Durante la caccia al demone che tormenta gli abitanti di un villaggio, Shippo incontra un gruppo di demoni volpacchiotti che mostrano di avere una grande venerazione nei suoi confronti.
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Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
Kagome è nelle mani di Hoshiyomi, che dà ad Inuyasha un appuntamento al Tempio di Furai, per scambiarla con la Naginata di Ken. Il demone prepara intanto il rituale per ricongiungere quella metà con la Naginata di Kon da lui posseduta, e riforgiare così la Naginata di Kenkon, dal potenziale distruttivo quasi infinito.
Attaccati dal demone Hoshiyomi, Kagome e Akitoki, l'antenato di Hojo, rimangono separati dal gruppo, e devono cercare di portare a esorcizzare nel Tempio di Furai la terribile Naginata di Ken, metà superiore dell'alabarda distruttiva che Hoshiyomi cerca di ricostruire.
Tornata a casa nel presente, Kagome viene a sapere da Hojo che nell'albero genealogico della famiglia di lui è presente una certa Kagome, sposa di un suo antenato del periodo Sengoku di nome Akitoki. Kagome teme che sia l'Akitoki Hojo da lei già incontrato durante i suoi viaggi nel passato.
In un villaggio in cui avvengono misteriosi furti, i nostri incontrano la strana vecchietta esorcista con cui avevano già avuto a che fare, e a cui è stato dato l'incarico di indagare sul caso. Dividendosi insieme a lei, Inuyasha e gli altri sospettano la presenza di un demone invisibile capace di introdursi di nascosto nelle case più ricche del villaggio.
Mushin, l'ineffabile monaco anziano che ha allevato e istruito Miroku, sembra essere sul punto di morire. È il tanuki Hachiemon, servitore di entrambi, che raggiunge Miroku per avvisarlo dell'imminente tragedia.
Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
Una principessa di nome Sara colpita da una malattia mortale, è in procinto di morire, così un attimo prima della morte dà impasto ai demoni il suo corpo e la sua anima per poter compiere il suo desiderio, divenendo così un demone.
Nel villaggio delle donne possedute dal demone salamandra che vive nel rotolo dipinto della dea Kannon, Sango viene posseduta anch'essa da un uomo del demone, che cerca di impossessarsi della pelle di molti uomini per riacquistare la sua, persa dopo essere stato scorticato e imprigionato nel rotolo da parte di un monaco.
Inuyasha e compagni incontrano un contadino che racconta loro di aver visto la notte prima uno strano gruppo di donne gettare un cadavere scorticato in un torrente. Indagando, scoprono un villaggio abitato solo da donne, tutte vedove che hanno perso mariti e figli in guerra e che si sono raccolte qui per sopravvivere aiutandosi l'un l'altra.
Durante la caccia al demone che tormenta gli abitanti di un villaggio, Shippo incontra un gruppo di demoni volpacchiotti che mostrano di avere una grande venerazione nei suoi confronti.
Inuyasha e i suoi amici, per aiutare il giovane Kisuke, devono affrontare un demone cinghiale chiamato Chokyukai che rapisce le vergini dei villaggi, plagia la loro volontà e le rende sue spose.
Inizia il Festival Culturale e Inuyasha decide di raggiungere Kagome nell'epoca moderna, per controllare che non ci siano problemi con la carne di demone essiccata. Purtroppo, invece, Kagome ha appena deciso di utilizzarla come ingrediente principale nella sua dimostrazione di cucina.
Jakotsu e Suikotsu hanno rapito Rin, attirando così in trappola Sesshomaru. Il demone però si rivela un osso duro anche all'interno della barriera del Monte Hakurei, e l'intervento risolutivo di Kikyo mette Suikotsu con le spalle al muro.
Mentre Kohaku viene accolto nel feudo del castello alla cui signora è stato affidato il secondo bambino di Naraku, Kagome viene guidata dagli spiriti di Kikyo fino al luogo in cui giace il suo spirito, in attesa di essere purificato dal veleno di Naraku.
Inuyasha e gli altri sono in cerca del Grande Monaco, sotto la cui misteriosa identità sospettano si nasconda in realtà Kikyo. Kagome è nervosa all'idea che Inuyasha possa incontrare il suo antico amore, che credeva morta definitivamente sul Monte Hakurei.
I corvi demoniaci della principessa Abi continuano ad attaccare villaggi e dissanguare le persone che li abitano. Cercando il nido dei demoni, Inuyasha e gli altri si imbattono in alcuni profughi che cercano scampo dirigendosi verso il villaggio di un fantomatico Grande Monaco.
Ormai innamorata di Inuyasha, il potere spirituale di Kikyo si indebolisce e allora Tsubaki, una sacerdotessa rivale, ne approfitta per attaccarla con un maleficio per prendersi la sfera, ma Kikyo col solo movimento dell'arco le respinge contro la fattura lasciandole un segno indelebile sul volto.
In questo speciale, tramite Kaede, viene raccontato il passato di Inuyasha e Kikyo e le dinamiche del loro incontro e della trappola ordita da Naraku 50 anni prima. La piccola Kaede guarda con devozione la sorella maggiore Kikyo, esperta sacerdotessa, dotata di un immenso potere spirituale.
Di ritorno dal viaggio fallimentare alla Terra del Fuoco, Inuyasha e gli altri scoprono che bande di demoni hanno messo a ferro e fuoco i villaggi della loro zona, non lasciando sopravvissuti e dissanguando le vittime.
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