Confiando en la presencia del Dragón Verde, Yona y su grupo llegan a la ciudad portuaria de Awa. Incapaces de localizarlo, Hak va de compras y junto con el pirata Jae-ha acaba rescatando a una niña que es acosada por funcionarios.
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Presionado por Taiga, una joven de apariencia adorable, pero salvaje, Ryuji, un joven de aspecto intimidante, pero bueno chico, accede a ayudarla a conquistar al chico del que está enamorada a cambio de que ella haga lo mismo por él.
Haruhi ordena a Kyon que vaya a buscar una estufa a la tienda de electrónica que hizo de patrocinadora para la película. El frío hace que Kyon obedezca sin rechistar, pero no puede evitar pensar en qué hará ella mientras está fuera.
El club de informática desafía a la Brigada SOS a una batalla en un videojuego que ellos mismos han desarrollado. Y así, bajo el mando de la comandante Haruhi da comienzo el entrenamiento para la simulación de la batalla espacial.
Después de confirmar que la realidad se mantiene sólida, Kyon vagabundea por el festival cultural. Entonces ve, a Haruhi salir al escenario y cantar acompañada por Nagato a la guitarra haciendo que todo el gimnasio se ponga en pie.
Después de ganar la batalla y de que la esperanza regrese a Awa, el pueblo y los piratas llevan a cabo una gran celebración. Finalmente llega el momento de que Yona y sus amigos partan de Awa, pero Jae-ha no se encuentra entre ellos…
Jae-ha y Shin-ah luchan contra un gran grupo de mercenarios para salvar a los maltrechos Yona y Yoon. Hak y Kija, que se han quedado atrás y luchan junto a los piratas, abruman al enemigo con el extraordinario poder del dragón.
Yona y Yoon consiguen infiltrarse en el mismo barco que las niñas secuestradas como estaba planeado. Kum-Ji se interesa por el cabello rojo de Yona y saca a relucir la historia de la “Princesa Yona” que vio una vez en el Castillo de Hiryu.
A partir de las historias de la gente de la ciudad, Jae-ha descubre que Kum-ji está involucrado en la trata de personas. Tras saberlo, los piratas empiezan a planificar una estrategia, pero de repente Yona hace una proposición inesperada.
Tres mujeres que crecieron viendo la serie “La mágica Do-Re-Mi” se embarcan juntas en un viaje mágico que cambiará sus vidas. Sora de Nagoya, Mire de Tokio y Reika de Onomichi son tres mujeres que aparentemente no tienen nada en común, ni edad ni ocupación ni personalidad. Lo único que las une es que se sienten desconcertadas por una vida que no les está yendo tal y como la imaginaban y que crecieron viendo la serie “La mágica Do-Re-Mi”. Las aprendices de brujas solían reunirse en la tienda Maho-do, inspirada en un edificio de Kamakura. A partir de un encuentro predestinado en ese lugar, el trío realiza un recorrido por todos los lugares asociados con la serie. Sora, Mire y Reika ríen, lloran, se apoyan mutuamente y pasan un valioso tiempo juntas mientras comprenden que Doremi y sus amigos siempre han estado a su lado... El importante mensaje que las aprendices de bruja les enseñaron les brinda un suave empujón que las lleva a dar un nuevo paso adelante.
Shin levanta su espada para descargar toda su ira por la muerte de Hyou sobre Shou Bun Kun, quien llora tras reunirse con Sei. El que le detiene es Heki, quien estuvo al lado de Hyou hasta el final y se ofrece a contar su parte de la historia.
A pesar de estar cubierto de sangre, Shin da un paso adelante en medio de la batalla y finalmente lanza un contraataque contra Mutta. Mientras, en Kanyou, el legendario General Ou Ki entrega la cabeza de Shou Bun Kun a la Corte Real.
Utena averigua que Shôji Mikage es el cabecilla que ha estado manipulando a los duelistas a través de la sociedad de la rosa negra y le reta a un duelo para demostrarle que sus recuerdos no reflejan exactamente la realidad tal como él la percibe.
Sasaki y el escuadrón Quinx se enfrentan a Kanae con la intención de salvar a Mutsuki. Mientras tanto, los inspectores de la CCG son diezmados por Nutcracker y Takizawa, ahora un enloquecido ghoul de un solo ojo llamado Owl.
Shin decide usar a Sei para seguir su propio camino y este le replica que no es más que una espada. El grupo se dirige al punto de encuentro con Shou Bun Kun y los partidarios del Rey, pero allí son atacados por un nuevo asesino, Mutta.
Rodeados por el ejército enviado por Sei Kyou, Shin y Sei tratan de escapar del asedio con la ayuda del pequeño Ka Ryo Ten. Shin se enfurece al escuchar que Hyou no era más que un doble que usaron como parte del plan de contingencia.
Tatsuya Kazami, a quien Wakaba admiraba y apodaba “el príncipe cebolla” cuando iban juntos a clase en la escuela primaria, reaparece ante ella. Para mayor sorpresa, en lugar de declararse a su antigua amiga, le pide una cita a Utena.
Mitsuru Tsuwabuki se molesta porque Nanami, su ídolo, sigue tratándolo como a un crío. A pesar de que prueba diversos métodos para parecer más mayor, más “adulto”, alguien a quien Nanami pueda ver como a un igual, sus intentos no parecen cuajar…
Shiori, la que antaño fuera mejor amiga de Juri, se reincorpora a la academia Ohtori, pero Juri la trata con frialdad. La sociedad de la rosa negra le revela a Shiori los verdaderos sentimientos de Juri, aquellos que nunca ha confesado a nadie más.
Nanami cree que el cencerro que le han regalado es un complemento y decide abrochárselo al cuello para lucirlo a diario. Sin embargo, tanto el cuerpo como la mente de Nanami comienzan a sufrir una serie de cambios paulatinos hasta transformarse en una vaca…
La noticia de la muerte de Tenma llega hasta el Santuario. Mientras Yato carga con el cuerpo de Tenma entre los escombros de la batalla, encuentra a una extraña mujer que le informa de que su amigo sigue con vida. Lo único que mantiene unido al espíritu de Tenma con este mundo es la guirnalda de flores que Sasha le regaló. Cuando caiga el último pétalo, él caerá en el olvido…
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