Carlota lleva a Tommy y Angélica al trabajo. Ellos hacen un desastre y casi arruinan un contrato. Un ángel de la guarda, le muestra a Carlitos como hubiera sido la vida de su familia si él nunca hubiera nacido.
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Es la noche de Halloween y Gato, se disfraza como Duque Kahanamoku de Hawai y Perro, se disfraza como Conde Perrdrácula, salen en busca de dulces. Un vampiro peruano, Nosferacho, muerde a Perro y lo convierte en vampiro.
Walt, el pavo del desfile de Acción de Gracias, aparece en la casa de Perro y Gato buscando refugio. Perro lo hace entrar y el hambriento Gato lo quiere devorar.
Perro y Gato se transportan al año 3001 para luchar contra el malvado Gran Tito. / Lola vence a Gato por primera vez en la Convención de Inventos de Nearburg y lo que convierte a Gato en un enemigo envidioso.
Después de un accidente golpeando hierro, Cliff cambia y se convierte en un perro nuevo, promete dejar de hacer cosas malas. / Perro y Gato se convierten en el perro lazarillo para el ciego multimillonario TJ Wolfington.
Nearburg se siente atormentado por el gigante gato que les recuerda al monstruo Gatozilla de la película. / Perro y Gato van hacia la Caleta de Nearburg para encontrar el tesoro que se hundió con el pirata Barba Naranja.
Perro y Gato pelean durante el almuerzo y continúan en la cocina, tiran harina, azúcar, chocolate y frutas por todo el lugar. / Perro y Gato heredan algunas tierras en la costa del hermoso lago Wanamaker, empacan sus cosas y se van.
Perro construye su propio Camión de Monstruos y arrastra a Gato hasta la plaza de Nearburg para participar del Rally de camiones de monstruos. / Lola convence a Perro y Gato de producir miel en el jardín.
Angélica planea conseguir los dulces de los bebés fingiendo que su muñeca Cynthia ha sido secuestrada. / Los Rugrats se separan de sus padres en un centro comercial e intentan reunir de vuelta a una tortuga con su padre.
Es la hora de la limpieza y los Rugrats creen que las motas de polvo son unos conejos que están en su contra. / Angélica debe ir a preescolar, en donde tiene problemas para compartir su juguete favorito con otros niños.
A Tommy le da hipo y Angélica se ofrece a asustarlo para que se le quite. / Cuando llega el otoño, los Rugrats creen que los árboles están enfermos, al ver que las hojas se caen y cambian de color. Tommy encabeza una campaña para curarlos.
Los Rugrats deciden deshacerse del fantasma que creen que vive en el colchón del Abuelo. / La minivan de Carlota deja de funcionar de camino a un concierto de los Dummi Bears.
Los Rugrats creen que la neblina matutina que rodea la casa es el deseo hecho realidad de Tommy de estar en las nubes. / Los Rugrats van en su primer viaje en barco y tienen la misión de salvar a Cynthia, cuando ésta se cae al agua.
Carlitos decide enseñarle a Firulais a usar el inodoro. / Angélica toma crédito por el arte abstracto de los Rugrats y empieza ser considerada como una artista extraordinaria.
Los Rugrats se hacen amigos de un pavo en el día de Acción de Gracias.
Angélica convence a los bebés de que Carlitos es un extraterrestre. Después de que Chas le habla a Carlitos sobre los gérmenes, Carlitos tiene temor de tocar cosas por miedo a tener contacto con gérmenes.
Carlitos está cansado de que la gente bromee con su pelo colorado, y le pide a Tommy que se lo tiña negro con la tintura del Abuelo. Cuando Firulais se pierde, Hugo trata de reemplazarlo con una serie nueva de juguetes.
Carlitos tiene un sueño muy real, y los bebes intentan convencerlo de que no está soñando. Cansada de ser dejada de lado en la casa de Phil y Lil, Angelica dice que ella sabe quien de los mellizos es el favorito y cuál el olvidado.
Carlota lleva a Tommy y Angélica al trabajo. Ellos hacen un desastre y casi arruinan un contrato. Un ángel de la guarda, le muestra a Carlitos como hubiera sido la vida de su familia si él nunca hubiera nacido.
Cuando Chas reemplaza la cuna de Carlitos por una cama de nene grande, Angélica le dice a Carlitos que debajo de la cama hay un monstruo. Chas gana la lotería, por lo que él y Carlitos se vuelven millonarios.
Tommy decide que le gustaría andar desnudo como su perro, Firulais. Angélica forma un club secreto y hace que los bebés compitan para entrar en el club.
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