Das nächste Duell steht an. Auf dem Spielfeld stehen sich Carly und Jack gegenüber. Dabei versucht Carly mit sämtlichen Mitteln der Illusion Jack in den Bann der Schatten zu ziehen.
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Yuya wird von Ishijima, dem amtierenden Action-Duell-Champion, herausgefordert. Das weckt traurige Erinnerungen, denn drei Jahre zuvor verschwand Yuyas Vater vor einem Duell mit Ishijima spurlos. Doch Yuyua stellt sich der Herausforderung. Mitten in dem spektakulären Kampf gelingt es ihm, seine Monster in Pendel-Monster zu transformieren. Das eröffnet ganz neue Beschwörungs-Möglichkeiten …
Im entscheidenden Duell gegen Goodwin gibt Yusei nicht auf: Obwohl er nur noch einen Lebenspunkt hat, tritt er zur finalen Runde an. Er vertraut auf die Kraft der Freundschaft und kann tatsächlich mit einer von Jacks Karten das Duell für sich entscheiden. Yusei hat bewiesen, dass Freunde und das Vertrauen zueinander das Wichtigste im Leben sind. Auch Rex Goodwin kann das am Ende einsehen und ist glücklich, seinem Bruder Roman endlich wieder gegenüber zu stehen.
Das entscheidende Duell zwischen Rex Goodwin auf der einen und Crow, Jack und Yusei auf der anderen Seite geht weiter. Es gelingt Goodwin, seinen Erdgebundenen Unsterblichen aufs Feld zu rufen. Kurz darauf ist Crow als erster aus dem Spiel. Jack und Yusei wollen um keinen Preis zulassen, dass Goodwin die Macht des Feuerroten Drachen und die der Finsteren Auserwählten auf sich vereint. Doch was sie auch tun, Goodwin scheint auf alles eine Antwort zu haben …
Die vier Kontrolleinheiten sind zerstört, doch es stellt sich heraus, dass Rex Goodwin eigene Pläne verfolgt. Er enthüllt, dass er der fehlende fünfte Auserwählte ist. Er will die Macht des Feuerroten Drachen mit der des Königs der Finsternis in sich vereinen und so die Weltherrschaft an sich reißen. Yusei, Jack und Crow stellen sich seinem irrsinnigen Plan entgegen und fordern ihn zu einem Turbo-Schattenduell. Und obwohl sie zu dritt gegen Goodwin antreten, ist der Ausgang mehr als ungewiss …
Im Duell mit Misty setzt Akiza ihre Psi-Kräfte wieder ein und scheint das Duell somit gewinnen zu können. Sayer ist zufrieden. Als Yusei ihn zur Rede stellt, berichtet dieser ihm, was es wirklich mit dem Verschwinden von Mistys Bruder Toby auf sich hat. Yusei hat das Gespräch mit seiner Duell-Disk-Kamera aufgenommen und so erfährt auch Misty endlich die Wahrheit. Sie will das Duell gegen Akiza aufgeben, doch die Finsteren Kräfte sind sehr stark. Werden Akiza und Misty das entscheidende Duell noch vor Sonnenuntergang beenden?
Akiza ist mit Mina auf dem Weg zur letzten Kontrolleinheit. Um Misty zu suchen, die sich auf dem Gelände eines verlassenen Rummelplatzes versteckt hält, trennen sich die beiden. Akiza findet Misty schließlich in einem Spiellabyrinth. Im darauffolgenden Duell erkennt Akiza, warum Misty so enttäuscht und wütend ist: Sie ist überzeugt, dass Akiza Schuld am Verschwinden ihres Bruders Toby hat. Unterdessen wird Mina von einem Fremden in eine Falle gelockt.
Jack ist in Carly verliebt und sucht nach einer Möglichkeit das Duell unentschieden enden zu lassen. Carly gibt ihren Gefühlen für Jack nach und ermöglicht ihm, seine letzte Karte zu spielen. Der Unbekannte in der Geisterwelt erweist sich als Yuseis Vater. Er schickt Yusei wieder zurück nach Satellite, um seine große Mission zu erfüllen.
Das nächste Duell steht an. Auf dem Spielfeld stehen sich Carly und Jack gegenüber. Dabei versucht Carly mit sämtlichen Mitteln der Illusion Jack in den Bann der Schatten zu ziehen.
Crow trifft im alten Reaktor auf Rex Goodwin, der ihm berichtet, warum er die vier Auserwählten versammelt hat. Während des Duells mit Roman erfährt Yusei, wie Roman ein finsterer Auserwählter wurde und welche Rolle sein Vater bei der Zerstörung des Ener-D-Reaktors spielte. Yusei muss das spannende Duell unbedingt gewinnen, um die Finsteren Mächte für immer zu versiegeln.
Yusei, Crow, Officer Trudge, Luna und Leo sind auf dem Weg zum alten Reaktor, von dem nur noch ein Loch übrig ist – das Tor zur Finsternis. Roman stellt sich der Gruppe in den Weg und fordert Yusei zum Duell heraus. Während Luna, Leo und Officer Trudge gespannt den Verlauf des Duells beobachten, in dem es für Yusei nicht wirklich gut aussieht, erkundet Crow den alten Reaktor und macht eine erstaunliche Entdeckung.
as Duell zwischen Yusei und Kalin spitzt sich zu. Kalin ist in der Lage sich gegen seinen Kontrahenten zunehmend durchzusetzen. Unterstützung erhält Yusei von der gesamten Macht der Auserwählten. Yusei versucht damit das Duell zu gewinnen und seinen ehemaligen Freund zurückzugewinnen.
Yusei und Kalin treffen erneut aufeinander. Abermals kommt es zu einem Duell zwischen den ehemaligen Freunden. Beobachtet werden die Duellanten von Officer Trudge, Crow, Leo und Luna. Im Verlauf des Duells erinnert sich Yusei an den Grund für die zerbrochene Freundschaft zurück.
Dank Yuseis Unterstützung lässt Crow sich nicht unterkriegen. Es gelingt ihm, Greiger an seine Vergangenheit und seine Familie zu erinnern. Doch auch sein gutes Herz ändert nichts daran, dass Greiger inzwischen ein Finsterer Auserwählter ist und dieses Duell auf die eine oder andere Art ein Ende finden muss …
Als Yuseis auftaucht und Crow ins Gewissen redet, erinnert sich Crow an seine eigene Kindheit und seine Anfänge als Duellant. Dadurch begreift er, dass er kein bisschen besser als die Finsteren Auserwählten wäre, wenn er seinen Rachegelüsten nachgäbe. Doch trotzdem muss er noch das Schattenduell gewinnen. Und als wäre das nicht schon schwer genug, beschwört Greiger auch noch ein besonders mächtiges Finsteres Synchromonster …
Misty versucht weiterhin in dem Duell mit Akiza herauszubekommen, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Akiza versichert glaubhaft, dass sie keine Ahnung hat und stellt sich tapfer dem Duell. Yanagi und Tanner retten Luna und Leo. Jack sucht Akiza und rettet sie aus dem einstürzenden Gebäude. Devack befreit Greiger aus dem Gefängnis. Carly besiegt Sayer im Duell und stellt entsetzt fest, dass sie wohl wirklich von den Unsterblichen ausgewählt wurde …
Carly wurde von Sayer besiegt und stürzte aus dem Fenster in die Tiefe. Die Finsteren Auserwählten retten sie und machen sie zu einer von ihnen. Dadurch kann sie Sayer erneut gegenüber treten. Sie ist stärker als zuvor und ein weiteres Duell zwischen den beiden beginnt. Auch Misty outet sich als Finstere Auserwählte und fordert Akiza im Hauptquartier der Arkadia-Bewegung zu einem Duell heraus. Goodwin und Lazar stellen fest, dass in New Domino City Unheimliches vor sich geht.
Carly hat Liebeskummer, weil Jack sie verschmäht. Trotzig beschließt sie, auf eigene Faust das Geheimnis um den Feuerroten Drachen zu lüften. Ihre Recherchen führen sie zu Misty, die ihr erzählt, dass ihr Bruder offiziell „verschwunden“ ist, sich aber wohl inoffiziell bei der Arkadia-Bewegung aufhält. Verkleidet macht sich Carly auf ins Hauptquartier der Bewegung. Dort wird sie von Sayer beim Schnüffeln erwischt und zu einem Duell herausgefordert …
Tanner, Yanagi, Leo und Luna begeben sich in die Schaltzentrale der Arkadia-Bewegung, um Akiza zu suchen. Sie soll als Unterstützung für Yusei herbeigeholt werden. Die vier treffen auf den Chef Sayer, der nichts Gutes im Schilde führt. Er benebelt die Gruppe mit Schlafgas und fordert Leo zu einem Duell heraus, um dessen mögliche Psi-Kräfte zu entdecken. Doch der Test zeigt: Leo ist ein normaler Duellant.
Das Duell zwischen Yusei und Kalin spitzt sich zu. Obwohl Kalin die richtigen Karten ins Spiel bringt, überrascht Yusei mit geschicktem Spiel. Doch dann stürzt er mit dem D-Wheel. Crow bringt ihn zu Martha, einer alten Bekannten, die Yusei verarztet. Rally, Blitz, Tank und Nervin schieben das kaputte D-Wheel durch die dunkle Stadt. Mehrfach werden sie von finsteren Gestalten angehalten. Doch auch sie schaffen es zum Haus von Martha.
Yusei duelliert sich weiter mit Kalin. Während die beiden sich ein hartes Duell liefern, sprechen sie über die Vergangenheit. Kalin fühlt sich von Yusei verraten: Als Kalin die Macht in Satellite übernehmen wollte und gegen Beamte des Sicherheitsdienstes antrat, schritt Yusei schritt ein.
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