La alegría del reencuentro entre Raon y su madre dura poco, pues ella descubre que Yeong es el príncipe heredero y queda conmocionada. Poco después, Yeong recibe una denuncia sobre la corrupción del ministro Kim Eui-gyo y lo castiga severamente. Kim Eui-gyo, lleno de rencor, trama su venganza.
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Al saber que Hyejin es su hija, Nayoung culpa a Jungsuk. Minjae, tras leer la negación del romance de Ingi, la busca y confiesa su interés.
Nayoung seduce a Deokseong para que abandone a Aeri y se alíe con ella además, descubre por Jungsuk que su hija sigue viva.
Tras conocer a Nayoung, Ingi planea vengarse y reúne datos de Minjae. Aeri trama adquirir el astillero usando a Deokseong.
Nayoung adula a Taejin para impulsar su ambición, algo que Aeri detesta. Además, intenta tapar el escándalo entre Minjae e Ingi.
Hyejin desaparece al saber que su padre es un asesino. Con el tiempo, Minjae e Ingi se reencuentran en la fiesta del 70.º de Taejin.
Angustiada por impedir que In-sook y Minjae se vean, Nayoung convence a Youngmin de volver a Corea y se intriga por Hyejin, que vive con Jungsuk.
Jungsuk recoge del orfanato al bebé de Nayoung y lo cría como propio Nayoung finge embarazo para hacerlo coincidir con el parto de In-sook.
Yeong queda en shock al descubrir que Byeongyeon, quien le apunta con una espada, pertenece al grupo Baekwoon. Solo y desconfiado, comienza a investigar en secreto quién está detrás del ataque al pabellón del príncipe heredero.
El día de la boda real, Hong Gyeongnae aparece de repente, dejando a todos atónitos. Yeong queda turbado al ver al padre de la mujer que ama, un hombre considerado traidor. Raon, al ver a su madre recordar a su padre, también se ve invadida por sentimientos encontrados.
Mientras la familia Kim continúa persiguiendo a Raon, el matrimonio político de Yeong avanza. Ambos intentan renunciar a su amor por el bien del otro.
La red de búsqueda de Kim Heon se estrecha cada vez más en torno a Raon, la hija desaparecida de Hong Gyeongnae. El rumor de que la espía que ayudó durante el ataque al pabellón del príncipe heredero era “Hong Raon” llega finalmente a oídos de Yeong.
Preocupado por la seguridad de Raon en el palacio, Han Sang-ik revela a Byeongyeon su plan para llevarla al cuartel general de Baekwoon. Mientras tanto, uno de los asesinos que atacó el pabellón del príncipe heredero es capturado y llevado ante el Departamento de Justicia.
La alegría del reencuentro entre Raon y su madre dura poco, pues ella descubre que Yeong es el príncipe heredero y queda conmocionada. Poco después, Yeong recibe una denuncia sobre la corrupción del ministro Kim Eui-gyo y lo castiga severamente. Kim Eui-gyo, lleno de rencor, trama su venganza.
Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
Tras oír de Aro sobre los jóvenes príncipes de la capital, Wi Hwa-gong idea, pese a la oposición del consejo, un plan brillante para convertirlos en Hwarang. Aro se confunde con la repentina reaparición de Moomyeong. Errando por la ciudad, Moomyeong se cruza con el cortejo de la Reina Madre al reconocer al capitán de la guardia que mató a Makmun, se lanza sin miedo hacia el carruaje.
Con audacia, Moomyeong reduce a los jóvenes nobles y rescata a Makmun, pero pronto la guardia dorada los persigue y sus vidas peligran. Mientras tanto, Wi Hwa-gong, aliado de Jiso en la creación de los Hwarang, busca a jóvenes apuestos. Aro investiga a los vástagos nobles por él. Tras un intenso encuentro en Octágono, Sammaekjong siente curiosidad por Aro, la sigue… y de pronto una espada vuela hacia él.
Moomyeong, que vivía libre como un perro o un pájaro en la aldea de los siervos, se cuela en la capital atravesando la puerta prohibida para encontrar a la familia de su amigo Makmun, más valioso que cualquier familia para él. Mientras Jiso decide crear a los Hwarang para fortalecer la corona, el “rey sin rostro” Sammaekjong regresa al reino en su cumpleaños. Makmun ve por azar el rostro del rey y, cuando Moomyeong busca a su familia, ambos terminan siendo perseguidos sin saber por qué.
Al enterarse de que Sani sigue con vida, Yoojung lucha por recuperarlo. Minhyuk, ahora casado con Seyeon, solo encuentra frialdad en ella. Con la ayuda del presidente Jo, la empresa de Minhyuk logra superar sus dificultades.
Taejin ordena a Nayoung apartar a Minjae. Por un error del Dr. Yoon, Youngmin cree que Minjae es hijo de Song Jin-ho.
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