El inspector Kang y los demás detectives le preguntan al teniente Yeom por qué Moo Gak fue retirado repentinamente de la investigación. Ella responde que es porque es familiar de una víctima del asesino del código de barras. Mientras tanto, Cho Rim queda en shock tras leer la carta del Dr. Chun.
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El inspector Kang y los demás detectives le preguntan al teniente Yeom por qué Moo Gak fue retirado repentinamente de la investigación. Ella responde que es porque es familiar de una víctima del asesino del código de barras. Mientras tanto, Cho Rim queda en shock tras leer la carta del Dr. Chun.
El teniente Yeom elabora deliberadamente un retrato diferente al que Cho Rim recuerda. También descubre que Oh Jae Pyo es el padre de Cho Rim al realizar una verificación de identidad. Mientras tanto, Cho Rim le dice a Moo Gak que siente miedo al recordar su accidente.
Para ayudar a Cho Rim a recordar, Moo Gak intenta hacer un retrato compuesto del rostro de la mujer que cruzó por la mente de Cho Rim. Mientras tanto, Jae Hee contrata a un investigador privado para rastrear el pasado de Eun Seol.
El teniente Yeom le dice a una impactada Cho Rim que Moo Gak fue atacado, vio la cara del culpable y cayó en coma. Jae Hee intenta, pero no logra descifrar el mensaje del Dr. Chun. Para averiguar el estado de Moo Gak, Jae Hee le dice a Cho Rim que irá al hospital con ella.
Moo Gak encuentra al líder de la Compañía Frog tras enterarse de que le dijo a Cho Rim, ahora solo personal de apoyo, que no tiene la confianza ni el humor para subir al escenario. Cho Rim llora de humillación y Moo Gak le dice que pueden hacer comedia e investigaciones juntos.
Preocupado por Cho Rim, Moo Gak le pide que deje de investigar por completo. Sin embargo, a Cho Rim le agrada poder usar su habilidad para algo útil y le dice a Moo Gak que puede protegerla si está en peligro.
Justo al llegar al restaurante, Moo Gak y los demás detectives son testigos de cómo un hombre cae desde el techo. Moo Gak descubre a Jae Hee mirando desde allí. Jae Hee, sin tiempo para dar explicaciones, es arrestado en flagrancia.
Envenenado, Yeong cae inconsciente y sueña con Raon... pero al despertar, quien está frente a él es Hayeon. Mientras tanto, se extiende por el palacio el rumor de que el príncipe heredero está al borde de la muerte.
Yeong queda en shock al descubrir que Byeongyeon, quien le apunta con una espada, pertenece al grupo Baekwoon. Solo y desconfiado, comienza a investigar en secreto quién está detrás del ataque al pabellón del príncipe heredero.
El día de la boda real, Hong Gyeongnae aparece de repente, dejando a todos atónitos. Yeong queda turbado al ver al padre de la mujer que ama, un hombre considerado traidor. Raon, al ver a su madre recordar a su padre, también se ve invadida por sentimientos encontrados.
Mientras la familia Kim continúa persiguiendo a Raon, el matrimonio político de Yeong avanza. Ambos intentan renunciar a su amor por el bien del otro.
La red de búsqueda de Kim Heon se estrecha cada vez más en torno a Raon, la hija desaparecida de Hong Gyeongnae. El rumor de que la espía que ayudó durante el ataque al pabellón del príncipe heredero era “Hong Raon” llega finalmente a oídos de Yeong.
Preocupado por la seguridad de Raon en el palacio, Han Sang-ik revela a Byeongyeon su plan para llevarla al cuartel general de Baekwoon. Mientras tanto, uno de los asesinos que atacó el pabellón del príncipe heredero es capturado y llevado ante el Departamento de Justicia.
La alegría del reencuentro entre Raon y su madre dura poco, pues ella descubre que Yeong es el príncipe heredero y queda conmocionada. Poco después, Yeong recibe una denuncia sobre la corrupción del ministro Kim Eui-gyo y lo castiga severamente. Kim Eui-gyo, lleno de rencor, trama su venganza.
Yeong y Raon están confundidos por los sentimientos que tienen el uno por el otro. Un día, se difunde en el palacio un rumor sobre un romance entre un eunuco y una dama de la corte, y Raon, que estaba involucrada en el asunto, se encuentra en grave peligro.
Confundido por sus sentimientos hacia Raon, Yeong la trata fríamente a propósito. Al enterarse de que Mok Taegam busca a la bailarina del banquete, Ma Jongja lleva a Raon ante él... poniendo a la joven en un grave peligro.
El enviado Mok Taegam de la dinastía Qing exige tributos excesivos a Joseon. Yeong entra en conflicto con el rey y con Kim Heon, quienes consideran aceptar la demanda. Mok Taegam muestra interés incluso por la bailarina solista, Raon. Durante el Festival de los Faroles, Raon, que ha recibido un permiso especial, pasa un momento feliz con Yeong, pero la aparición de Yunseong irrita profundamente al príncipe.
El príncipe heredero Yeong se encarga del próximo banquete de cumpleaños del rey y de recibir a la delegación de Qing. Convoca a cortesanas de todo el país y crea una danza él mismo. Mientras los ministros lo miran con desprecio, también sienten una amenaza en su audacia. El día del banquete, la bailarina que debía realizar la última danza, Aesim, desaparece misteriosamente...
Agotado por los conflictos con los clanes políticos de la corte, el rey decide otorgar a Yeong la regencia temporal. Sin embargo, los malentendidos y resentimientos entre padre e hijo solo profundizan el conflicto entre ellos.
Raon debe salir del palacio antes de que descubran que es una mujer, así que intenta reprobar el examen de eunuco por todos los medios... pero, para su desgracia, sigue obteniendo aprobaciones. Mientras tanto, con el embarazo de la reina Kim, madrastra de Yeong, el palacio se llena de celebraciones y los eunucos son movilizados. Yeong asiste con Byeongyeon al banquete de Kim Heon, donde surge una tensa rivalidad... hasta que un asesino enmascarado aparece y lanza flechas hacia Yeong y Kim Heon.
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