Jerry ed Elaine tornano a New York. Jerry viaggia in prima classe ed Elaine in economica. George e Kramer si trovano nei guai mentre cercano di arrivare in tempo per prendere Jerry ed Elaine all'aeroporto.
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Una semplice serata fuori diventa un incubo quando Jerry incontra Elaine all'opera. Inconsapevole che il suo nuovo fidanzato è 'Crazy Joe Davola', il maniaco che lo perseguita e giura vendetta per qualche sgarbo immaginario.
Mentre lui e Jerry iniziano la loro sceneggiatura, George affronta il padre di Susan riguardo l'incendio nella baita.
Jerry accetta di fare una deviazione per andare a trovare un fan malato che deve vivere in una tenda di plastica protettiva mentre lui e George stanno andando in una baita in montagna con le loro ragazze.
Quando i genitori di Jerry vanno a trovarlo, Jerry cerca disperatamente di ricomprare l'orologio che gli hanno regalato, che era stato recuperato da zio Leo dopo che lui lo aveva buttato nella spazzatura.
Jerry deve essere creativo come non mai quando deve spiegare ai suoi genitori in visita perché non indossa l'orologio che loro gli hanno regalato.
Jerry e George evitano per un pelo una lapidazione pubblica dopo che George ha parcheggiato l'auto di sua padre in un posto per disabili, incitando una folla infuriata a distruggere il veicolo quando una donna disabile resta ferita.
Elaine è sicurissima che la donna che piace a Jerry abbia delle protesi al seno. Ma quando Elaine incontra la donna nella sauna, inciampa e atterra sul suo seno, non è poi così sicura che abbia delle protesi.
I buoni samaritani Jerry, George ed Elaine, si offrono volontari per confortare e assistere degli anziani a domicilio.
Jerry e George si danno da fare per tenere in piedi la loro debole idea per la serie TV quando incontrano un dirigente televisivo scettico che li becca a sbirciare nella scollatura della sua figlia adolescente.
Quando un reporter del college dopo aver origliato scrive per errore che Jerry e il suo amico George hanno una relazione da molto tempo, Jerry fa inutilmente gli straordinari per dimostrare di essere etero.
Una commedia degli equivoci ha inizio quando Jerry è frustrato nel tentativo di dividersi tra due esibizioni comiche ai lati opposti dalla città e viene messo in ombra da un fastidioso collega comico.
Jerry si impietosisce di un povero straniero i cui importanti documenti per l'immigrazione sono stati lasciati per errore nella sua cassetta della posta non aperta.
Elaine è mortificata per aver involontariamente mostrato una scollatura eccessiva nella cartolina natalizia che ha inviato a tutti quelli che conosce.
Jerry ed Elaine tornano a New York. Jerry viaggia in prima classe ed Elaine in economica. George e Kramer si trovano nei guai mentre cercano di arrivare in tempo per prendere Jerry ed Elaine all'aeroporto.
Jeannie scrive un libro: 'Come essere una madre fantastica', e lo invia agli editori con il nome di Tony. Quando gli viene chiesto di mettere in pratica le sue abilità educative, Tony dovrà farlo senza l'aiuto di Jeannie.
Quando Jeannie si ritrova con un conto della spesa esagerato, Tony deve chiedere un prestito in banca per comprare la quota di una barca a vela. Quando Jeannie mette tre milioni di dollari sul conto, Bellows diventa sospettoso.
Dispiaciuta per Roger perché nessuna donna vuole uscire con lui, Jeannie lo trasforma nell'uomo più desiderabile del mondo. Ciò include una bellissima segretaria della base, che è fidanzata, e la signora Bellows.
Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
Con Tony troppo impegnato a guardare il football in TV per prestarle attenzione, Jeannie inventa un bellissimo, ricco uomo di successo che lo faccia ingelosire: Tony Millionaire. Quando i due si fidanzano, Tony esce finalmente dal suo torpore.
Roger scopre la data di nascita di Jeannie con il computer della NASA, ma viene mandato in Alaska da Bellows prima di avere la possibilità di dirlo a Tony. Tony convince Jeannie a non sparire prima che Roger torni e nel frattempo le organizza una festa.
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