Sammaekjong queda conmocionado al ver la miseria del pueblo. El príncipe Chang de Nambuyeo se burla de Sukmyeong sugiriendo resolver la situación con un matrimonio. Aro y los Hwarang caen en una trampa de Park Yeong-shil que pone en riesgo la alianza.
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Seok Hyeon-je propone a Park Yeong-shil un trato secreto. Sammaekjong siente sentimientos encontrados al ver a Sun-woo venerado como rey por el pueblo. Sun-woo, feliz tras confirmar su amor con Aro, cae en la desesperación al oír las palabras de la Reina Madre Jiso.
Sun-woo desafía a Chang a mostrar la dignidad de un príncipe de Baekje. Suho, Ban-ryu, Wi Hwa-gong, Jiso y el consejo chocan sobre cómo rescatar a la delegación. Aro intenta calmar al pueblo sin éxito. Finalmente, Chang y Sun-woo acuerdan un duelo de esgrima representando a Baekje y Silla.
Sammaekjong queda conmocionado al ver la miseria del pueblo. El príncipe Chang de Nambuyeo se burla de Sukmyeong sugiriendo resolver la situación con un matrimonio. Aro y los Hwarang caen en una trampa de Park Yeong-shil que pone en riesgo la alianza.
Sun-woo confronta a Sammaekjong sobre la identidad del rey. Aro impide que Sun-woo le apunte con la espada. Wi Hwa-gong le hace a Sun-woo un comentario revelador sobre por qué muchos lo confunden con el rey. Jiso ordena seleccionar Hwarang para una misión diplomática con Nambuyeo.
Al ver la frase “Rey entre las flores”, los Hwarang especulan si el rey oculto es Jidwi o Sun-woo. Incluso Wi Hwa-gong pregunta a Jidwi si es el monarca, dejándolo perplejo. Temiendo que se revele a Sammaekjong, Jiso pide en secreto ayuda a Suho. El día del gran duelo, por una artimaña de Park Yeong-shil, Sun-woo debe combatir a muerte con el mejor guerrero.
Aro intenta acercarse a Sun-woo tras confirmarse sus sentimientos, pero él la rehúye. Sukmyeong propone a Wi Hwa-gong duelos a muerte para endurecer a los Hwarang. Park Yeong-shil obtiene un brazalete con el emblema real y planea descubrir al rey oculto entre ellos. Jiso ordena en secreto a Sukmyeong que elimine a Aro.
La presentación festiva de los Hwarang entra en crisis. El duque Huigyeong visita a An Ji-gong y le dice algo inquietante sobre Jiso. Al descubrir que Aro ha desaparecido, Sun-woo y Sammaekjong salen por separado a buscarla, y este último choca duramente con su madre Jiso.
Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
Tras oír de Aro sobre los jóvenes príncipes de la capital, Wi Hwa-gong idea, pese a la oposición del consejo, un plan brillante para convertirlos en Hwarang. Aro se confunde con la repentina reaparición de Moomyeong. Errando por la ciudad, Moomyeong se cruza con el cortejo de la Reina Madre al reconocer al capitán de la guardia que mató a Makmun, se lanza sin miedo hacia el carruaje.
Con audacia, Moomyeong reduce a los jóvenes nobles y rescata a Makmun, pero pronto la guardia dorada los persigue y sus vidas peligran. Mientras tanto, Wi Hwa-gong, aliado de Jiso en la creación de los Hwarang, busca a jóvenes apuestos. Aro investiga a los vástagos nobles por él. Tras un intenso encuentro en Octágono, Sammaekjong siente curiosidad por Aro, la sigue… y de pronto una espada vuela hacia él.
Moomyeong, que vivía libre como un perro o un pájaro en la aldea de los siervos, se cuela en la capital atravesando la puerta prohibida para encontrar a la familia de su amigo Makmun, más valioso que cualquier familia para él. Mientras Jiso decide crear a los Hwarang para fortalecer la corona, el “rey sin rostro” Sammaekjong regresa al reino en su cumpleaños. Makmun ve por azar el rostro del rey y, cuando Moomyeong busca a su familia, ambos terminan siendo perseguidos sin saber por qué.
¡Se abre por fin el testamento de Taejin! Ingi parte a EE. UU. para un rodaje, y Youngmin indaga el paradero de Nayoung.
Nayoung intenta llevarse a Minjae de la villa de Taejin, pero él se niega: quiere vivir como su abuelo. Esa noche, Nayoung enfrenta a Taejin con los horrores de su infancia y le exige pagar sus culpas. Al día siguiente, Taejin colapsa la familia se reúne en Ulsan y el abogado anuncia que pronto se abrirá el testamento.
Al saber que Nayoung confesó a Taejin que Ingi es su hija, Youngmin golpea a Youngsik este, vengativo, le muestra a Minjae los resultados de ADN.
Ingi descubre que Deokseong es su padre. Youngsik trama expulsar a Youngmin Ingi devuelve el anillo a Minjae.
Taejun ordena investigar a Nayoung, que se ha rebelado Youngsik indaga los ADN de Youngmin y Minjae. Nayoung confiesa a Deokseong que Ingi es su hija.
Taejin dice que casará a Ingi con Minjae y cederá el control a Youngdae.
Minjae se alegra al oír que el ADN lo declara hijo de Youngmin. Taejin pregunta a Ingi si piensa casarse con Minjae.
Taejin ordena a Nayoung apartar a Minjae. Por un error del Dr. Yoon, Youngmin cree que Minjae es hijo de Song Jin-ho.
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