Bell, Lili y Welf acompañan a Mikoto y a Chigusa al barrio rojo de Orario, bajo el control de la Familia Ishtar. Sin embargo, Bell se separa de sus amigos ante el acoso de las meretrices y acaba siendo rescatado por Haruhime, una chica zorro.
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La hermosa Tio del pueblo dragón informa a Hajime y compañía que una horda de monstruos se dispone a atacar el pueblo de Ur. Al llegar allí, Hajime consagra a la profesora Aiko como diosa de la fertilidad frente a los habitantes del pueblo.
Debido a la habilidad de Haruhi, el escenario de la película, incluyendo gatos que hablan, se está convirtiendo en realidad. La única solución posible es que Haruhi sea consciente de que la película es ficción, pero, ¿cómo conseguir algo así?
El rodaje sigue adelante hasta que el comportamiento abusivo de Haruhi hacia Mikuru acaba con la paciencia de Kyon. Haruhi se marcha enfadada y Koizumi advierte de que si no hacen algo podría pasar algo peor que el espacio sellado.
Incapaz de detener a Faputa, Reg se desmaya después de recibir su ataque. Entonces, Faputa se deja llevar por la ira y ataca a Riko, pero Gaburoon la detiene y antes de que pueda volver a atacarla aparecen Nanachi y Belaf.
Gracias al incinerador de Reg, Faputa entra en la Villa de las Sombras para llevar a cabo su venganza. Mientras, Belaf imbuye a Nanachi con sus propios recuerdos, pero la advierte de que si abandona su casa, Mitty desaparecerá.
Reg le pide a Faputa que le entregue una parte de ella para conseguir que Belaf les devuelva a Nanachi. Entonces, Faputa se arranca parte de su propio cuerpo sin dudarlo y se lo ofrece con la condición de que cumpla la promesa que le hizo.
Los miembros de Ganja cayeron uno tras otro víctimas de la pseudo-agua, pero se recuperaron gracias a “aquello que huele bien” que les dio Wazukyan. Wazukyan condujo a la disgustada Vueko hasta Irumyuui y lo que descubrió allí…
Taiga lleva a Ryuji a la tienda de licores en la que trabaja Minori y ambos acaban ayudándola. Mientras Taiga sale a hacer una entrega, Ryuji se queda a solas con Minori en el almacén y por algún motivo ambos acaban encerrados dentro.
Ryuji intenta idear un plan para juntar a Kitamura con Taiga, pero los constantes errores de ella impiden que funcione. Además, como últimamente pasan tanto tiempo juntos, comienza a correr el rumor de que Ryuji y Taiga están saliendo.x
Presionado por Taiga, una joven de apariencia adorable, pero salvaje, Ryuji, un joven de aspecto intimidante, pero bueno chico, accede a ayudarla a conquistar al chico del que está enamorada a cambio de que ella haga lo mismo por él.
Mientras Appare, Kosame y sus amigos se enfrentan a Gil y sus hombres, el tren cargado con Sofia y una gran cantidad de dinamita se aproxima por momentos al corazón de Chicago. ¿Conseguirán detener el complot y llegar hasta la meta?
Bell y Ryuu, que ya se encuentran algo mejor, comienzan su huida de las profundidades. Con una experta exploradora como Ryuu guiándolos, la pareja intenta encontrar el nivel 36, el límite entre los niveles inferiores y los profundos. Por otro lado, Lili y los demás, que tienen como objetivo las profundidades donde se encuentran Bell y Ryuu, deciden confiar el destino del grupo en manos de Welf, mientras lo protegen luchando contra oleadas de monstruos. El herrero forja un arma aferrándose a la disparatada idea de que les servirá para cambiar las tornas a su favor...
Bell y Ryuu se turnan para descansar y recuperar fuerzas en las profundidades, donde no pueden permitirse bajar la guardia ni un instante. Lili y los demás, que acaban de ganar la batalla a duras penas, también están empezando a movilizarse para ir en busca de sus dos amigos. Sin embargo, lo que les espera, exhaustos después de la pelea contra el jefe de nivel, es una horda de monstruos sorprendentemente poderosos. Es como si la Mazmorra tuviera intenciones maliciosas y hubiera provocado una anomalía a propósito para pararles los pies...
Vueko revela que es una superviviente del escuadrón suicida Ganja y comienza a narrar a Riko y los otros los detestables orígenes de la Villa de las Sombras. Tras encontrar la Ciudad Dorada, pronto tuvieron que luchar por su supervivencia.x
Riko intenta ofrecer parte de su cuerpo para recuperar a Nanachi, quien se ha vendido a sí misma como valor. Pero Majikaja la detiene y la propia Nanachi le dice que lo deje estar. Y justo entonces, una criatura medusa ataca la villa.
Tras dirigirse a la casa de Belaf, Nanachi se encuentra con Mitty, de la que ya se había despedido una vez. Mientras, Reg se pierde en el camino de vuelta a la villa y recibe la ayuda de Gaburoon tras ser atacar por un dragón turbinido.
Al enterarse de que Gil se oculta en un pueblo fantasma a 40 km de distancia, Appare y los otros se dirigen allí para rescatar a Sofia y continuar la carrera antes de que intervenga la Guardia Nacional y lo convierta en un campo de batalla.
A pesar de haber sido trasladado al hospital, Kosame se encuentra en una situación delicada. Mientras los sueños de los corredores se hacen jirones, Al pide ayuda a Appare para rescatar a Sofia, que ha sido tomada como rehén.
Inesperadamente, la carrera se convierte en una batalla de ferrocarril contra automóvil y muchos reporteros aguardan en el puente, el punto culminante de la carrera. ¡Sin embargo, los colmillos venenosos de Gil atacan allí sin piedad...!
Con la amenaza de Gil aún presente, la carrera se desvía hasta una ciudad al norte como punto de suministro. Los corredores disfrutan de un breve descanso mientras Appare reflexiona acerca del motor híbrido que aún no ha completado.
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