Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
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Samantha viene coinvolta in una protesta in un campo giochi che rischia di dover far posto a un supermercato. Il nuovo cliente di Darrin è il proprietario del campo giochi e, per la protesta di Samantha, Larry licenzia Darrin.
La signora Stephens suggerisce a Samantha di partecipare a una gara di slogan per vincere un viaggio a Tahiti. Quando vince, Darrin è furioso perché Larry offre un lavoro a Samantha. È infatti convinto che abbia utilizzato la stregoneria per vincere e affonda i suoi dispiaceri nel bar del quartiere.
Lo Zio Arthur fa involontariamente apparire Napoleone Bonaparte e non riesce a invertire l'incantesimo. Larry pensa che sarebbe perfetto per una pubblicità che sta facendo, ma Napoleone è così nervoso che rovina tutto facendogli quasi perdere il cliente.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Quando Phyllis sorprende Samantha mentre usa i suoi poteri, Samantha alla fine ammette di essere una strega e le dà una dimostrazione, Quando però cerca di mostrare a Frank, i suoi poteri non funzionano perché il Consiglio delle Streghe glieli ha tolti.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
Samantha si mette a scolpire e, quando arrivano per cena Larry e un cliente, Endora trasforma la scultura di Samantha in un Darrin vivente. Fa prendere vita anche a un busto di Larry, e le due statue iniziano a parlare tra loro.
Samantha si ritrova senza volerlo a parlare in rima e allora Endora cerca il dottor Bombay. Ad una cena con un cliente importante, Samantha infastidisce tutti con le sue rime e fa capire al cliente che i jingle in rima sono irritanti.
Pensando che Samantha non abbia abbastanza, Endora fa sì che Darrin diventi molto generoso.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?
Una cliente sexy, Clio Vanita, ci prova con Darrin e Serena, la cugina di Samantha, non gradisce come Clio tratta Samantha e allora la trasforma in una scimmia. Darrin è preoccupato perché Clio non arriva a una riunione.
La signora Stephens convince Samantha ad assumere una domestica e scelgono la corpulenta e dolce Amelia che va pazza per Tabatha. Preoccupata che Amelia scopra che ci sono delle streghe in casa, Samantha capisce che dovrà mandarla via.
Endora pensa che Darrin sia stato scortese con lei e lancia un incantesimo che lo trasforma nel perfetto gentiluomo, gentile con tutti. Quando un nuovo cliente è sospettoso a riguardo, Samantha capisce che c'è di mezzo sua madre e le ordina di rimediare.
Dopo una lite con Endora sull'uso della stregoneria, Darrin si ritrova rimpicciolito. Nascondendosi da un cane enorme, finisce in una bottiglia di liquore presa da un ubriaco che lo crede uno gnomo.
Gladys decide di lasciare il marito e Samantha l'invita a stare da loro. Darrin è furioso e quando Gladys esagera con il suo regime salutista, Samantha usa la stregoneria per farla tornare con Abner.
Darrin viene nominato pubblicitario dell'anno e Samantha vuole che non si monti la testa. Endora crea un circolo magico attorno a lui in modo che chiunque vi entri sia subito incantato... quelli fuori però no.
Darrin è nei guai per aver sbagliato una brochure di un importante cliente e viene mandato a casa. Allora, zio Arthur gli dà un portafortuna. Samantha però scopre che è falso e deve aiutare Darrin quando questi è vittima di un rapinatore di banche.
Zia Clara trasforma il disco volante di Tabatha in una vera nave spaziale con dentro gli alieni Alpha e Orvis. Gladys Kravitz vede il disco e chiama l'Aeronautica. Allora Samantha dovrà usare la stregoneria per impedire ai militari di vedere gli alieni.
Mentre Darrin è via, Larry chiede a Samantha di intrattenere un cliente giapponese, Kensu Mishimoto. Zia Clara e Samantha si vestono da geishe e Mishimoto si innamora di Zia Clara che dovrà scegliere tra lui e il suo fidanzato Ocky.
Cosa succederebbe se tutti sapessero che Samantha è una strega? Darrin scopre la risposta quando Samantha gli fa un incantesimo in cui sogna che gli Stephens vengono sfruttati dagli amici e dalle forze armate.
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