L'autunno è arrivato. Orso si prepara per il suo letargo invernale barricandosi in casa per evitare che Masha lo disturbi. Ma la piccola peste trova un modo per entrare e addirittura causa un enorme pasticcio, svegliando un intero sciame d'api. Quando finalmente Masha smette di giocare, Orso le prepara un po' di porridge per quietarla ma.. lei si addormenta.
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La palla è in campo, i giocatori sono schierati, Orso è sulla poltrona a tifare per la sua squadra preferita. Ma Masha si annoia ad aspettare un goal. Perché attendere quando c'è una squadra in cortile e tutti bramano per segnare?
Orso dopo aver sognato di vincere il premio come miglior pescatore, si prepara per una fantastica giornata di pesca, ma quando sta per uscire trova Masha in salotto che, invece, ha voglia di passare una giornata a base di arte e creatività. Iniziano una serie di sfide, ma alla fine Orso riuscirà comunque ad andare a pescare. Mentre Masha darà fondo a tutta la sua fantasia.
Tutti i bambini hanno paura che venga data loro la notizia di un evento gioioso… come una nuova sorellina…che potrebbe rovinare i giocattoli e fregare tutte le cheesecake. Oppure, potrebbe essere molto carina e potrebbe aiutarti ad affrontare i tuoi problemi.
Tutti i bambini hanno paura del buio. Anche Masha la aveva, tanto da dover stare tutta notte seduta con una torcia! Ma una volta le è venuta in mente una storia su di un piccolo insetto che viveva in un bosco e che aveva così tanta paura del buio che ogni fruscio lo faceva tremare! L'insetto ha continuato ad aver paura finchè ha capito che tutte le piccole cose che si vedono nel buio sembrano spaventose ma non lo sono per niente!
Masha racconta una storia terrificante su una bambina che aveva paura dei dottori e che una volta aveva vissuto una storia surreale… Aveva deciso di cucinare la cena per le sue bambole. Con un po 'di argilla aveva fatto delle "polpette di carne" con "porridge di semolino". Dato che sembrava molto gustosa, Sima decise di mangiare un po' della sua cena... Si coricò nel letto e sentì un orribile mal di stomaco. Chissà per quanto tempo avrebbe sofferto, ma quando si svegliò... si rese conto di essere in ospedale ... vicino alla vera regina delle nevi ... che le spiegò che le cure mediche non sono affatto spaventose ... alcune altre cose lo sono per davvero! Oh si!
Avete paura dei mostri? Di sicuro! Lasciate che vi racconti una storia paurosa su di un bambino che provò il vero terrore… Questa vicenda accadde in una fabbrica di trattori abbandonata. Il bambino aveva perso la pala del suo trattore giocattolo e aveva deciso di cercarne una nuova alla fabbrica. Salendo per le scale notò un grosso mostro femmina, che si stava pitturando le labbra con un rullo! Continuando a camminare notò altri mostri che stavano giocando a domino! Il bambino terrorizzato stava per mettersi a piangere quando capì che era soltanto un set per le riprese di un film e che i mostri non erano reali! Erano solo attori… finalmente il bambino capì che tutti i mostri dei film e dei libri non sono veri per niente! Ma se volete vedere un vero mostro..guardate una mosca al microscopio!
Sembra che alcune persone credano ai presagi, come i gatti neri, indossare i vestiti capovolti, i sogni premonitori.. La povera piccola Lucy credeva a queste cose così tanto che aveva fin paura di uscire a giocare con gli amici. Beh, come puoi uscire di casa se sei nato nell'anno del coniglio viola che, si sa…non fa niente..vedrete..
In guardia! Il frigorifero di Orso è in pericolo! Qualcuno è irrotto nella sua casa per rimanerci a vita ... ma Orso è pronto a tutto per difendere le sue scorte! Chiede aiuto, ma in realtà il tutto si trasformerà in una nuova storia intrigante ricca di inaspettate scoperte che conduce Masha ad alcune conclusioni peculiari!
Il buon amico di Orso, la Tigre, è tornato per una visita ed i due decidono di trascorrere del tempo insieme in modo intellettuale - giocando a scacchi. Masha è immediatamente attirata dal gioco e, a sorpresa di tutti, supera e sovrasta Orso e il suo amico con una sola mossa di scacchi.
Masha è la "mamma" più brava del mondo, ma non riesce a far addormentare Rosy. Orso offre la soluzione: un carillon. Peccato che il carillon di Orso nasconde al suo interno una sorpresa!
L'apicoltura richiede grande attenzione e pazienza: Masha ha molta strada da fare prima di diventare l'assistente ideale...
Orso ricorda i suoi successi passati nel circo e riproduce alcuni dei suoi trucchi sul monociclo. Purtroppo scivola e cade sulla testa. All'improvviso tutto quello che lo riguarda inizia ad assomigliare sospettosamente a Masha e al suo comportamento infantile.
Orso sta combattendo disperatamente contro una falena, che è entrata in casa. Cercando di salvare la sua scatola magica, la mette sul portico, e Masha trova un cappello magico che può renderla invisibile ...
Con l'inizio di settembre, Masha, come tutti i bambini, vuole andare a scuola e chiede a Orso di costruirgliene una. Con entusiasmo Orso completa il compito e il giorno dopo Masha si siede alla scrivania nuova e cerca di comportarsi come uno studente attento..ma finisce per portare Orso alla follia assoluta.
In un giorno d'inverno il pinguino viene a far visita ad Orso. Lui cerca di intrattenerlo e si coinvolgerlo in varie attività, ma il pinguino trascorre la maggior parte del tempo a giocare con Masha. Per svariate volte, Orso non è in grado di ottenere l'attenzione del pinguino e si infastidisce. Masha lo nota e ha un'idea per risolvere questo problema.
Quando Orsa va in vacanza, lascia ad Orso il suo "animale domestico" - una pianta carnivora. Il fiore mostra improvvisamente un ottimo appetito. Masha, ovviamenteOrsa sarà sorpresa quando tornerà nella foresta e vedrà cosa è venuto fuori da una simile "alimentazione"!
La primavera è la stagione in cui divertirsi e giocare. Nella foresta la neve si sta sciogliendo e Masha e Pinguino si stanno divertendo, dimenticandosi di tutto il resto. Di conseguenza, Masha si ammala. Non è facile essere ammalati, ma è sempre bello vedere che c'è qualcuno pronto a prendersi cura di te. Dopotutto, la miglior medicina è la risata! Chi è andato a visitare Masha ha trovato la ricetta per una pronta guarigione, il circo!
La palla è in campo, i giocatori sono schierati, Orso è sulla poltrona a tifare per la sua squadra preferita. Ma Masha si annoia ad aspettare un goal. Perché attendere quando c'è una squadra in cortile e tutti bramano per segnare?
Casualmente Masha trova un uovo, da cui esce un pinguino. Ora Orso deve fare doppiamente attenzione. Cucina piatti speciali e costruisce un mini parco acquatico per il piccolo pinguino e Masha. Però Orso scoprirà che il pinguino può essere felice solo in condizioni climatiche adatte, così lo spedisce in Antartide su di un piccolo aereo.
In una bella giornata d'estate Orso, come sempre, va a pescare e Masha lo segue. Ma la battuta di pesca non va come previsto: gli abitanti della foresta hanno creato una "spiaggia" nel posto preferito di Orso. Masha è contenta di avere l'opportunità di nuotare, ma il bagnino è un po' troppo zelante!
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