Phoenix lucha contra Tsubasa diciendo que si puede vencer a Phoenix, puede luchar contra Gingka. Phoenix supera a Tsubasa en una intensa batalla y luego desafía a Gingka. Cuando Gingka se encuentra contra la pared, Phoenix le recuerda el voto que hizo de que si pierde una batalla, dejará de ser beyblading para siempre.
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Las semifinales de Battle Bladers demuestran ser emocionantes con Gingka enfrentando a su oponente inductor de miedo, Reiji. Mientras tanto, Yu es llevado cautivo por Doji para cumplir con su deuda con la Nebulosa Oscura. Hyoma y Kenta ven a Doji llevándose a Yu y deciden no decirle a Gingka, ya que él está en un partido importante. Van a la Nebulosa Oscura para salvar a Yu, pero se encuentran con los secuaces de Doji.
Tsubasa se prepara para su batalla más difícil, contra Ryuga y su bey Lightning L-Drago. Tsubasa tiene un plan para derrotar al Movimiento Oscuro de Ryuga y resulta efectivo ya que él y su bey Earth Eagle toman una ventaja temprana en su batalla. Sin embargo, la pelea termina con Ryuga triunfando y Tsubasa y Eagle ahora están fuera de Battle Bladers.
La pandilla está alarmada por la forma en que la Nebulosa Oscura ha tratado a Yu, ya que está muy herido después de su batalla con Reiji. Kenta promete derrotar a Reiji por Yu y por todos los verdaderos espadachines. En su batalla con Reiji, Kenta engaña al oscuro nebulizador intercambiando su punta de rendimiento de Sagittario con la punta de la espada de Yu, Libra.
En la segunda ronda de Battle Bladers, Doji hace sus trucos habituales, cambiando las parejas de todos. Esto enfrenta a Benkei contra su ídolo Kyoya en una batalla desafiante que Kyoya gana a pesar de la increíble demostración de fuerza de Benkei. Gingka lucha contra el intenso Ryutaro, que tiene mucho en juego en esta batalla.
Los oponentes para la próxima ronda de Battle Bladers están listos, pero la pandilla está más preocupada por la salud de Hikaru, quien fue derrotado por Ryuga en las batallas iniciales. Ella está bien, y los bladers se dan cuenta de que deben concentrarse en ganar sus próximos partidos si quieren vengar su pérdida. Mientras tanto en Dark Nebula HQ, Yu se ve obligado a luchar contra Reiji para decidir si es digno de permanecer en la Organización.
Kyoya y Tsubasa ganan sus combates iniciales en Battle Bladers, y luego es el turno de Hyoma. Se enfrenta a un espadachín desconocido, Reiji, un miembro de la Nebulosa Oscura. El bey de Reiji, Poison Serpent, no parece muy fuerte en sus ataques, pero Hyoma se da cuenta demasiado tarde de que cada vez que su bey Aries es golpeado, se le inyecta veneno que debilita sus defensas.
¡Comienza Battle Bladers! Gingka y sus amigos llegan a la gran competencia de Battle Bladers, donde descubren que Doji está a cargo y los emparejamientos de batalla parecen un poco a su favor. No importa, Benkei derriba al Capitán Capri, Kenta vence a Tetsuya y en un impresionante combate final, Gingka elimina a Yu.
Phoenix lucha contra Tsubasa diciendo que si puede vencer a Phoenix, puede luchar contra Gingka. Phoenix supera a Tsubasa en una intensa batalla y luego desafía a Gingka. Cuando Gingka se encuentra contra la pared, Phoenix le recuerda el voto que hizo de que si pierde una batalla, dejará de ser beyblading para siempre.
La pandilla celebra la calificación para los Battle Bladers cuando Gingka revela que no tiene suficientes puntos para lograrlo. Le ofrecen luchar contra él, pero él se niega, ya que no quiere poner en riesgo a sus amigos. Tsubasa llega y desafía a los bladers, pero Gingka tiene que despegar para hacer el último desafío. Mientras tanto, Hyoma, Hikaru y Benkei pierden puntos ante el feroz Tsubasa.
Kenta llega a lo que parece ser un pueblo fantasma, pero se encuentra con algunos bladers que aún viven allí a pesar de que el estadio local ha sido tomado por una pandilla dirigida por Busujima. Kenta también se encuentra con su viejo amigo Sora, quien ha venido para luchar contra la pandilla y ganar el estadio para todos. Sora pierde mucho, pero con Kenta y la ayuda de la gente del pueblo, ¡lo intenta de nuevo y gana!
En una acalorada batalla entre Tsubasa y Ryuga, Tsubasa está casi derrotado hasta que el misterioso Phoenix vuela y se hace cargo de la batalla, haciendo posible que Tsubasa escape. Más tarde, Gingka se enfrenta a Tobio (también conocido como Capitán Capri) en un estadio con paredes en movimiento. Mientras Doji y Yu observan, Capri usa sus habilidades de francotirador para aprovechar las paredes móviles.
Ryuga reaparece y comienza a competir y ganar varios partidos de desafío, ganando puntos a medida que avanza. Tsubasa está intrigado por el poder de L-Drago y se cuela en la sede de la Nebulosa Oscura para buscar datos sobre el 'bey prohibido'. Tsubasa aprende mucho, pero antes de que pueda escapar con la información, es atrapado por Doji y Yu y debe luchar contra un variedad de cuchillas Dark Nebula.
Después de haber perdido todos sus puntos en un partido anterior con Phoenix, Gingka está decidido a ganar cada partido hasta que llegue a Battle Bladers y finalmente pueda derrotar a Ryuga. En su primer combate, conoce a Teru, un blader que solía ser un bailarín talentoso hasta que estuvo involucrado en un accidente en el escenario.
Gingka un nuevo Digital Power Launcher que calcula su poder de lanzamiento mientras practica y también lleva sus puntos ganados en la batalla. Cuando Tetsuya se disfraza, los engaña para que le den el Bey Pointer de Gingka y trata de huir con él. Phoenix viene al rescate, pero luego desafía la voluntad de Gingka como espadachín, es decir, si realmente estuviera decidido a ganar, cuidaría mejor su puntero.
Solo quedan seis bladers en el último Beyblade Challenge Match. En un giro sorpresa, se les dice que la ronda final será un Battle Royal donde los seis competirán entre sí por los 10,000 Puntos Bey. En una temible final, las alianzas se forman y rompen y las tensiones aumentan, pero al final solo un Blader sigue girando para reclamar la victoria ... ¡Kyoya!
La pandilla finalmente llega a Koma Village, pero Gingka no está allí. Se encuentran con un perro sabio y parlante llamado Hokuto que es un viejo amigo de Gingka. Hokuto les dice que Gingka está en la montaña para encontrar un pergamino que está escondido dentro de un santuario que se encuentra en el pico más alto. Gingka está decidido a encontrar el pergamino que podría ser la respuesta a más poder para Pegasus.
Benkei, Kyoya, Kenta y Madoka siguen a su nueva guía, Hyoma, por los traicioneros senderos de montaña mientras intentan encontrar la aldea de Koma y reunirse con Gingka. Kyoya sospecha que Hyoma los está guiando en círculos y lo demuestra. También expone a Hyoma como Blader y lo reta a una batalla. Tanto Kenta como Benkei luchan contra Hyoma y su bey Aries y son derrotados.
Cuando Kenta encuentra una carta de Gingka que dice adiós, la pandilla se dispuso a encontrarlo en su pueblo natal de Koma Village. Frente a los desafíos de cruzar una montaña traicionera en el camino hacia la aldea, Kyoya y Benkei toman una ruta mientras que Madoka y Kenta toman otra. Ambas partes se encuentran independientemente con un misterioso viajero llamado Hyoma que los ayuda, pero al mismo tiempo parece no decir la verdad.
Kenta se enfrenta a Gingka y Gingka habla sobre su pasado. Nos enteramos de que el padre de Gingka, Ryo, era el dueño original del Bey Pegasus y un archirival de Ryuga. Ryuga derrotó a Ryo en una batalla entre Pegasus y el Prohibido Bey Lightning L-Drago. Las últimas palabras de Ryo a su hijo son derrotar a Ryuga para que pueda devolver a L-Drago al lugar que le corresponde.
En el interior del castillo de Dark Nebula, Gingka encuentra cara a cara con un némesis perdido hace mucho tiempo ... Ryuga que lleva el Bey Prohibida, L-Drago. Gingka revela que Ryuga es la única persona que nunca perdonará. A sobreviene de batalla en el que la ira de los combustibles gingka L-Drago poder. Ryuga le incita a ir contando Gingka que su padre no era fuerte tampoco.
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