Raon, obligada a entrar al palacio para ser eunuco, debe salir antes de que descubran que es mujer, pero aun así continúa aprobando todos los exámenes.
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Mientras la familia de Kim Heon sigue buscando capturar a Raon, la boda real de Young avanza. Young y Raon finalmente deciden renunciar a su amor mutuo.
El bando de Kim Heon busca a Raon, hija de Hong Gyeong-rae, y se acerca a ella. Rumores de que Raon ayudó en el ataque al palacio llegan también a Young.
Preocupado por Raon, Sang-ik revela a Byeong-yeon su plan de sacarla del palacio. Mientras tanto, ya capturan al asesino que había atacado el palacio.
Raon y su madre están muy contentas de se encontraron pero a pocos lances la madre de Raon está confundida después de descubre que Young es el príncipe.
En la prueba de la comida del rey, los palillos se vuelven negros y un niño y su padre caen. Al intentar proteger al niño, Young empieza a dudar de su fe.
Young, confundido por Raon, la trata con frialdad. Mientras, Ma Jong-ja oye que el enviado busca a la mujer que bailó en el banquete y lleva a Raon.
El enviado de Qing exige un tributo excesivo Young se opone al rey y a Kim Heon. Mientras, Raon disfruta de un permiso especial con Young en la fiesta.
Young organiza el cumpleaños del rey y la recepción del enviado de Qing. Reúne muchachas para la danza, pero el día del banquete una bailarina desaparece.
Agotado de pelear con parientes lejanos, el rey quiere que Young gobierne por él, pero los malentendidos y rencores entre padre e hijo agravan el conflicto.
Raon, obligada a entrar al palacio para ser eunuco, debe salir antes de que descubran que es mujer, pero aun así continúa aprobando todos los exámenes.
Hong Raon, experta en asuntos del corazón, gana dinero dando consejos de amor. Va por un cliente a ver a su amada, pero quien aparece allí es un hombre guapo.
Nam-shin, amenazado por su versión robótica, vuelve al trabajo aun sin recuperarse del todo. Sobong sigue como guardaespaldas para proteger a Nam-shin III.
Nam-shin se enfurece cuando Sobong lo rechaza y comprende lo que Laura siente por él. Esto lo impulsa a llamar a Jong-gil y finalmente acudir al escondite.
Nam-shin vuelve a ver a Laura tras años y la trata con frialdad por Nam-shin III. Mientras, Sobong le pide a Laura que quite el interruptor de la muerte.
Laura se inquieta cuando Nam-shin III sigue decidiendo por su cuenta y, para ocultar la verdad sobre Nam-shin, intenta controlar a Sobong y a Nam-shin III.
Nam-shin abandona la boda para salvar a Sobong tras rescatarla, persigue al agente de Jong-gil. Laura se enfurece al ver que Nam-shin sigue fuera de control.
Sobong, sorprendido por el beso repentino de Nam-shin III, comprende que no tenía malas intenciones y acepta una relación especial a cambio de ayudarlo.
Sobong, sorprendido por la verdad, escucha a Young-hoon pedirle que guarde el secreto de Nam-shin y Nam-shin III, pero aun así acude a Seo Jong-gil allí.
Sin saber que Nam-shin III es un robot, Sobong lo salva de una crisis. Al ver la cámara oculta allí mismo, oye una charla entre Young-hoon y Nam-shin III.
Por el modo desastre activado inesperadamente, Nam-shin III casi queda expuesto como robot. Young-hoon y Aurora intentan ocultarlo, pero Seo Jong-gil sospecha.
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