Kagura gelingt es, eine geheime Botschaft der Funatos zu entschlüsseln. Dadurch finden die Shinobi heraus, dass die Schlacht auf dem Meer lediglich ein Ablenkungsmanöver ist – die Piraten planen einen Überraschungsangriff auf Kirigakure. Boruto und seine Freunde müssen den Feind nun überlisten.
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Naruto ist nach wie vor im Land der Kröten, um dort das Jutsu der Weisen zu lernen, doch Fukasaku bescheinigt ihm, dass er es nun ziemlich gut drauf hätte, macht ihn jedoch auch noch auf einige Risiken des Jutsus aufmerksam. Währenddessen plant Tendo, einer der Gestalten von Pain, den ultimativen Angriff auf Konoha. Es gelingt ihm und seinem Team, die Schutzbarrikade des Dorfes zu durchbrechen. Die Bevölkerung gerät in Panik und die Wachen sind völlig überfordert, denn es wurde nur ein Eindringling registriert, die Angriffe scheinen aber aus allen Richtungen zu kommen. Tsunade befiehlt, Naruto sofort zurück zu holen, denn sie ahnt, dass dies nun der lange befürchtete Angriff von Akatsuki ist.
Fukasaku trainiert Naruto immer weiter, und ist ganz angetan von seinen Erfolgen, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Narutos Ziel, die Jutsus des Weisen zu beherrschen, rückt langsam aber sicher näher, auch wenn es ein beschwerlicher , Kraft raubender Weg ist. Fukasaku sieht Parallelen zwischen dem jungen Jiraya, den er auch trainiert hatte, und Naruto, was die Erfolge betrifft. Dabei war Jiraya besonders erfolgreich. Sollte Naruto das auch gelingen?
Naruto trainiert mit Fukamatsu, die Jutsus der Weisen zu beherrschen. Dabei stellt er sich erstaunlich geschickt an.
Shikamaru versucht immer noch jemanden zu finden, der ihm Auskunft darüber geben kann, was der seltsame Zahlencode zu bedeuten hat, den Jiraiya als letzte Nachricht auf Fukasakus Rücken geschrieben hat. Weder Tsunade noch Kakashi können ihm da weiterhelfen, doch Naruto hat eine Idee. Die Ziffer, die aussieht wie eine neun, ist seiner Meinung nach das Schriftzeichen für „Ta“. Er hat es oft in den Manuskripten von Jiraiya gesehen. Mit dieser Info kommt die Dechiffrierungsexpertin Shiho ein ganzes Stück weiter, denn sie geht davon aus, dass die anderen Zahlen Seitenzahlten aus seinem letzten Buch sind. So setzt sie schließlich den Satz zusammen: „Der Richtige ist nicht unter ihnen.“ Doch damit kann zunächst auch niemand etwas anfangen. Derweil macht Fukasaku Naruto das Angebot, ihn in das Land der Kröten zu begleiten, um ihm das Jutsu der Weisen beizubringen. Natürlich sagt Naruto zu.
Auf Naruto wartet bei seiner Rückkehr nach Konoha eine schlimme Nachricht. Tsunade muss ihm berichten, dass Jiraiya von seiner letzten Mission nicht zurückgekehrt ist. Naruto kann das Unglück gar nicht fassen und ist außer sich vor Wut und Trauer. Er zieht sich zurück, um all der schönen Momente mit seinem Sensei zu gedenken. Doch dann erfährt er von Fukasaku, dass ihm Jiraiya eine letzte verschlüsselte Botschaft hinterlassen hat. Was mag der wirre Zahlencode zu bedeuten haben…?
Funamushis Elitetrupp kann die Schlucht nicht überqueren, da die Hängebrücken zerstört wurden. Ein Spähtrupp bahnt sich jedoch einen Weg durch den Wald und steuert direkt auf das Dorf zu, in dem sich Boruto und seine Freunde befinden. Um die Dorfbewohner zu schützen, planen die Shinobi, sich vor dem Feind zu verstecken.
Kagura gelingt es, eine geheime Botschaft der Funatos zu entschlüsseln. Dadurch finden die Shinobi heraus, dass die Schlacht auf dem Meer lediglich ein Ablenkungsmanöver ist – die Piraten planen einen Überraschungsangriff auf Kirigakure. Boruto und seine Freunde müssen den Feind nun überlisten.
Die Funatos starten ihren Angriff auf Kirigakure. Seiren und ihre Leute steuern auf die Insel zu, auf der sich Boruto und seine Freunde befinden. Ikadas Schwester entsendet ihren Handlanger Funamushi, der Kagura bekämpfen soll, während sie sich selbst um Boruto kümmern will.
Ikada und Chef Kajiki sind fast mit den Reparaturen am Schiff fertig, so dass Boruto und seine Freunde bald nach Hause aufbrechen können. Doch dann taucht plötzlich Ikadas Schwester auf der Insel auf, die zum Funato-Clan gehört. Sie verlangt, dass ihr Bruder zu den Piraten zurückkehrt.
Boruto begleitet Ikada auf dem Weg zur Ersatzteilfabrik und erfährt mehr über den mysteriösen Jungen. Mitten auf hoher See kommt plötzlich ein Sturm auf und Boruto entdeckt ein gekentertes Boot. Um den Schiffbrüchigen zu retten, muss Ikada sein Geheimnis offenbaren.
Boruto und seine Freunde befinden sich mitten auf dem Ozean, als ihr Schiff liegen bleibt. In ihrer Not kommt den Shinobi der bekannte Schiffsbauer Chef Kajiki zu Hilfe. Zusammen mit seinem Lehrling Ikada schleppt er den defekten Frachter ab, um ihn auf seiner Insel zu reparieren.
Die Shinobi befinden sich auf dem Weg zurück nach Hause. Doch dann kommt es an Bord des Schiffes zu einem Mord. Aufgrund der Verletzungen des Opfers wird Kyoho sofort verdächtigt, doch er beteuert seine Unschuld. Boruto und Iwabee bewachen den Gefangenen, während der Rest nach Hinweisen sucht.
Beim Erkunden der mobilen Festung der Funatos stoßen Boruto, Kawaki und Buntan auf eine machtvolle Waffe. Sie kontaktieren ihre Freunde und erfahren, dass Sarada und Team 5 die Inselbewohner retten konnten. Doch sie steuern auf den gleichen Punkt zu, den auch die Festung im Visier hat. Die Shinobi müssen die Waffe an Bord zerstören, bevor das Schiff ihrer Freunde in die Luft gesprengt wird.
Boruto und Kawaki befinden sich auf dem Kutter auf hoher See. Plötzlich taucht eine riesige Festung der Funatos vor ihnen auf. Die jungen Shinobi versuchen gemeinsam mit Buntan, den Feind auszuspionieren. Auf der Insel Doto entwickelt Team 5 zusammen mit Sarada und Mitsuki einen Plan, um die Bewohner vor den Piraten zu retten.
Boruto und Mitsuki sollen im nächsten Match der Chunin-Prüfungen gegeneinander antreten. Doch die beiden schaffen es nicht rechtzeitig in die Arena und werden disqualifiziert. Im letzten Kampf stehen sich deshalb Denki und Tsubaki gegenüber.
Sarada und Cho-Cho treffen im nächsten Kampf der letzten Runde aufeinander – ein hartes Los für die besten Freundinnen. Sie geben sich jedoch das Versprechen, ihr jeweils Bestes zu geben. Boruto und Mitsuki sind derweil noch immer hinter Amado her.
Im nächsten Kampf der Chunin-Prüfungen treffen Iwabee und Wasabi aufeinander. Iwabee ist überzeugt davon, dass er seine Gegnerin schlagen wird. Doch diese kann nicht so einfach aufgeben, da ihre ganze Familie bei dem Duell zusieht und große Hoffnungen in sie setzt.
Die letzte Runde der Chunin-Prüfungen findet in der Arena von Konoha statt. Inojin und Hoki treffen zuerst aufeinander, während die anderen Shinobi den Kampf gebannt beobachten. Nur Boruto und Mitsuki sind noch nicht vor Ort und setzen dadurch ihre eigenen Prüfungen aufs Spiel.
In der letzten Runde der Chunin-Prüfungen müssen sich Boruto und seine Freunde in Einzelkämpfen beweisen. Nur der Sieger des jeweiligen Duells kann zum Chunin aufsteigen. Den Shinobi bleibt ein Tag Zeit, um sich auf die entscheidende Phase der Prüfung vorzubereiten.
Die jungen Shinobi müssen sich in den Chunin-Prüfungen beweisen. Boruto und seinen Freunden gelingt es, den theoretischen Teil ohne Probleme zu absolvieren, doch die praktische Prüfung hält einige Herausforderungen bereit. Vor allem Kaito Kawanami aus Team 9 hält Boruto auf Trab.
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