Una vez que Yugi y sus amigos llegan al Reino de los Duelistas, Pegasus anuncia que hay muchos secretos extraños en la isla que harán que su último torneo sea diferente a todos los que han conocido.
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Yugi se prepara para la batalla definitiva contra Pegaso, las almas del abuelo, Kaiba y Mokuba están en juego. Tristán y Bakura se cuelan en el castillo para encontrar a los hermanos Kaiba. ¿Se volverá a convertir Bakura en su yo malvado?
Yugi se horroriza cuando Joey utiliza la carta del Mago del Tiempo contra él, ¡la misma carta que él le dio a Joey en señal de amistad!
Orgulloso de su fuerza como duelista en el juego, Joey desafía a Yugi para tener derecho a enfrentarse a Pegasus.
La baraja Máquina de Bandido Keith obliga a Joey a ponerse a la defensiva. Joey copia la estrategia de Keith para metalizar su Dragón B. de Ojos Rojos. ¿Está asegurada la victoria, o el tramposo Bandido Keith tiene una última carta en la manga?
Joey busca frenéticamente la carta que le permite entrar en la batalla final, sin darse cuenta de que Bandido Keith se la ha robado. Mientras intenta aceptar el hecho de que Serenity estará ciega para siempre, recibe la ayuda de un nuevo amigo.
Mai se ha recuperado de su anterior derrota contra Joey convirtiéndose en una mejor duelista. ¿Ha aprendido Yugi de su derrota contra Kaiba, o la derrota emocional sigue pesando en su corazón? La respuesta está en las cartas.
Bajo la pesada mirada de Pegasus, Yugi se distrae en su duelo con Mai. Después de cometer errores tácticos tontos y permitir que Mai obtenga una gran ventaja con su Dragón Mascota de Arpía, ¿recuperará Yugi su concentración o sucumbirá a tanta presión?
Era la noche anterior a la batalla final, ¡y muchas criaturas se agitan! Yugi jura derrocar a Pegaso por el bien de su abuelo. Tristán lidera un grupo de exploración para descubrir los secretos de Pegasus.
Kaiba está indefenso ante la baraja del Mundo de Dibujos Animados de Pegaso y sus habilidades para leer la mente. Al final del duelo, Pegasus aprisiona el alma de Kaiba en una carta, al igual que hizo con el abuelo y Mokuba. Yugi está harto.
Yugi y sus amigos entran en el castillo y descubren que Kaiba se está preparado para batirse en duelo con Pegaso y que el alma de Mokuba pende de un hilo. El poder del Ojo del Milenio otorga a Pegaso la capacidad de leer la mente de los demás.
Yugi ha perdido sus Fichas Estelares y su única oportunidad de salvar al abuelo, y está en shock. ¿Podrá Téa hacer que Yugi recupere la conciencia derrotando a Mai para conseguir sus Fichas Estelares extra y enseñar a Yugi el corazón del duelista?
Yugi comienza a hilar una estrategia para acabar con el Dragón Máximo de Ojos Azules, pero debe decidir si reclama la victoria o le perdona la vida a Kaiba. El corazón de Yugi está dividido.
Kaiba convoca al Dragón Máximo de Ojos Azules, el monstruo más fuerte del juego compuesto por tres Dragones Blancos de Ojos Azules. Yugi ha perdido todos sus poderosos Monstruos de Duelo, pero un verdadero duelista nunca se rinde.
Utilizando la magia del Ojo del Milenio, Pegasus atrapa el alma de Mokuba dentro de una carta ante la mirada de Kaiba. Para ganarse el derecho a desafiar a Pegasus, Kaiba debe vencer primero a Yugi y hacerse con sus Fichas Estelares.
Yugi y Joey liberan cada uno su monstruo más fuerte, Calavera Invocada y Dragón B. de Ojos Rojos, pero su fuerza palidece en comparación con el tremendo poder del Guardián de la Puerta.
Yugi y Joey aúnan sus fuerzas y consiguen ahuyentar a los monstruos de sus oponentes, pero las cosas están a punto de cambiar cuando los hermanos Paradox invocan al todopoderoso Guardián de la Puerta, ¡un monstruo que refleja todos los ataques!
Después de derrotar la primera oleada de monstruos de duelo de Larva, Yugi se sorprende al descubrir que Larva tiene un último truco bajo la manga: ¡una voraz Gran Polilla que se vuelve más poderosa con cada turno.
Una vez que Yugi y sus amigos llegan al Reino de los Duelistas, Pegasus anuncia que hay muchos secretos extraños en la isla que harán que su último torneo sea diferente a todos los que han conocido.
Yugi renuncia a una de sus propias Fichas Estelares para que Joey pueda subir al barco con destino al Reino de los Duelistas y batirse en duelo para salvar la vista de su hermana, mientras Téa y Tristán van de polizones para reunirse con sus amigos.
Yugi y sus amigos se toman un descanso de perfeccionamiento de sus técnicas de juego de cartas para ver a Larva y Rex Raptor competir en el Campeonato Regional de Duelo de Monstruos.
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