Vector wird größenwahnsinnig und versucht, Yuma mit sich ins Reich der Dunkelheit zu reißen. Aus Wut darüber, dass dies misslingt, zerstört Don Tausend daraufhin die Grenze zwischen den Welten. Nash, Astral und Yuma beschließen, gemeinsam gegen Don Tausend anzutreten.
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Die Erde, die Astralwelt und die Barianwelt drohen durch Don Tausends dunkle Macht zusammenzustoßen. Das bringt Yuma in ein Dilemma: Er will gegen keinen seiner Freunde antreten – weder gegen Astral, noch gegen Shark. Doch ein Duell mit einem der beiden scheint unausweichlich ….
Astral und Yuma gelingt es, die Erde vor der Zerstörung durch Don Tausend zu bewahren. Doch die Macht des Bösewichts ist noch nicht gebrochen – seine Monster werden sogar immer stärker. Bald ist klar: Die Freunde müssen ihre Kräfte vereinen, um eine Chance gegen Don Tausend zu haben und ihn ein für alle Mal unschädlich zu machen.
Don Tausend gewinnt neue Macht, indem er den Numeron-Code stiehlt und nun droht, sowohl die Erde als auch die Astral-Welt auszulöschen. Die Freunde geben alles, um den Bösewicht aufzuhalten, aber sie haben schlechte Karten. Die einzige Möglichkeit, um Don Tausend aufzuhalten, ist es, ihm dem Numeron-Code wieder abzuluchsen.
Vector wird größenwahnsinnig und versucht, Yuma mit sich ins Reich der Dunkelheit zu reißen. Aus Wut darüber, dass dies misslingt, zerstört Don Tausend daraufhin die Grenze zwischen den Welten. Nash, Astral und Yuma beschließen, gemeinsam gegen Don Tausend anzutreten.
Nash kämpft gegen Ray, der sich als harter Gegner erweist und alle Register zieht. Sogar vor unsportlichen Täuschungsmanövern schreckt er nicht zurück. Aber Nash lässt sich nicht abschütteln und setzt Rays Tricks seine ganze Kampfkunst entgegen.
Um Don Tausend zu schwächen, nimmt es Nash mit Vektor auf. Dieser nahm die Kräfte der Imperatoren, die er zuletzt besiegte, in sich auf und ist damit ein sehr gefährlicher Gegner. Das weiß Nash allerdings nicht und lehnt sogar die Unterstützung seiner Freunde ab, die extra wegen des Duells anreisten. Kann es Nash auch ohne Yuma, Astral und Tori schaffen?
Nachdem Mizar Kites Karten zerstört hat, sieht es für Kite ziemlich aussichtslos aus. Yuma ist besorgt, da er das Duell als verloren ansieht. Kites Kampfgeist ist jedoch ungebrochen …
Kite und Mizar fechten einen harten Kampf aus. Der Gewinner des Duells erhält den Schlüssel für den Numeron-Code. Als der Kampf zu scheitern droht, ruft Kite Drachgluon aufs Feld.
Durch die Lebenspunkte von Shark und Dumon ist Vector nun mächtiger denn je. Im Duell hat ihm Marin kaum etwas entgegenzusetzen und verliert am Ende gegen ihn. Nun nimmt Vector auch noch Marins Kräfte in sich auf … Die Galaxieaugen-Drachen von Mizar und Kite treten gegeneinander an. Dem Sieger wird sich der Numeron-Code enthüllen.
Dumon und Marin wird klar, dass sie ihren Erzfeind Vector endlich ausschalten müssen. Schließlich opfert sich Dumon, um Marins Leben zu retten und Shark zu befreien. Doch nach dem entscheidenden Schlag gegen Vector ertönt aus den Rauchschwaden sein hässliches Lachen. Konnten ihn die Freunde wirklich besiegen, oder wird er zurückkehren?
Ray und Don Tausend sind zu einem einzigen, gefährlichen Wesen geworden. Marin und Dumon versuchen, es gegen die Kreatur aufzunehmen. Während des Kampfes weckt Don Tausend eine schmerzliche Erinnerung in Marin, die er lieber verdrängt hätte. Jetzt hasst Marin seinen Gegner noch mehr, und er will Don Tausend endlich vernichten.
Yuma gelingt es, Don Tausend in die Flucht zu schlagen, und er hofft, damit seinen alten Freund Alito zurückzugewinnen. Doch der hält nach wie vor zu seinem Herrscher Don Tausend und den Barianern. Yuma weiß genau: Ohne Ailto wird es ihm nicht gelingen, Don Tausend endgültig zu vertreiben und die Bewohner der Astralwelt zu schützen. Unterdessen treffen Dumon und Marin auf Vektor.
Yuma und Astral treffen auf ihrem Weg in die Barian-Welt Alito. Der zögert nicht lange und greift an. Er will Yuma dazu bringen, sich mit ihm zu duellieren. Yuma stellt sich der Herausforderung und findet schnell heraus, weshalb sich Alito so unberechenbar verhält.
Trey und Quinton hatten vor, eine wichtige Barian-Trumpf-Karte zu stehlen. Jetzt eignen sie sich Mizars wichtigstes Monster an, den Tachyon Drachen. Außerdem schafft es Quinton mit Hilfe einer Spezialkarte, sich und Trey immer weiter hochzustufen – sehr zum Leidwesen von Mizar, der sich etwas Spektakuläres einfallen lässt, um den Attacken zu begegnen.
Chironex und Shark liefern sich einen erbitterten Kampf. Shark steht unter dem Einfluss eines Gifts, das seinen Körper unaufhörlich lähmt. Treys bittet daraufhin Quattro, diesen im Duell zu unterstützen.
Yuma muss sich im Duell Erazor und Mr. Heartland stellen, wenn er seine Freunde Tori, Bronk, Flip, Cathy und Caswell retten will. Doch ohne die Hilfe von Astral setzt er all seine Karten aufs Spiel. Plötzlich erscheint Trey auf der Bildfläche, um Yuma zu unterstützen. Das Duell kann also beginnen!
Astral ist verschwunden – und das bereitet Yuma enormen Kummer, der bald gewaltiger Wut weicht. Er gibt den Karten die Schuld an der Misere, und selbst seine Freunde Tori, Bronk, Flip, Cathy und Caswell können Yuma nicht aufheitern. Währenddessen plant Don Tausend, Unruhe und Leid über die Menschen-Welt zu bringen.
Astral und Yuma duellieren sich noch immer mit Nummer 96. Der scheint in allen Belangen überlegen zu sein, doch als Astral und Yuma den ZeXal-Morph durchführen, drehen sie den Spieß schließlich um. Mit Hilfe von „Utopiastrahl“ und einigen ZeXal-Waffen gehen sie als Sieger vom Feld. Nummer 96 schwört daraufhin bittere Rache …
Nummer 96, Astrals Erzfeind, schafft es, seine neuen Barian-Kräfte zu einzusetzen. Die Folge sind verheerende Zerstörungen über Barian-Welt, Astral-Welt und die Menschen-Welt. Astral und Yuma wollen ihn unbedingt aufhalten, bevor der Schaden noch größer wird, und fordern ihn zum Duell auf. Astral ist jedoch bestens vorbereitet …
Shark kämpft weiterhin gegen Abyss. Astral und Dumon erlangen unterdessen im Traum neue Erkenntnisse. So erfährt Dumon von seiner früheren Existenz als Mensch.
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