Der Fortune Cup beginnt: Im ersten Duell stehen sich Greiger und Leo – als Mädchen verkleidet – gegenüber. Während das etwas ungleiche Duell seinen Lauf nimmt, prüft Professor Zigzix mit seinem D-Tektor, die Duellenergie der beiden Duellanten. Doch keiner der beiden gibt Duellenergie ab. Da empfängt der Sensor Signale von einem Mädchen auf der Tribüne: Luna.
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Alle treffen sich bei Martha: Trudge, Jack, Mina, Leo und Luna sowie Yusei, Akiza und viele Kinder aus Satellite. Mit ihrer mütterlichen Art schafft es Martha nicht nur Trudge über seinen Liebeskummer wegen Mina hinweg zu helfen, sie ermutigt Yusei und Jack erneut, weiterhin gegen die Finsteren Auserwählten anzutreten. Es zeigt sich gleich auch einer: Roman. Er fordert Yusei zum Schattenduell heraus.
Crow und Lazar setzen ihr Duell in Satellite fort. Nachdem anfangs Lazar die Oberhand hatte, kann Crow den Spieß umdrehen. Das Duell wird jedoch jäh unterbrochen, als ein merkwürdiger, schwarzer Nebel beginnt, sich über ganz Satellite auszubreiten. Lazar gelingt die Flucht, doch Crow wird – zusammen mit allen anderen Bewohnern von Satellite – von dem Nebel verschlungen. Dieses Ereignis ist für die Auserwählten des Feuerroten Drachens der Startschuss. Sie sammeln sich und begeben sich zur Quelle des schwarzen Nebels, um sich endlich den Finsteren Auserwählten zu stellen …
Yusei und seine Freunde haben von Goodwin erfahren, wie gefährlich und schwierig der Kampf gegen die Finsteren Auserwählten werden könnte. Dieser Ausblick weckt erneut Zweifel in Yusei und es bedarf handfester Überzeugungsarbeit von Jack, um den verunsicherten Mitstreiter wieder auf Kurs zu bringen. Crow will währenddessen auf eigene Faust gegen die Finsteren Auserwählten antreten, begegnet in Satellite aber nur Lazar. Er hält Goodwins Lakaien für einen Gegner und beginnt ein Duell mit ihm. Das erweist sich allerdings ganz schnell als ein Fehler …
Nachdem die Arkadia-Bewegung mit Sayer untergegangen ist, hat sich Akiza endlich Yusei und den anderen Auserwählten angeschlossen. Trotzdem wissen sie über ihre Gegner, die Finsteren Auserwählten, kein Bisschen mehr. Rex Goodwin ruft die Träger der Drachenmale Yusei, Jack, Akiza und Luna zu sich, um ihnen zu erklären, was ihre Aufgabe im Kampf gegen das Böse sein soll: Sie alle wurden vom Feuerroten Drachen auserwählt, um als seine Stellvertreter in den Kampf gegen die Schatten zu ziehen und zu verhindern, dass die Welt in ewiger Finsternis versinkt.
Akizas Vater Hideo und Yusei bemühen sich weiterhin, Akiza zu beschwichtigen. Doch diese beschuldigt immer wieder ihre Eltern und fühlt sich allein und verlassen. Während des Duells gegen Yusei verselbständigen sich ihre Kräfte und sie schmettert ihren Vater fast zu Boden. Doch sie lernt ihren Willen zu kontrollieren und lässt Yusei das Duell gewinnen. Der Bann ist gebrochen! Akiza stimmt Yuseis Bitte zu, dem Kreis der Auserwählten beizutreten und gegen das Böse zu kämpfen.
Angela berichtet live von der Zerstörung von Satellite, von der es keine Augenzeugen gibt, außer … Akiza, die nun im Krankenhaus liegt. Die Ärzte sind ratlos: Physisch ist sie gesund, dennoch reagiert sie nicht. Ihr Vater und seine Frau machen sich schwere Vorwürfe und versuchen nun frühere Versäumnisse wieder gut zu machen. Aikzas Vater sucht Yusei auf, doch dieser fühlt sich zu schwach, um einem Duell mit Akiza stand zu halten. Als Martha ihn ermutigt, auf seine Freunde zuzugehen, lässt er sich auf ein Duell mit Akiza ein. Doch kann er gegen sie gewinnen und wird dieses Duell der verstörten Akiza die Augen öffnen können?
Misty versucht weiterhin in dem Duell mit Akiza herauszubekommen, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Akiza versichert glaubhaft, dass sie keine Ahnung hat und stellt sich tapfer dem Duell. Yanagi und Tanner retten Luna und Leo. Jack sucht Akiza und rettet sie aus dem einstürzenden Gebäude. Devack befreit Greiger aus dem Gefängnis. Carly besiegt Sayer im Duell und stellt entsetzt fest, dass sie wohl wirklich von den Unsterblichen ausgewählt wurde …
Carly wurde von Sayer besiegt und stürzte aus dem Fenster in die Tiefe. Die Finsteren Auserwählten retten sie und machen sie zu einer von ihnen. Dadurch kann sie Sayer erneut gegenüber treten. Sie ist stärker als zuvor und ein weiteres Duell zwischen den beiden beginnt. Auch Misty outet sich als Finstere Auserwählte und fordert Akiza im Hauptquartier der Arkadia-Bewegung zu einem Duell heraus. Goodwin und Lazar stellen fest, dass in New Domino City Unheimliches vor sich geht.
Carly hat Liebeskummer, weil Jack sie verschmäht. Trotzig beschließt sie, auf eigene Faust das Geheimnis um den Feuerroten Drachen zu lüften. Ihre Recherchen führen sie zu Misty, die ihr erzählt, dass ihr Bruder offiziell „verschwunden“ ist, sich aber wohl inoffiziell bei der Arkadia-Bewegung aufhält. Verkleidet macht sich Carly auf ins Hauptquartier der Bewegung. Dort wird sie von Sayer beim Schnüffeln erwischt und zu einem Duell herausgefordert …
Tanner, Yanagi, Leo und Luna begeben sich in die Schaltzentrale der Arkadia-Bewegung, um Akiza zu suchen. Sie soll als Unterstützung für Yusei herbeigeholt werden. Die vier treffen auf den Chef Sayer, der nichts Gutes im Schilde führt. Er benebelt die Gruppe mit Schlafgas und fordert Leo zu einem Duell heraus, um dessen mögliche Psi-Kräfte zu entdecken. Doch der Test zeigt: Leo ist ein normaler Duellant.
Das Duell zwischen Yusei und Kalin spitzt sich zu. Obwohl Kalin die richtigen Karten ins Spiel bringt, überrascht Yusei mit geschicktem Spiel. Doch dann stürzt er mit dem D-Wheel. Crow bringt ihn zu Martha, einer alten Bekannten, die Yusei verarztet. Rally, Blitz, Tank und Nervin schieben das kaputte D-Wheel durch die dunkle Stadt. Mehrfach werden sie von finsteren Gestalten angehalten. Doch auch sie schaffen es zum Haus von Martha.
Yusei duelliert sich weiter mit Kalin. Während die beiden sich ein hartes Duell liefern, sprechen sie über die Vergangenheit. Kalin fühlt sich von Yusei verraten: Als Kalin die Macht in Satellite übernehmen wollte und gegen Beamte des Sicherheitsdienstes antrat, schritt Yusei schritt ein.
Yusei und Kalin stehen sich immer noch im Duell gegenüber. Crow ist vor Ort und beobachtet das Duell. Jack kommt im Helikopter mit Mina und Carly und erzählt den beiden die Geschichte von Kalin: Yusei, Jack, Crow und Kalin waren gute Freunde gewesen und gründeten die Duell-Gang „Die Beschützer“. Ihre Mission: Die Sicherheit von Satellite und seinen Bürgern bewahren. Doch Kalin wollte mehr – er wollte Satellite regieren – und deshalb trennte sich die Gruppe im Streit.
Nervin, Tank, Blitz, Rally und Blister möchten den finsteren Auserwählten aus dem Weg gehen und suchen ein Versteck. Yusei und Crow treffen auf dei Gruppe, stehlen sich aber in der Nacht wieder davon. Yusei möchte den Finsteren Auserwählten entgegentreten und Crow besteht darauf zu helfen. In der Tat wartet bereits ein Herausforderer auf Yusei: Kalin Kessler – er kennt Yusei von früher.
Luna bestreitet weiter ihr Duell gegen den Professor: In der Geisterwelt begegnet sie ihrem Feendrachen, von dem sie erfährt, dass sie das Reich der Duellgeister vor bösen Mächten beschützen soll. Dem Professor gelingt es ebenfalls in die Welt der Duellgeister überzutreten und er offenbart seine wahre Absicht: Er will die Geisterwelt unter seine eigene Kontrolle bringen, sie beherrschen und für sich nutzen. Doch Leo hilft seiner Schwester die Verbindung zur realen Welt nicht zu verlieren. Können die Zwillinge gemeinsam den Professor besiegen?
Goodwin erlaubt den Verlierern der ersten Runde einen zweiten Versuch und Luna muss nun selbst im Duell antreten. Ihr Gegner ist der Professor – ein Duellant mit angeblich hypnotischen und telepathischen Kräften. Luna, die mit Duellgeistern kommunizieren und sogar in die Welt der Duellgeister eintauchen kann, ist verunsichert. Sie lässt sich vom Professors manipulieren und tritt in die Geisterwelt ein. Doch sie bekommt Unterstützung aus der realen Welt von ihrem Bruder Leo und liefert dem Professor ein unerwartet schwieriges Duell.
Im dritten Turnier des Fortune Cups tritt Yusei gegen den unheimlichen Schattenduellanten Shira an. Doch als das Duell beginnt, sitzt nicht Shira, sondern der Ex-Champion und altbekannte Hunter Pace auf dem D-Wheel. Er will sich die Chance erkämpfen, noch einmal gegen Jack Atlas anzutreten, doch dazu muss er erst Yusei im Duell besiegen.
Beim großen Fortune Cup stehen sich im zweiten Duell der Ritter Sir Randsborg und Akiza, die Schwarze Rose gegenüber. Wie zuvor im Kampf von Bomber und Leo soll sich Akizas Drachenmal im Duell zeigen. Randsborg plustert sich auf, doch Akiza spielt ruhig und überlegen und gewinnt. Erstaunt und verärgert stellen Goodwin, Lazar und Zigzix fest: Es gibt kein Anzeichen dafür, dass Akiza zu den Auserwählten gehört …
Der Fortune Cup beginnt: Im ersten Duell stehen sich Greiger und Leo – als Mädchen verkleidet – gegenüber. Während das etwas ungleiche Duell seinen Lauf nimmt, prüft Professor Zigzix mit seinem D-Tektor, die Duellenergie der beiden Duellanten. Doch keiner der beiden gibt Duellenergie ab. Da empfängt der Sensor Signale von einem Mädchen auf der Tribüne: Luna.
Yusei, Tanner und Yanagi begleiten Blister zum Hafen, wo er ein Schiff nach Satellite nehmen will. Yusei trifft dort seinen kleinen Freund Leo und dessen besten Kumpel Dexter – gemeinsam werden sie Zeuge einer seltsamen Erscheinung: Als die Schwarze Rose, eine mysteriöse Duellantin erscheint, wird zeitgleich das Mal des Drachen auf Yuseis Arm sichtbar. Daraufhin beschließt Yusei sich mit der Schwarzen Rose zu duellieren.
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