Schon die erste Prüfung für Boruto in der Drachen-Höhle hat es in sich! Die Kinnschuppe von Garaga einer Schlange,die von dieser Idee nicht begeistert ist. Er treibt seine Gegner gekonnt in die Enge. Dann taucht plötzlich ein unerwarteter Verbündeter auf! In der Zwischenzeit erlangt man in Konoha Kenntnis darüber, dass Mitsukis Verschwinden mit jemanden zu tun haben muss, der viel weiß.
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Sasuke denkt an seine Kindheit zurück und daran, wie er erfahren hat, dass es eine weitere Variation des Sharingan gibt. Um es zu erlangen, muss man einen Freund besiegen, bzw. ihn verraten. Sasuke plant, in seinem Kampf gegen Naruto dieses besondere Sharingan zu erlangen…
Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke ist noch lange nicht entschieden. Sasuke hat immer noch die Oberhand und denkt dabei an seine Kindheit zurück, an sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, der immer besser war als er und der Stolz des Vaters. Doch jetzt fallen ihm auch Dinge ein, die seine Mutter ihm mal gesagt hat und dass der Schulterschluss zwischen seinem Vater und seinem Bruder wohl doch nicht so eng war, wie er sich immer eingebildet hat…
Naruto hat Sasuke nun endlich eingeholt, doch der weigert sich, ihn nach Konoha zu begleiten. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.
Naruto ist es endlich gelungen, Sasuke einzuholen und er stellt ihn zur Rede, warum er weggelaufen ist. Sasuke gibt zu, dass er Naruto eigentlich nie leiden konnte und dass er sich, um sein Ziel zu erreichen, auf jeden Fall der Macht Orochimarus bedienen will. Er wird nicht nach Konoha-Gakure zurückkehren und seine Leute dort sind ihm egal. Naruto erklärt ihm, dass Orochimaru nur das Ziel hat, Sasuke als Traumgefäß zu missbrauchen, doch Sasuke lässt sich nicht beirren.
Orochimaru wird schwächer und schwächer und kann es kaum noch erwarten, dass Sasuke endlich auftaucht und ihm als nächstes Traumgefäß dienen wird… und der ist auf dem Weg zu ihm, immer noch verfolgt von Naruto…
Lee ist wild entschlossen, den Kampf gegen Kimimaro zu Ende zu bringen, doch Gaara schaltet sich ein, weil Lee gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Es gelingt Gaara, Kimimaro in eine Art Sanddüne zu sperren, doch nicht für lang. Eine Weile bleibt er dort drinnen und erinnert sich an seine Kindheit und den Tag, an dem er Orochimaru das erste Mal begegnet ist – und dann mutiert er und verlässt die Sanddüne. Naruto verfolgt indessen weiterhin Sasuke, der in einer Art Höhle verschwunden ist. Dort erscheint Naruto Neji, der ihn darin bestärkt, die Verfolgung nicht aufzugeben.
Für Lee, Shikamaru und Kiba ist endlich wieder Land in Sicht bei ihren Kämpfen, die sie bisher mehr schlecht als Recht bewältigt haben, denn die drei Suna-Nins leisten ganze Arbeit und unterstützen sie, da Suna-Gakure offenbar einen neuen Kooperationsvertrag mit Konoha geschlossen hat. Und so gelingt es Temari auch, Shikamaru zu helfen, indem sie Tayuya erst einmal schachmatt setzt. Und auch Kiba ist froh, dass Kankuro mit seiner ‚Schwarzen Ameise‘ angreift und ihm Sakon und Ukon vom Hals hält. Gaara ist als Rückendeckung für Lee angetreten und hat es ab sofort mit Kimimaro zu tun…
Shikamaru versucht, eine neue Strategie gegen Tayuya anzuwenden. Kiba ist mit Akamaru weiterhin auf der Flucht, doch als er gerade denkt, er hätte seine Verfolger abgeschüttelt, wird er von Ukon gestellt, der sich mit einem Trick an ihn herangeschlichen hat. Auch Lee scheint keine Chance im Kampf gegen Kimimaro zu haben. Doch plötzlich, buchstäblich in letzter Sekunde, tauchen alte Feinde aus Suna-Gakure auf – das jetzt jedoch mit Konoha verbündet ist. Und so kommt Unterstützung durch Temari, Kankuro und Gaara…
Das erhoffte Wiedersehen mit Mitsuki verläuft anders als geplant. Während der verletzte Boruto noch bewusstlos ist, zieht Mitsuki mit Sekiei und Kokuyo weiter, statt nach Konoha zurückzukehren. Doch dann erkrankt Sekiei auf dem Weg in seine Heimat und Kokuyo macht sich auf, Medizin zu besorgen. Mitsuki kümmert sich um seinen kranken Freund und zeigt ihm auf, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Boruto, Sarada und Team Ino-Shika-Cho haben es fast geschafft, Mitsuki und seine Begleiter einzuholen. Doch da bekommen sie es mit Kokuyo zu tun, der alles daran setzt, die Verfolger schnell wieder loszuwerden. Er erweist sich als hartnäckiger Gegner und die Ninja aus Konoha haben mit seinen geschickten Kampfkünsten Probleme. Da bietet sich plötzlich eine kleine Chance.
Durch ihren cleveren Schachzug trifft die Truppe um Boruto nun doch noch auf Hakuja Sennin. Der kann ihnen tatsächlich Auskunft über Mitsuki geben. Dieser ist auf dem Weg ins Erdreich und das ausgerechnet gemeinsam mit Sekiei und Kokuyo, den beiden Attentätern von Konoha! Was hat Mitsuki mit ihnen zu tun und was wollen die drei in der Ferne?
Der Kampf gegen die Schlange Garaga ist in vollem Gange und Boruto und die anderen arbeiten strategisch zusammen, um an die Kinnschuppe zu kommen. Garaga, der nach und nach die respektable Stärke seiner Gegner eingestehen muss, schmiedet aber bereits einen neuen Plan: sie alle in einem Bissen zu verschlingen. Doch da fällt Boruto etwas auf und er schlägt Garaga etwas Interessantes vor.
Schon die erste Prüfung für Boruto in der Drachen-Höhle hat es in sich! Die Kinnschuppe von Garaga einer Schlange,die von dieser Idee nicht begeistert ist. Er treibt seine Gegner gekonnt in die Enge. Dann taucht plötzlich ein unerwarteter Verbündeter auf! In der Zwischenzeit erlangt man in Konoha Kenntnis darüber, dass Mitsukis Verschwinden mit jemanden zu tun haben muss, der viel weiß.
Boruto und die anderen haben es zur Drachen-Höhle geschafft. Ausgelaugt und hungrig lassen sie sich dort gern von der schönen Wächterin der Höhle mit gutem Essen verköstigen. Doch es wartet bereits die nächste Herausforderung. Denn um Hakuja Sennin zu treffen, werden sie sich harten Prüfungen stellen müssen. Was sind die Ninja aus Konoha bereit auf sich zu nehmen, um Mitsuki zu finden?
Der Kampf gegen die Schlange Garaga ist in vollem Gange und Boruto und die anderen arbeiten strategisch zusammen, um an die Kinnschuppe zu kommen. Garaga, der nach und nach die respektable Stärke seiner Gegner eingestehen muss, schmiedet aber bereits einen neuen Plan: sie alle in einem Bissen zu verschlingen. Doch da fällt Boruto etwas auf und er schlägt Garaga etwas Interessantes vor.
Schon die erste Prüfung für Boruto in der Drachen-Höhle hat es in sich! Die Kinnschuppe von Garaga einer Schlange,die von dieser Idee nicht begeistert ist. Er treibt seine Gegner gekonnt in die Enge. Dann taucht plötzlich ein unerwarteter Verbündeter auf! In der Zwischenzeit erlangt man in Konoha Kenntnis darüber, dass Mitsukis Verschwinden mit jemanden zu tun haben muss, der viel weiß.
Boruto und die anderen haben es zur Drachen-Höhle geschafft. Ausgelaugt und hungrig lassen sie sich dort gern von der schönen Wächterin der Höhle mit gutem Essen verköstigen. Doch es wartet bereits die nächste Herausforderung. Denn um Hakuja Sennin zu treffen, werden sie sich harten Prüfungen stellen müssen. Was sind die Ninja aus Konoha bereit auf sich zu nehmen, um Mitsuki zu finden?
Nachdem Orochimaru Boruto von Hakuja und der Drachen-Höhle erzählt hat, machet er sich mit Sarada auf den Weg. Ihr Ziel: Mitsuki finden. Das Problem: Team Ino-Shika-Cho! Die drei stellen sich ihnen entgegen, fest entschlossen, sie zurück ins Dorf zu bringen. Denn sollten die beiden Ausreißer nicht gehorsam leisten, werden sie zu Abtrünnigen erklärt. Es kommt zum Kampf.
Boruto und Sarada sind sich sicher, dass es nur noch eine Person gibt, die etwas über Mitsukis Verschwinden wissen könnte: Orochimaru! Sie schleichen sich aus dem Dorf, um endlich Antworten zu bekommen. Doch was Orochimaru den beiden zu berichten hat, stellt den frustrierten Boruto nur vor die Erkenntnis, dass er seinen Freund Mitsuki nicht kennt.
Jiraiya, Naruto und Sakura erreichen mal wieder ein Dorf, in dem so richtig das Leben tobt – was, wie Naruto und Sakura bereits ahnen, prompt dazu führt, dass Jiraiya sich auf den Weg zur ‚Informationsbeschaffung‘ macht. In einer Bar behauptet eine Frau, ihm weiterhelfen zu können, lockt ihn aber dann in einen Hinterhalt…
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