Dr. Monahan verunsichert Kelly, als er ihre verletzte Schulter untersucht. Valerie warnt Noah, dass das Management des „After Dark“ möglicherweise eine Nummer zu groß für ihn ist.
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Kelly sagt Jeff für den Valentinstag zu. Steve und Brandon haben Blind Dates. Noahs Halbbruder sorgt für Ärger. Donna und David haben erst Schuldgefühle, weil sie ganz harmlos zusammen waren, und dann noch schlimmere, als sie erwischt werden.
Kelly arbeitet nun in der Klinik mit zwei neuen Mitarbeitenden auf und versucht, einem Opfer von häuslicher Gewalt zu helfen. Als Carlys Vater plötzlich erkrankt, packen sie und Zach sofort ihre Koffer und reisen nach Montana.
David versucht, bei einem Künstler Wiedergutmachung zu leisten, der wegen seiner ersten Musikkritik gefeuert wurde. Valerie ignoriert Noahs Anordnung, die Sportwetten im Club einzustellen.
Dr. Monahan wirft Kelly aus der Klinik. Brandon und Steve stellen eine neue Assistentin namens Janet Sosna ein und holen David als Musikkritiker an Bord. Valerie macht einen Deal mit einem Buchmacher, der seine Geschäfte im „After Dark“ abwickelt.
Kelly zieht in Betracht, Monahan wegen sexueller Belästigung anzuzeigen, will jedoch einer Spendenaktion für die Klinik nicht in die Quere kommen. Val und David erkennen, wie viel sie einander bedeuten.
Dr. Monahan macht Kelly unangemessene Avancen. David und Valerie setzen ihren Plan, ihre Ex-Partner eifersüchtig zu machen, in die Tat um. Steve hat einen Comedy-Auftritt im „After Dark“.
Dr. Monahan verunsichert Kelly, als er ihre verletzte Schulter untersucht. Valerie warnt Noah, dass das Management des „After Dark“ möglicherweise eine Nummer zu groß für ihn ist.
Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge.
Die Universität veranstaltet ein New-Age-Festival. Zu diesem Anlass kommt Mariah, eine frühere Bekannte Brandons in die Stadt. Sie will ihr neustes Buch über Engel vorstellen. Mariahs fester Glaube an Engel hat magische Auswirkungen auf die Clique.
Brandon besucht seine Eltern in Hongkong und nutzt die Gelegenheit, um ihnen Tracy vorzustellen. Sein Vater schließt sie sofort ins Herz, doch er merkt, dass sein Sohn noch immer nicht mit Kelly abgeschlossen und womöglich noch Gefühle für sie hat.
Brandons Eltern schenken ihm zwei Tickets für einen Flug nach Hongkong, um ihren Sohn endlich einmal wiederzusehen. Er kann sich jedoch nicht entscheiden, wen er auf die Reise mitnehmen soll.
Marihuana? Kindergarten! Dick ist auf der Suche nach dem ultimativen Kick, den ihm seiner Ansicht nach nur Heroin verschaffen kann. Er besorgt sich den Stoff & setzt sich auf der Toilette im After Dark einen Schuss – ein Experiment mit tödlichem Ausgang.
Stell dir vor, es ist Valentinstag und keiner hat sich lieb! Valerie ist wütend auf Tom, da er sich von Kelly umgarnen lässt. Als auch noch Valeries Mutter in der Stadt auftaucht und Geld verlangt, platzt ihr der Kragen.
Donna ist erleichtert, da ihr vermeintlicher Stalker Garrett endlich die Stadt verlassen hat. Nun kann sie sich voll auf ihren Job als Wetteransagerin beim Uni-Fernsehen konzentrieren.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Bei einer Universitätsveranstaltung kommt es zum Eklat, als Steve mit ein paar Leuten plötzlich nackt dasteht. Als Brandon den ganzen Auftritt auch noch filmt und über den Studentensender laufen lässt, ist der Skandal perfekt.
Der aidskranke Jimmy bereitet seine letzte Zaubershow vor. Kelly hilft ihm dabei. Als er sich jedoch in den Finger schneidet, bekommt Kelly einige Blutspritzer ab. Sie gerät zunächst in Panik und zieht sich von Jimmy zurück.
Der Beverly Hills Beach Club veranstaltet ein Ehemaligen-Treffen der West Beverly Highschool. Donna hat wegen der Videoproduktion Streit mit David – und als sie auf der Feier ihren alten Freund Casey wiedertrifft, macht sie kurzerhand Schluss mit David.
Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
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