Was als routinemäßiger politischer Geiselaustausch beginnt, wird zu einer brenzligen Situation, da der Baby Magnum auf dem Feld plötzlich unerreichbar wird.
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Um das Training kampfbereiter Sky Wizards zu beschleunigen, organisiert Chloe ein Turnier. Dem Sieger winkt der Aufstieg um gleich zwei Ränge. Sturmtrupp E601 ist begeistert, aber die Nachricht, dass sie das Turnier gewinnen müssen, um nicht aufgelöst zu werden, schockt die Mädchen sehr. Sie sind entschlossen, alles zu tun, damit es nicht so weit kommt
Ein Überraschungsangriff der Monster-Käfer trifft Mystogan und seine Sky Wizards unvorbereitet. Die Eliteeinheiten kämpfen am Himmel mit allen Mitteln gegen die Monster, aber es gelingt einer Kolonne dennoch in die Stadt einzudringen. Unter den wenigen Wizards, die das Innere der Stadt verteidigen, ist auch Sturmtrupp E601.
Kanata gelingt es, Misora und Lecty entsprechend ihrer Stärken und Schwächen zu trainieren. Nur Rico nimmt weiterhin nicht am Training teil. Es kommt heraus, dass sie die Scharfsichtigkeit hat, die höchste Auffassungsgabe und damit unerlässlich für das Team ist. Kanata fragt sie erneut, ob sie mit Sturmtrupp E601 zusammen arbeiten will und diesmal sagt sie zu.
Kanata möchte, dass Misora ihr magisches Kanonenschwert zu Gunsten einer anderen Waffe aufgibt. Als sie sich vehement weigert, besucht er sie zu Hause und erfährt vom tragischen Tod von Misoras Mutter. Sie war eine Meisterin im Umgang mit dem Kanonenschwert und Misora möchte auf diese Weise ihr Andenken bewahren. Daraufhin lässt Kanata es sie benutzen.
Ausgestattet mit allerlei Informationen über seine Schülerinnen, gibt Kanata ihnen separate Übungsaufgaben, um sich zu verbessern. Nur Rico weigert sich. Lecty soll in einem Maid-Café als Aushilfe arbeiten, um ihre Schüchternheit zu überwinden. Währenddessen soll Misora Rico beschatten, um ihre Schwäche herauszufinden.
Die erste Trainingseinheit von Sturmtrupp E601 macht Kanata sehr schnell deutlich, worin die individuellen Stärken seiner Schülerinnen liegen. Aber ihre enormen Schwächen sind nicht zu übersehen und auch als Team funktionieren die drei überhaupt nicht. Kanata muss sich etwas einfallen lassen.
Kanata Age, bekannt als „Chronos, der schwarze Schwertkämpfer“ und Verräter, wird Leiter des Sturmtrupps E601. Seine Schülerinnen Misora, Lecty und Rico sind alles andere als begeistert, dabei sind sie selbst die schlechtesten Schülerinnen der Akademie-Stadt und brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können.
Der letzte Ueberlebende einer Gruppe von Kriegern wird in einer Salzmine versklavt. Eines Nachts greifen wilde Hunde an und eine geheimnisvolle Krankheit rafft alle in der Mine dahin.
Nachdem versucht wurde, Victorique zu töten, stürzte Brian Roscoe von einer Klippe und wurde schwer verletzt. Victorique rettet ihn und bringt ihn zum Hafen, wo sie von Grevil gefunden werden. Er ließ beide entkommen.
Alle Teile von Alberts Plan sind aufgegangen. Kujo wurde deportiert und Victorique im Königspalast von Sauville eingesperrt. Mit ihrer Weisheit enthüllt Albert, Jupiter Rogets Identität als Grauer Wolf und vertreibt ihn. Dann überredet er König Rupert, ein Bündnis mit der aufstrebenden Macht Deutschlands einzugehen.
Was als routinemäßiger politischer Geiselaustausch beginnt, wird zu einer brenzligen Situation, da der Baby Magnum auf dem Feld plötzlich unerreichbar wird.
Mit der Hilfe von Söldnern arbeiten Qwenthur und Havia daran, die Schwächen der sechs Dummies zu entdecken und auszunutzen. Damit soll verhindert werden, dass jene die Einwanderersiedlungs-Stadt in die Luft jagen.
Mit der Hilfe von Söldnern arbeiten Qwenthur und Havia daran, die Schwächen der sechs Dummies zu entdecken und auszunutzen. Damit soll verhindert werden, dass jene die Einwanderersiedlungs-Stadt in die Luft jagen.
Drei Objekte des rechtmäßigen Königreichs beginnen eine Operation, um zu verhindern, dass das verräterische Indigo-Plasma ihr Heimatland erreicht.
Mit Hilfe von unerwarteter Seite, arbeiten Qwenthur und Havia zusammen, um den Verräter Nutsray und das feindliche Objekt, den Flügelausgleicher, zu neutralisieren.
Knapp überleben Qwenthur und Charlotte den Anschlag und treffen in der Mine wieder aufeinander. Sie finden heraus, dass die Kohleminen in Wirklichkeit Diamantminen sind, die einem patriotischen Flügel von Faith gehören. Faith will Legitimate Kingdom dazu bringen die Minen anzugreifen und dadurch die Patrioten zu vernichten. Sie werden von Nutsley, dem Verräter attackiert.
Das Team soll bei einer Offensive in den Kohleminen von Kamtschatka gegen Faith helfen. Qwenthur soll sich in die Beobachtungsflugzeuge hacken, wodurch Havias Team die Radargeräte sabotieren und Milinda die Chance geben soll, die Oberhand zu gewinnen. Jedoch ist ein Verräter unter ihnen, der Qwenthur und Charlotte in den Rücken schießt und sie zum Sterben zurücklässt.
Ohoho bringt Qwenthur nicht nur leicht unter ihre Kontrolle, sondern gewinnt auch im Kampf gegen Milinda die Oberhand. Qwenthur trickst sie jedoch aus und schickt eine verschlüsselte Nachricht an Havia, in der er ihn instruiert Rush's AI auszuschalten. Er lässt Ohoho in dem Glauben, dass der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert wurde, woraufhin sie flieht und Rush wird gefangen genommen.
Zurück in Alaska sollen Qwenthur und Havia die Überreste von Water Strider zerstören und verhindern, dass die Allianz an Informationen kommt. Ihnen stellt sich die elitäre Ohoho entgegen, die den Kampf gegen Milinda aufnimmt. Beide Objects schalten sich aus und Qwenthur kapert Ohoho, um es zu sabotieren.
Während der Verfolgung von Honeysuckle gerät Baby Magnum in eine Falle des MDK, Milinda wird herausgeschleudert und Qwenthur und Havia voneinander getrennt. Qwenthur steht Honeysuckle daraufhin in einem Duell gegenüber. Qwenthur überlistet ihn mit einer Bombe und er und Havia nehmen ihn gefangen. Capitalist und Intelligence stoppen daraufhin ihre Attacken und Froylatia schickt das Team weiter.
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