Jeremiah und Kurdy ziehen weiter, um mehr über die Hintergründe der großen Seuche zu erfahren. Zufällig kommen sie an jenem Ort vorbei, in dem Kurdy aufgewachsen ist. Dieser erinnert sich plötzlich, dass seine Mutter am Virus erkrankt war und daher seinen Vater gebeten hatte, sie zu erschießen.
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Bei einem interstellaren Krieg gerät Major Skokes auf einem feindlichen Alien-Planeten in Gefangenschaft. In seiner Zelle trifft er auf die junge Soldatin Bree. Die Aliens nehmen an ihr eine grausame Verwandlung vor.
Theo „bedankt“ sich bei Jeremiah dafür, dass er ihr einst das Leben gerettet hat. Sie schenkt ihm und Kurdy Pilze, die ein äußerst wirksames Halluzinogen enthalten. Das katapultiert die beiden Wanderer in eine skurrile Welt, in der Jeremiah für die Freiheit einer Frau in den Ring steigen soll. Kurdy aber erkennt: Der Schaukampf ist eine tödliche Falle.
Jeremiah wird von Albträumen heimgesucht. Markus schlägt vor, ein Bündnis gegen den Valhalla Sektor zu schmieden, der scheinbar eine Militärdiktatur zu errichten versucht. Doch ein Scharfschütze verübt ein Attentat auf Markus, das selbst Jeremiah und Kurdy nicht vereiteln können.
Jeremiah und Kurdy sollen Kontakt zu einer Geheimorganisation aufnehmen, die von einem gewissen Steve angeführt wird. Der aber wurde gefangen genommen, unter anderem von Michelle, einer Frau, die Jeremiah nur allzu gut kennt. Es stellt sich heraus, dass Michelle „Steve“ ist und eine heikle Mission zu erfüllen hat.
Waverlys veränderte Persönlichkeit beeinflusst die Menschen in ihrem Umfeld, besonders Nicole. Wynonna hat Mühe im Kampf gegen die neuen Wiedergänger.
Wynonna versucht, Dolls zu retten, der mutiert zu sein scheint. Neue Dämonen führen das Böse im Ghost River Triangel auf eine höhere Stufe.
Willas Verrat kommt ans Licht. Wynonna bereitet sich auf ihren finalen Showdown mit Bobo vor.
In der Silvesternacht will Trevor McPhee eine Flasche Sekt besorgen. Auf dem Weg blendet ihn plötzlich ein Licht und er wird ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt und zu seiner Frau zurückkehrt, ist diese fassungslos: Seit seinem Verschwinden sind zehn Jahre vergangen.
Die delvianische Priesterin Tahleen lockt Zhaan und die Moya-Crew in einen Hinterhalt. Sie will sich durch Seelenverschmelzung Zhaans dunkler Impulse bemächtigen und so ihre Macht vergrößern.
John und Aeryn geraten in das sogenannte Flax, ein Netz, das von Weltraumpiraten geschaffen wurde, um andere Schiffe auszurauben. John kann gerade noch eine Notrufboje an Moya abschießen. Mit Hilfe des Ex-Piraten Staanz will die Moya-Crew die beiden befreien.
John führt mit einem Shuttle ein Experiment an einem instabilen Wurmloch durch und kann es tatsächlich für eine kurze Zeit öffnen. Doch seine Fähre wird dabei beschädigt und John ist gezwungen, auf einem Wüstenplaneten zu landen. Kopfgeldjäger sind dort auf der Suche nach der Crew von Moya.
Der Wissenschaftler Dr. Nodel unternimmt einen gefährlichen Selbstversuch: Er aktiviert bestimmte schlafende Gene seiner DNS, deren Funktion bislang unbekannt war. Daraufhin vergrößert sich sein Gehirn und eine unbekannte Macht ergreift von ihm Besitz.
Der Erde steht eine Invasion von Aliens bevor. Der junge Lieutenant Conklin wird zu einem merkwürdigen Einsatz abkommandiert: Er soll ein Jahr lang in einem Bunker leben, um dort gegebenenfalls den bereits gestarteten Countdown zur Vernichtung der Welt zu stoppen.
Die Brüder Ben und Jake schlagen sich gemeinsam mit ihren Kumpanen Frank und J.D. mit Raubüberfällen und Gaunereien durchs Leben. Eines Tages treffen sie auf einen mysteriösen Prediger, der ihnen übersinnliche Kräfte verleiht. Dadurch kommt es bald zum Streit zwischen den Gangstern.
Die attraktive Beth Carter leidet unter Emotionslosigkeit. Ihr Arzt Dr. Molstad will die Störung durch ein neuartiges Gehirnimplantat beheben. Das Experiment scheint zunächst erfolgreich. Bald zeigen sich allerdings beunruhigende Nebenwirkungen, denn Beth beginnt Gespenster zu sehen.
Die Raumfähre „Nestor“ wird auf ihrer Reise durch das Weltall in ein schwarzes Loch gezogen. Die Besatzung muss sich mit den gespenstischen Auswirkungen der Antimaterie auseinandersetzen. In dem geheimnisvollen Strudel entdecken die Raumfahrer ein führerloses Raumschiff.
Jeremiah und Kurdy kommen nach Mayfair. Sie finden alle Bewohner tot vor – gestorben durch Zyanid. In der nächsten Stadt, New Hope, die von einer Clique Älterer regiert wird, fürchten sich die Menschen vor jeder Berührung. Jeremiah geht der Sache nach und findet heraus, dass nach Mayfair nun New Hope Austragungsort eines brutalen Experiments ist.
Jeremiah und Kurdy machen sich auf den Weg nach Clairfield. Dort hoffen sie Elizabeth zu finden, die von Theos Leuten entführt wurde. Indessen wurden Ermittlungen eingeleitet, um den Verräter aufzustöbern, der Informationen über Thunder Mountain, die strenggeheime unterirdische Atomwaffenbasis, streut.
Unterwegs nach Valhalla begegnen Jeremiah und Kurdy einer Gruppe von Pazifisten. Die werden von einer Bande gerissener Diebe bedroht. Während die Anführer der Gruppe tatenlos zu sehen, eilen Jeremiah und Kurdy deren Gefolgsleuten zu Hilfe.
Wynonna muss sich beeilen, um Bobo Del Rey zu überlisten und Dolls vor einem neuen Feind zu schützen.
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