Naraku envía al lobo Royakan tras Inuyasha, que todavía no se ha recuperado totalmente de las heridas sufridas en el combate contra Sesshomaru.
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Kagome regresa al pasado y el grupo descubre que Naraku fue uno de los que engañaron a Kikyo y a Inuyasha para enfrentarlos hace cincuenta años.
Después de la petición de asilo de Folken, el reino de Astria crea una alianza armada entre todos los reinos de Gaia para derrotar a Zaibacher. Hitomi participa en la atención a las víctimas de la guerra, pero es sermoneada por Allen, que se preocupa por ella. Ella se rebela, lo que le entristece. La víspera de su partida al frente, Allen pide matrimonio a Hitomi, para bochorno de la joven. Al día siguiente, la flota de la alianza se reúne en el puerto. Pero el ejército de Zaibacher, dirigido por un Dilandau convertido en guerrero con refuerzo de suerte, ataca al ejército aliado, que es rápidamente diezmado. Van intenta abatir a Dilandau, que emprende la huida. El reino de Astria adopta una estrategia más agresiva. Preocupada, Hitomi desea con todas sus fuerzas regresar a su mundo. Entonces su colgante emite una columna de luz que la transporta a la Tierra.
La muerte de las hermanas Naria y Erya despierta en Folken un fuerte rencor hacia Dornkirk. Respondiendo a su llamada, Van y Hitomi se reúnen con él entre las ruinas del reino de Fanelia, donde son atacados por sorpresa por dragones de tierra. Durante el combate, Folken cuenta cómo se unió a Zaibacher. Gravemente herido, Folken fracasó en el ritual de la caza del dragón. Dornkirk le salvó y su brazo perdido fue reemplazado por una prótesis mecánica. En nombre de su ideal de un mundo en paz, aceptó servir a Dornkirk. Pero ya no soporta más los métodos de este, al que no le importa lo más mínimo la vida humana. Folken despliega sus alas negras y tira su espada, calmando así al dragón de tierra que atacaba a Van. Entonces dice algo sorprendente a Van: “¡Derroquemos juntos a Dornkirk!”.
Hitomi, dispuesta a entregarse, se presenta ante Naria y Erya. Pero las dos hermanas caen repentinamente presas del dolor y el Teiring de Naria se estrella. Erya se bate en retirada detrás de Folken y Hitomi se salva. Sin embargo, el respiro no dura mucho. Naria se introduce en el palacio de Astria y secuestra a Hitomi. Esta adivina el pasado trágico de Naria y ve sus heridas. De camino, intenta convencerla inútilmente de que abandone la lucha. Finalmente llegan a puerto donde les espera el Teiring de Erya. Entre tanto, Van localiza el Vione mediante la radiestesia y ataca la fortaleza voladora. Naria y Erya acuden para proteger a Folken del Escaflowne. Pero el Vione se ve atrapado en un destello de luz y se estrella. Hitomi es liberada. El efecto secundario del refuerzo de la suerte provoca el envejecimiento prematuro de Naria y Erya que mueren ante los ojos de Folken.
Conan se apresura a salvar a sus amigos y a los rebeldes cuando Lepka inunda el subterráneo y sella la única salida. Lepka acepta liberar a los rebeldes, pero solo si Lana convence al Profesor Lao de que le entregue el proyecto de energía solar. Conan se reúne con Jimsy, Dyce y Luke e idea un plan para usar un túnel inundado para llegar hasta la sala de control de la torre y abrir la salida. Lepka lleva a Lana ante un Profesor Lao incapacitado, que sigue negándose a cooperar a menos que Industria deponga las armas. Conan, Jimsy y Dyce rescatan a Monsley de un peligro inminente, pero Lepka, enfurecido, obliga a Lana a caminar sobre una plancha metálica en la parte superior de la Torre Triángulo, con la esperanza de romper su determinación. Conan corre a su rescate mientras el resto del grupo abre la salida y las fuerzas rebeldes asaltan la ciudad.
Después que el hidroavión de Lao sea derribado, Conan y Monsley son hechos prisioneros por los soldados de Industria. En su búsqueda del Profesor, Lana, Dyce y Jimsy se adentran en el subterráneo y encuentran a Luke. Mientras tanto, Lepka comienza a sospechar de Monsley después de que Conan la rescate. Lana se reúne con los rebeldes y Luke revela que Lepka ha capturado al Profesor Lao y se ha hecho con el control de Industria. Lepka decide inundar el subterráneo para obligar a salir a Lana, con la intención de usarla para amenazar al Profesor Lao para que reviva la energía solar. Cuando Monsley revela lo sucedido en High Harbor, Lepka decide que es una traidora y ordena su encarcelamiento. Conan se despierta encadenado en una celda y Monsley logra liberarlo, pero antes de que puedan rescatar a Lao y advertir a los demás, los guardias disparan a Monsley. Mientras las tropas se abalanzan sobre ella, Conan se apresura a advertir a sus amigos sobre la inundación.
Tsubasa se opone a que su padre se case en segundas nupcias e insiste en quedarse en casa de Yukino en lugar de volver a su hogar. Yukino está desconcertada, pero a pesar del lío, toda su familia acoge encantada a Tsubasa. Finalmente, Tsubasa recapacita y contacta de nuevo con su padre y su futura esposa.
El ajetreado primer semestre, en el que tantas vivencias se fueron acumulando, está a punto de concluir. Arima confiesa a Yukino que no podrán verse durante unos días debido a su participación en un torneo intercolegial como miembro del club de kendo. Dada la imposibilidad de pasar tiempo con su amado, Yukino decide salir con su nuevo grupo de amiga. Yukino está entusiasmada con la idea, pero, ¿qué sucede con Tsubasa…?
Aparece el Quinto Niño, un joven llamado Kaworu Nagisa. Muestra amabilidad hacia Shinji. Shinji está confundido, pero siente que Kaworu es la única persona con la que realmente puede hablar. Sin embargo, Kaworu es un agente enviado por SEELE. Shinji debe tomar una difícil decisión.
Rei sale a interceptar a un nuevo Ángel, pero su cuerpo y mente son erosionados. Para salvarla, Gendo desobedece la orden de congelación del comité y activa el EVA-01. Sin embargo, Shinji pronto también es erosionado por el Ángel. En ese momento, Rei toma una decisión por voluntad propia.
La que se toma peor su tasa de sincronización anormalmente baja es la propia Asuka. Crueles recuerdos de su infancia regresan a su cabeza. Con su propio sentido de la existencia en riesgo, Asuka sale a interceptar a un nuevo Ángel. Sin embargo, su orgullo queda completamente destrozado cuando el EVA-02 permanece en silencio.
SEELE, preocupada por el liderazgo arbitrario de Gendo, secuestra a Fuyutsuki y le interroga. Durante su confinamiento, los recuerdos del encuentro de Yui y Gendo en 1999, que podría considerarse el comienzo de todo, del Segundo Impacto en 2000, del nacimiento de NERV y de todo lo sucedido hasta ahora se reproducen en la mente de Fuyutsuki como si se tratara de una película.
Sango es una exterminadora de demonios que ha sido engañada por Naraku para que crea que el culpable de la muerte de su familia es Inuyasha.
Kikyo atrapa a Kagome en un árbol y después intenta atraer a Inuyasha al infierno con ella. La voz de Kagome consigue devolver a la realidad a Inuyasha.
Shinji, cuya tasa de sincronización con el EVA-01 alcanzó el 400%, no emerge del EVA ni siquiera después de la batalla. Su cuerpo se ha fusionado con el LCL. ¿Qué es lo que quiere “él” mientras continúa conversando consigo mismo? Ritsuko y los otros planean una operación de rescate para salvar a Shinji, quien ha sido absorbido por el EVA.
Shinji está molesto por la frialdad de Gendo y decide renunciar a pilotar el EVA. Shinji se dispone a abandonar Tokio-3 cuando el Decimocuarto Ángel ataca. Invade el cuartel general de NERV con su abrumador poder y aniquila a los EVA-02 y 00. Entre las explosiones y los gritos, Shinji conoce a cierto hombre.
El EVA-03 llega a Japón procedente de los Estados Unidos y Misato y los demás se dirigen a Matsushiro para la prueba de activación. Shinji, Rei, Hikari y Toji pasan el día anterior inmersos en sus propios pensamientos. Nada más comenzar la prueba, el EVA- 03 se vuelve loco y se descubre que un Ángel lo ha parasitado. Gendo identifica al EVA-03 como el Decimotercer Ángel y ordena a Shinji y a los demás que lo destruyan.
La segunda sucursal de NERV en Estados Unidos es destruida junto con el EVA-04 durante un experimento del motor S2. La prueba de activación del EVA-03 se llevará a cabo en el cuartel general de NERV en Japón. Un nuevo piloto exclusivo ha sido seleccionado como Cuarto Niño por el Instituto Marduk. Misato duda porque Shinji no tiene ni idea. Y resulta que el piloto es...
Naraku envía al lobo Royakan tras Inuyasha, que todavía no se ha recuperado totalmente de las heridas sufridas en el combate contra Sesshomaru.
Después de la dura lucha contra Sesshomaru, Inuyasha utiliza los fragmentos de la joya para obligar a Kagome a regresar a su tiempo a través del pozo.
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