Dylan fliegt nach Mexiko, wo Kevin und Suzanne seit kurzem ihren Schmuggelgeschäften nachgehen. Valerie becirct Kevin, so dass er ihr seine Kontodaten verrät. Daraufhin schafft es Jonesy, die Gelder auf ein FBI-Konto zu überweisen.
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David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Bei einer Universitätsveranstaltung kommt es zum Eklat, als Steve mit ein paar Leuten plötzlich nackt dasteht. Als Brandon den ganzen Auftritt auch noch filmt und über den Studentensender laufen lässt, ist der Skandal perfekt.
Der aidskranke Jimmy bereitet seine letzte Zaubershow vor. Kelly hilft ihm dabei. Als er sich jedoch in den Finger schneidet, bekommt Kelly einige Blutspritzer ab. Sie gerät zunächst in Panik und zieht sich von Jimmy zurück.
Der Beverly Hills Beach Club veranstaltet ein Ehemaligen-Treffen der West Beverly Highschool. Donna hat wegen der Videoproduktion Streit mit David – und als sie auf der Feier ihren alten Freund Casey wiedertrifft, macht sie kurzerhand Schluss mit David.
Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
Kelly hat Schuldgefühle, weil sie Tara wegen eines Dates mit Greg im Strandhaus alleingelassen hat. Brandon, Steve und Joe, Susan, Clare und Donna gehen campen. Colins Vater besucht sein Studio und Valerie versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.
Kelly lädt Tara ins Strandhaus ein, bis sie nach dem Entzug eine dauerhafte Bleibe gefunden hat. Clare und Donna stimmen widerwillig zu. Steves Bruderschaft schmeißt eine Party im Haus der Familie Walsh. Steve muss bei seinen Halbbrüdern „babysitten“.
Valerie bürgt mit dem Club für Colins Gefängniskaution. Kelly kehrt aus der Entzugsklinik nach Hause zurück. Clare und Susan wollen Nat und Joan dabei helfen, den Zauber ihrer früheren Liebesbeziehung wiederzuerlangen.
Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
Joe lehnt einen Deal ab und beschließt, vor Gericht zu gehen. Donna sagt aus, dass Ray ihr körperlichen Schaden zugefügt hat, und Valerie liefert mit ihrem Augenzeugenbericht über den Vorfall in Palm Springs eine vorteilhafte Aussage.
Die Gang beschließt, das Weihnachtsessen gemeinsam im Haus der Walshs zuzubereiten. David lädt seine Mutter Sheila dazu ein. Clare gesteht, dass sie sich in Steve verliebt hat. Brandon und Kelly fühlen sich offenbar immer noch zueinander hingezogen.
Ray zeigt Joe nach ihrem Streit in der Halloween-Nacht wegen Körperverletzung an. Donna schafft es in den „Rose Court“-Schönheitswettbewerb und ihre Mutter verrät ihr, warum sie sie dabei nicht unterstützt. Brandon ist wegen Dylans Weggang deprimiert.
Die Jungs entführen Dylan zu seinem Junggesellenabschied, langweilen ihn zu Tode und retten ihm dennoch das Leben. Die Mädchen organisieren etwas viel Wilderes für Toni, deren Vater sie nicht zum Altar führen will – also übernimmt Bruno diese Aufgabe.
Ein Erdbeben erschüttert den Großraum Los Angeles. Brandon und Susan bleiben während einer Pressekonferenz in Palm Springs mit einer schwangeren Frau in einem Aufzug stecken. Dylan bittet Toni, ihn zu heiraten. Kelly ist von der Nachricht erschüttert.
Colin besänftigt Kelly, indem er seine Verbindung zu Claudia beendet und einen Lehrerjob annimmt. Zu Halloween arbeitet eine Wahrsagerin im „Peach Pit“. Trotz der Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hat sie eine starke Wirkung auf viele Paare.
Als Valerie die Avancen eines Professors zurückweist und eine 4 im Zwischenzeugnis bekommt, weiß sie nicht, ob sie sich beschweren soll. Toni ignoriert das Ultimatum ihres Vaters und zieht bei Dylan ein. Donna widersetzt sich der Versöhnung mit Ray.
Kelly fällt in Depressionen, weil sie Angst hat, nie wieder wie früher auszusehen. Doch Steve und Jackie versuchen, sie zur Fortsetzung ihrer Modelkarriere zu überreden. Ray kehrt zurück und LuAnn betrinkt sich noch vor seinem Auftritt.
Steve und David organisieren ein Hip Hop-Event. David fragt Willis Neffen Juan, einen talentierten jungen DJ, ob er ihn auf der Bühne unterstützen möchte. Doch Steve ist aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Jungen dagegen.
Im Rahmen eines Uni-Projektes wollen David und Clare eine Dokumentation über Zimmergenossen drehen. Steve erfährt, dass Celeste mittlerweile verlobt ist und fällt deswegen in Depressionen.
Obwohl das Opfer Lenny von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs entlastet, wollen ihn erboste Studenten vom Campus jagen. Brandon willigt ein, ihm bei der Suche nach einer neuen Universität zu helfen.
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