Kakeru, der einsame Überlebende einer tödlichen Katastrophe, besucht eine Ausstellung, die diesen schrecklichen Tag dokumentiert - doch was er dort vorfindet, ist erschreckender als alles, was er sich hätte vorstellen können.
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Um zu beweisen, dass er nicht von Ibara korrumpiert wurde, muss Kakeru seinen wahren Mut gegenüber Issa unter Beweis stellen, einem Schwergewicht aus Team Black, das geschworen hat, alle Oni vom Angesicht der Erde zu tilgen.
Das mysteriöse Team Black jagt ebenfalls Oni, aber ihre Ziele gehören zu einer anderen, erschreckenden Liga. Jetzt brauchen sie die Hilfe von Team White, um einen gefährlichen Shinja zu erlegen ... das behaupten sie zumindest.
Kippei weiß, dass mit Kakeru etwas nicht stimmt, und er ist fest entschlossen, das herauszufinden. Schließlich sind sie Brüder und Helden in der Ausbildung! Oder zumindest waren sie das einmal...
Oni müssen Gefäße finden, um sich in der menschlichen Welt manifestieren zu können. Kaede hat persönliche Erfahrungen mit diesem Phänomen - ebenso wie ihre ehemalige Rivalin aus ihrer Zeit als Leichtathletikstar.
Kakeru weiß, dass er dem seltsamen Mädchen und ihren Freunden im Kraftanzug helfen muss. Das ist doch genau das, was Helden tun, oder? Wenn er sie jetzt nur aufspüren könnte...
Kakeru, der einsame Überlebende einer tödlichen Katastrophe, besucht eine Ausstellung, die diesen schrecklichen Tag dokumentiert - doch was er dort vorfindet, ist erschreckender als alles, was er sich hätte vorstellen können.
Jugendliche, deren übermenschliche Fähigkeiten erwacht sind, erheben sich gegen Krieg, gegen Amerikaner und Staatsgewalt. Als bekannt wird, dass auf den Ogasawara-Inseln - von den USA und Japan autorisiert - Versuche mit Übermenschen durchgeführt worden waren, erheben sich die Studenten und veranstalten eine Großdemonstration in Shinjuku - mit dem Ziel einer Revolution.
In Sapporo wurden Ärzte und Krankenschwestern ermordet. Im Zuge der Ermittlungen des Strange Power Risk Management Offices stellt sich heraus, dass in dem Krankenhaus Versuche mit Übermenschen durchgeführt worden waren. Was war das Motiv des Hauptverdächtigen, Dämonenschwert Claude?
Gleichzeitig mit der Rückgabe der Ogasawara-Inseln legt das moderne U-Boot der US-Marine, die Antales, in Yokosuka an. Im Hafen haben sich Studenten bei einem Konzert versammelt. Die im Publikum befindlichen extremistischen Übermenschen beginnen mit ihren Protesten, als ein Übermensch, der sich Dämonenschwert Claude nennt, in Aktion tritt: Mit einem Schwert spaltet er das U-Boot.
Infernal Queen - eine fanatische Organisation, die alle, die sie dem Bösen zuordnen, gnadenlos umbringt. Ihr überlegenes IQ-Schiff fliegt nach Japan, um ihre eigenmächtig ausgesprochenen Todesurteile zu vollstrecken. Da der Anführer dieser Organisation genauso aussieht wie Hyoma, meldet sich der maskierte Einheitsanführer des Sicherheitsbüros, Shakko, bei der Abteilung Übermensch.
Die 6-köpfige Familie um Hausfrau Sanae Hatakeyama lebt im Gebäude des Antiquitätenladens "Morinoya". Sanaes Ehemann Minoru wurde im Krieg von den Amerikanern als 1. japanischer Kriegsgefangener festgenommen und ist seit fast 30 Jahren nicht mehr zurückgekehrt. Die Hatakeyamas wirken wie eine normale Familie, doch überleben sie den von einer Chemiefabrik verursachten Großbrand unbeschadet.
Das von Yumihiko Otonashi angeführte Detektiv-Team BL lehnt eine Registrierung als Übermenschen ab. Mit dem mächtigen Roboter Gigander Seven auf seiner Seite geht das Team Fällen nach, bis Yumihiko eines Tages eine Diebstahlsankündigung zugetragen wird: Der bösartige Übermensch Luziferauge kündigt an, die "Halbmondkanone" des Übermenschen Regenbogenritter zu stehlen.
Übermensch Judas alias Hikaru Misumi, einst ein Mitglied der Diamantenfresser, einer Bande, die sich auf bewaffnete Raubüberfälle spezialisiert hat, wird von dem menschlichen Satelliten Earth-chan besiegt - und gelobt Besserung. Nachdem Hikari aus der Haft entlassen und in der Abteilung Übermensch registriert wird, beschließt er, fortan für die Belange von anderen Jugendlichen einzutreten.
Die populäre Comedy-Band "Mountain Horses" tritt im Juni des Shinka-Jahres 41 als Vorgruppe der "Gruppe der Vier" in der Budokan-Konzerthalle in Tokyo auf. Mit Beginn des Auftritts des Hauptakts erklingt eine Musik, welche eine geradezu befreiende Wirkung auf die jugendlichen Zuhörer hat. Die Frage stellt sich, ob die Gruppe der Vier übermenschliche Kräfte besitzt.
Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.
Lee will endlich Ninjutsu beherrschen und bittet Naruto um Unterstützung. Bevor sich beide an die Arbeit machen, statten sie Sakura indirekt einen Besuch im Badehaus ab. In der Zwischenzeit entdecken Naruto und Lee ihre neuen Körper. Lee kann zum ersten Mal Ninjutsu anwenden und lernt das neunschwänzige Fuchsungeheuer kennen, während Naruto das Taijutsu zu schätzen lernt.
Die Sommerferien sind fast vorbei. Lee und die anderen wollen die restlichen Tage so gut es geht genießen. Doch leider haben Lee und Naruto die Ferienhausaufgaben vergessen. Während drei abtrünnige Shinobi ihr Unwesen treiben, sollen Lee und die anderen die Akademie beschützen. Drei vorlaute Schüler machen ihnen jedoch das Leben schwer.
Der Sommer heizt Lee und den anderen mächtig sein. Da kommt ihnen die Idee, nachts, wenn sie sowieso nicht schlafen können, Gruselgeschichten zu erzählen. Sensei Guy animiert nun jeden eine Geschichte zu erzählen. Ein seltsames Phänomen kann nicht geklärt werden. Lee und seine Freunde fassen Mut und ergründen das Geheimnis.
Eine neue Mission führt Lee und sein Team nach Sunagakure. Dort trifft er auch auf Gaara und beginnt plötzlich ihn immer wieder zu provozieren. Auf dem Rückweg von einer anderen Mission, kommen Lee, Neji und Tenten durch ein kleines Dorf und staunen nicht schlecht, als die Bewohner vor Lee panisch Reißaus nehmen. Wie sie herausfinden, treibt dort ein Doppelgänger von Lee sein Unwesen.
Sommer, Sonne, Strand! Aber Lee will trainieren. Als er erfährt, dass Sakura einen neuen, heißen Badenazug tragen könnte, fährt er doch mit den anderen ans Meer. Eine frische Wassermelone soll nach alter Tradition gespalten werden. Sensei Guy macht jedoch ein Wettrennen daraus, weil einfaches Spalten nicht würdig für einen Ninja ist.
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