Stell dir vor, es ist Valentinstag und keiner hat sich lieb! Valerie ist wütend auf Tom, da er sich von Kelly umgarnen lässt. Als auch noch Valeries Mutter in der Stadt auftaucht und Geld verlangt, platzt ihr der Kragen.
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Brandons Eltern schenken ihm zwei Tickets für einen Flug nach Hongkong, um ihren Sohn endlich einmal wiederzusehen. Er kann sich jedoch nicht entscheiden, wen er auf die Reise mitnehmen soll.
Marihuana? Kindergarten! Dick ist auf der Suche nach dem ultimativen Kick, den ihm seiner Ansicht nach nur Heroin verschaffen kann. Er besorgt sich den Stoff & setzt sich auf der Toilette im After Dark einen Schuss – ein Experiment mit tödlichem Ausgang.
Stell dir vor, es ist Valentinstag und keiner hat sich lieb! Valerie ist wütend auf Tom, da er sich von Kelly umgarnen lässt. Als auch noch Valeries Mutter in der Stadt auftaucht und Geld verlangt, platzt ihr der Kragen.
Donna ist erleichtert, da ihr vermeintlicher Stalker Garrett endlich die Stadt verlassen hat. Nun kann sie sich voll auf ihren Job als Wetteransagerin beim Uni-Fernsehen konzentrieren.
Donna hat Todesangst: Sie erhält täglich Drohanrufe und findet sogar eine tote Ratte in ihrem Bett. Sie ist sich sicher, dass Garrett Slan dahintersteckt. Er hatte vor seiner Haft versucht, sie zu vergewaltigen.
Ausgerechnet die Erzfeindinnen Valerie und Kelly müssen sich gegenseitig mit einer Weihnachtswichtelei überraschen. Unterdessen spielen Steve und Clare mit Amors Pfeil, der die Liebe zwischen seiner Mutter und ihrem Vater entfachen soll.
Professor Randall führt Böses im Schilde: Er will sich in großem Stil an Brandon rächen und beschuldigt ihn einer Straftat, die er nie begangen hat. Plötzlich ertappen Clare und Steve den Professor dabei, wie er Beweismaterialien fälscht.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
Kelly hat Schuldgefühle, weil sie Tara wegen eines Dates mit Greg im Strandhaus alleingelassen hat. Brandon, Steve und Joe, Susan, Clare und Donna gehen campen. Colins Vater besucht sein Studio und Valerie versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.
Kelly lädt Tara ins Strandhaus ein, bis sie nach dem Entzug eine dauerhafte Bleibe gefunden hat. Clare und Donna stimmen widerwillig zu. Steves Bruderschaft schmeißt eine Party im Haus der Familie Walsh. Steve muss bei seinen Halbbrüdern „babysitten“.
Valerie bürgt mit dem Club für Colins Gefängniskaution. Kelly kehrt aus der Entzugsklinik nach Hause zurück. Clare und Susan wollen Nat und Joan dabei helfen, den Zauber ihrer früheren Liebesbeziehung wiederzuerlangen.
Brandon und Susan fahren am Wochenende nach San Diego und besuchen ihre Eltern. Die neue Beziehung zwischen Colin und Valerie verärgert sowohl David als auch Kelly. Steve kauft ein neues Motorrad und Clare ist alles andere als begeistert.
Da Steve, Brandon, Clare, Susan und David auf einem Skiausflug sind, ist Valerie allein im Haus der Familie Walsh. Sie lädt Colin zum Abendessen ein und zwischen den beiden knistert es. David bekommt zwei Dates mit zwei blonden Mädchen namens Mary.
David schreibt Valerie ein besonderes Gedicht zum Valentinstag und sie schenkt ihm ein Freundschaftsarmband. Joe wird wegen seiner Herzerkrankung aus der Fußballmannschaft geworfen. Zwischen Kelly und Colin kriselt es, da ihr Kokainvorrat schwindet.
Valeries hinterhältige Freundin Ginger kehrt in die Stadt zurück und erpresst sie mit einer Audiokassette. Clare und Donna finden Drogen in der Wohnung und stellen Kelly zur Rede. Brandon, Steve und Joe unternehmen einen Doppeldeckerflug mit Jonathan.
Die Jungs entführen Dylan zu seinem Junggesellenabschied, langweilen ihn zu Tode und retten ihm dennoch das Leben. Die Mädchen organisieren etwas viel Wilderes für Toni, deren Vater sie nicht zum Altar führen will – also übernimmt Bruno diese Aufgabe.
Ein Erdbeben erschüttert den Großraum Los Angeles. Brandon und Susan bleiben während einer Pressekonferenz in Palm Springs mit einer schwangeren Frau in einem Aufzug stecken. Dylan bittet Toni, ihn zu heiraten. Kelly ist von der Nachricht erschüttert.
Colin besänftigt Kelly, indem er seine Verbindung zu Claudia beendet und einen Lehrerjob annimmt. Zu Halloween arbeitet eine Wahrsagerin im „Peach Pit“. Trotz der Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hat sie eine starke Wirkung auf viele Paare.
Als Valerie die Avancen eines Professors zurückweist und eine 4 im Zwischenzeugnis bekommt, weiß sie nicht, ob sie sich beschweren soll. Toni ignoriert das Ultimatum ihres Vaters und zieht bei Dylan ein. Donna widersetzt sich der Versöhnung mit Ray.
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