Miroku e gli altri si dirigono alla montagna vicino al tempio arrivati ad una grotta trovano tantissimi cadaveri di demoni uccisi da Goryomaru, che lì ammassati generano un'aura demoniaca immensa.
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Naraku dà ad Hakudoshi il compito di stanare Kikyo, che si è di nuovo nascosta in attesa di guarire del tutto, tanto che nemmeno Inuyasha è in grado di trovarla. Hakudoshi, aiutato da Kohaku, si impossessa dello zaino demoniaco di uno zushi nezumi, un oggetto capace di creare milioni di topi.
Naraku e Sesshomaru si affrontano al confine del mondo, e ogni colpo che il fratello di Inuyasha infligge al suo avversario sprigiona una nube tossica che mette a rischio la vita degli altri. Sesshomaru, essendo un demone, non dà peso al pericolo, mentre Inuyasha, in virtù della sua metà umana, si preoccupa dei compagni e pensa innanzitutto a difenderli.
Al confine del mondo, nel cimitero dei draghi dove giace l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, Inuyasha è stato ferito da Hosenki, il guardiano del frammento. Arriva Naraku, e la sfida sale ancora di livello, perché le tecniche e la spada di Inuyasha non possono nulla contro il mezzodemone, che è ormai sicuro della sua vittoria.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Mentre Kohaku viene accolto nel feudo del castello alla cui signora è stato affidato il secondo bambino di Naraku, Kagome viene guidata dagli spiriti di Kikyo fino al luogo in cui giace il suo spirito, in attesa di essere purificato dal veleno di Naraku.
Inuyasha e gli altri sono in cerca del Grande Monaco, sotto la cui misteriosa identità sospettano si nasconda in realtà Kikyo. Kagome è nervosa all'idea che Inuyasha possa incontrare il suo antico amore, che credeva morta definitivamente sul Monte Hakurei.
I corvi demoniaci della principessa Abi continuano ad attaccare villaggi e dissanguare le persone che li abitano. Cercando il nido dei demoni, Inuyasha e gli altri si imbattono in alcuni profughi che cercano scampo dirigendosi verso il villaggio di un fantomatico Grande Monaco.
Ormai innamorata di Inuyasha, il potere spirituale di Kikyo si indebolisce e allora Tsubaki, una sacerdotessa rivale, ne approfitta per attaccarla con un maleficio per prendersi la sfera, ma Kikyo col solo movimento dell'arco le respinge contro la fattura lasciandole un segno indelebile sul volto.
In questo speciale, tramite Kaede, viene raccontato il passato di Inuyasha e Kikyo e le dinamiche del loro incontro e della trappola ordita da Naraku 50 anni prima. La piccola Kaede guarda con devozione la sorella maggiore Kikyo, esperta sacerdotessa, dotata di un immenso potere spirituale.
Di ritorno dal viaggio fallimentare alla Terra del Fuoco, Inuyasha e gli altri scoprono che bande di demoni hanno messo a ferro e fuoco i villaggi della loro zona, non lasciando sopravvissuti e dissanguando le vittime.
Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
La compagnia di Inuyasha trova la grotta dove è conservata l'anima della sacerdotessa Midoriko. Uno degli spettri di Kikyo la sta prelevando per portarla alla sua padrona. Inuyasha lo segue e trova Kikyo .
Mentre Kagura sorveglia Moryomaru viene sorpresa da Hakudoshi che in cambio di rivelarle la vera identità del demone, le chiede di liberarlo e di unirsi a loro per tadire e sconfiggere Naraku.
Miroku e gli altri si dirigono alla montagna vicino al tempio arrivati ad una grotta trovano tantissimi cadaveri di demoni uccisi da Goryomaru, che lì ammassati generano un'aura demoniaca immensa.
Inuyasha e gli altri vengono a conoscenza dell'uccisione di Gakusanjin da parte di un gruppo di ragazzini che usano delle giare per sparare fasci di folgore. Seguendoli arrivano in un tempio in cui vi è un'asceta di nome Goryomaru che possiede un braccio di demone.
Mentre Kohaku e Kagura distruggono i parassiti per conto di Naraku, forse per coprire il fatto che sono stati liberati da un demone montagna da lui disturbato, Inuyasha e gli altri si imbattono proprio in questa montagna semovente, Gakusanjin, che è tornato in vita dopo duecento anni di sonno.
Tornando sulle tracce di Naraku, i nostri si imbattono in demoni parassiti che prendono il controllo di demoni più grandi, come lo spirito volpe del villaggio che aiutano a liberare. Un parassita prende il controllo di Shippo, che così ha modo di vendicarsi delle angherie di Inuyasha.
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