The ancient magus' bride

Alice observa el cambio que ha experimentado Elias y comprende que no es humano. El que ha estado manipulando a Renfred y a Alice para tratar de capturar al perro negro es el hechicero Cartaphilus. Después de que Chise resulte herida, Elias se transforma en una criatura grotesca. Cegado por la ira, ha olvidado quién es, y su bestia interior enseña los dientes. Entonces, la joven herida toma una decisión y demuestra todo el poder que oculta en su interior.