Sammaekjong queda conmocionado al ver la miseria del pueblo. El príncipe Chang de Nambuyeo se burla de Sukmyeong sugiriendo resolver la situación con un matrimonio. Aro y los Hwarang caen en una trampa de Park Yeong-shil que pone en riesgo la alianza.
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Seok Hyeon-je propone a Park Yeong-shil un trato secreto. Sammaekjong siente sentimientos encontrados al ver a Sun-woo venerado como rey por el pueblo. Sun-woo, feliz tras confirmar su amor con Aro, cae en la desesperación al oír las palabras de la Reina Madre Jiso.
Sun-woo desafía a Chang a mostrar la dignidad de un príncipe de Baekje. Suho, Ban-ryu, Wi Hwa-gong, Jiso y el consejo chocan sobre cómo rescatar a la delegación. Aro intenta calmar al pueblo sin éxito. Finalmente, Chang y Sun-woo acuerdan un duelo de esgrima representando a Baekje y Silla.
Sammaekjong queda conmocionado al ver la miseria del pueblo. El príncipe Chang de Nambuyeo se burla de Sukmyeong sugiriendo resolver la situación con un matrimonio. Aro y los Hwarang caen en una trampa de Park Yeong-shil que pone en riesgo la alianza.
Sun-woo confronta a Sammaekjong sobre la identidad del rey. Aro impide que Sun-woo le apunte con la espada. Wi Hwa-gong le hace a Sun-woo un comentario revelador sobre por qué muchos lo confunden con el rey. Jiso ordena seleccionar Hwarang para una misión diplomática con Nambuyeo.
Al ver la frase “Rey entre las flores”, los Hwarang especulan si el rey oculto es Jidwi o Sun-woo. Incluso Wi Hwa-gong pregunta a Jidwi si es el monarca, dejándolo perplejo. Temiendo que se revele a Sammaekjong, Jiso pide en secreto ayuda a Suho. El día del gran duelo, por una artimaña de Park Yeong-shil, Sun-woo debe combatir a muerte con el mejor guerrero.
Aro intenta acercarse a Sun-woo tras confirmarse sus sentimientos, pero él la rehúye. Sukmyeong propone a Wi Hwa-gong duelos a muerte para endurecer a los Hwarang. Park Yeong-shil obtiene un brazalete con el emblema real y planea descubrir al rey oculto entre ellos. Jiso ordena en secreto a Sukmyeong que elimine a Aro.
La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
Tras oír de Aro sobre los jóvenes príncipes de la capital, Wi Hwa-gong idea, pese a la oposición del consejo, un plan brillante para convertirlos en Hwarang. Aro se confunde con la repentina reaparición de Moomyeong. Errando por la ciudad, Moomyeong se cruza con el cortejo de la Reina Madre al reconocer al capitán de la guardia que mató a Makmun, se lanza sin miedo hacia el carruaje.
Con audacia, Moomyeong reduce a los jóvenes nobles y rescata a Makmun, pero pronto la guardia dorada los persigue y sus vidas peligran. Mientras tanto, Wi Hwa-gong, aliado de Jiso en la creación de los Hwarang, busca a jóvenes apuestos. Aro investiga a los vástagos nobles por él. Tras un intenso encuentro en Octágono, Sammaekjong siente curiosidad por Aro, la sigue… y de pronto una espada vuela hacia él.
Moomyeong, que vivía libre como un perro o un pájaro en la aldea de los siervos, se cuela en la capital atravesando la puerta prohibida para encontrar a la familia de su amigo Makmun, más valioso que cualquier familia para él. Mientras Jiso decide crear a los Hwarang para fortalecer la corona, el “rey sin rostro” Sammaekjong regresa al reino en su cumpleaños. Makmun ve por azar el rostro del rey y, cuando Moomyeong busca a su familia, ambos terminan siendo perseguidos sin saber por qué.
Al enterarse de que Sani sigue con vida, Yoojung lucha por recuperarlo. Minhyuk, ahora casado con Seyeon, solo encuentra frialdad en ella. Con la ayuda del presidente Jo, la empresa de Minhyuk logra superar sus dificultades.
A pesar de las amenazas con los documentos de fondos ilícitos, Minhyuk y Yoojung permanecen firmes. Dohoon, al sentirse traicionado, difunde los documentos a la prensa. Minhyuk y Yoojung emprenden un viaje de despedida.
Bajo la presión de las amenazas de Minhyuk, Yoojung empieza a trabajar en su casa. Minhyuk busca pruebas de los crímenes de Dohoon, mientras Yoojung encuentra pistas sobre la misteriosa muerte de su padre.
Minhyuk es destituido de su cargo como presidente y su posición se debilita. Dohoon entrega los secretos de Minhyuk a Jaeha y confiesa sus sentimientos a Seyeon. Minhyuk, desesperado, busca a Yoojung.
Temeroso de la persecución de Minhyuk, Dohoon intenta destruir los registros y pruebas del caso. Mientras investiga el accidente, Minhyuk descubre que Dohoon y Yoojung estaban juntos aquella noche.
Obligada por las circunstancias, Yoojung entra en el mundo más oscuro para sobrevivir. Dohoon, que ha dejado su trabajo como fiscal, se une al Grupo K y entra en conflicto con su presidente, Minhyuk. Seyeon se acerca a Dohoon, atraída por su ambición y talento.
Yoojung intenta vender el anillo de Minhyuk para pagar la operación de Woochul. Seyeon rompe su compromiso con Minhyuk. Cuando Woochul desaparece del hospital, Yoojung desesperadamente lo busca por todas partes.
Yoojung intenta conseguir trabajo, pero ser exconvicta hace todo muy difícil. Minhyuk, que busca vengarse de ella, empieza a sentir compasión, lo que provoca inseguridad y celos en Seyeon.
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