Quand Red part à la recherche d'un trésor légendaire, il attire l'attention d'Abraham Stern, un grand manipulateur qui a consacré sa vie - et la vie de nombreux innocents - à récupérer cette fortune.
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Red se rend au Costa Rica pour éviter que le sac d'os ne soit vendu au plus offrant lors d'une mystérieuse vente aux enchères.
L'apparition mystérieuse d'une jeune fille inconnue lance Liz et la Task Force sur la piste de sa connexion avec le secret que cache Red.
Liz tente de découvrir les secrets que détient Red, tandis que ce dernier monte un plan pour récupérer le sac d'os.
Red s'adapte à son nouvel environnement dans une prison fédérale, où il est défié par un vieux rival. Samar infiltre une organisation du marché noir qui finance des criminels. Pendant ce temps, Liz et Jennifer poursuivent leur enquête sur le passé de Red.
Tandis que Red se représente lui-même au tribunal, il met Liz et la Task Force sur la piste d'un médecin hors-la-loi qui s'en prend à des patients désespérés.
Alors que Liz et la Task Force mettent tout en œuvre pour empêcher un bombardement imminent, Red fait une rencontre qui changera à jamais sa vie.
Red présente à la Task Force un nouveau nom de la blacklist : Dr. Koehler, un chirurgien plastique qui crée de nouvelles identités pour des criminels recherchés. Liz et sa soeur Jennifer, enquêtent secrètement sur les événements qui se sont déroulés la nuit où le vrai Raymond Reddington est décédé.
Liz et Red s'opposent dans une course épique pour retrouver l'homme en possession du sac d'os, forçant la vérité à éclater.
Quand Red part à la recherche d'un trésor légendaire, il attire l'attention d'Abraham Stern, un grand manipulateur qui a consacré sa vie - et la vie de nombreux innocents - à récupérer cette fortune.
Dans une tentative d'exercer une pression sur Ian Garvey, Red et la Task Force se rendent à Paris pour traquer un important fournisseur d'héroïne pour le Syndicat Nash. Méfiante de l'agenda de Red, Liz prend son propre chemin en poursuivant Garvey.
Quand un associé du Nash Syndicat est assassiné, Red met Liz et la Task Force sur l'affaire afin de récupérer des preuves cruciales pour faire tomber Ian Garvey. Pendant ce temps, Aram envisage de faire un pas en avant dans sa relation avec Samar.
Liz étudie de nouveaux détails d'une affaire classée qui avait fait l'objet d'un de ses premiers travaux en tant que profiler du FBI. De sont côté, la Task Force prend des mesures pour faire tomber les assassins de Tom.
Alors que Liz suit une nouvelle piste dans la traque des tueurs de Tom, Red cherche à régler une question fiscale dans son opération de blanchiment d'argent.
Red aide la Task Force à rechercher un homme qui fournit des alibis infaillibles à ses clients qui commettent des crimes. Pendant ce temps, la réintégration de Liz au FBI dépend d'une évaluation réalisée par un psychologue.
Quand des corps sont découverts dans un bois, Red oriente la Task Force vers 'la Main Invisible', un groupe qui s'attaque à des personnes dont les actes sont moralement répréhensibles mais pourtant légales.
Liz s'associe à Red pour retrouver les assassins de Tom. Pendant ce temps, la Task Force fait appel à pyromane pour en attraper un autre.
Quand des corps sont découverts dans un bois, Red oriente la Task Force vers 'la Main Invisible', un groupe qui s'attaque à des personnes dont les actes sont moralement répréhensibles mais pourtant légales.
Liz s'associe à Red pour retrouver les assassins de Tom. Pendant ce temps, la Task Force fait appel à pyromane pour en attraper un autre.
Quand Red part à la recherche d'un trésor légendaire, il attire l'attention d'Abraham Stern, un grand manipulateur qui a consacré sa vie - et la vie de nombreux innocents - à récupérer cette fortune.
Dans une tentative d'exercer une pression sur Ian Garvey, Red et la Task Force se rendent à Paris pour traquer un important fournisseur d'héroïne pour le Syndicat Nash. Méfiante de l'agenda de Red, Liz prend son propre chemin en poursuivant Garvey.
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