlerweile verlobt ist und fällt deswegen in Depressionen.
Obwohl das Opfer Lenny von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs entlastet, wollen ihn erboste Studenten vom Campus jagen. Brandon willigt ein, ihm bei der Suche nach einer neuen Universität zu helfen.
Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.
Je intensiver Kelly sich mit den Lehren von Finley beschäftigt, desto mehr entfernt sie sich von ihren Freunden. Auch als die Universität dem Professor kündigt, will sie weiter bei ihm lernen.
Dylan fliegt nach Mexiko, wo Kevin und Suzanne seit kurzem ihren Schmuggelgeschäften nachgehen. Valerie becirct Kevin, so dass er ihr seine Kontodaten verrät. Daraufhin schafft es Jonesy, die Gelder auf ein FBI-Konto zu überweisen.
Dylan bittet Brandon, ihn bei einer Motorradtour zu begleiten, bevor er seinen Führerschein abgeben muss. Doch sie streiten wegen Kelly und der Trip ist gefährdet. Valerie und Kelly besuchen ein Seminar bei Professor Finley.
Steve und David organisieren ein Hip Hop-Event. David fragt Willis Neffen Juan, einen talentierten jungen DJ, ob er ihn auf der Bühne unterstützen möchte. Doch Steve ist aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Jungen dagegen.
Im Rahmen eines Uni-Projektes wollen David und Clare eine Dokumentation über Zimmergenossen drehen. Steve erfährt, dass Celeste mittlerweile verlobt ist und fällt deswegen in Depressionen.
Obwohl das Opfer Lenny von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs entlastet, wollen ihn erboste Studenten vom Campus jagen. Brandon willigt ein, ihm bei der Suche nach einer neuen Universität zu helfen.
Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.
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