Ein neues, großes Turnier steht bevor. Während neue Spieler gesucht werden, trainiert die Mannschaft in der Zwischenzeit unverdrossen weiter. Hongo übernimmt wieder die Verantwortung und verpasst Mila ein Sondertraining bei Fräulein Shimizu. Er will aus Mila wieder eine „Geheimwaffe“ machen.
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Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
Die Schiefertafel wurde zerstört. Doch das Bewusstsein, das in ihrem Innern lebte, existiert weiter. Auch die Clansmen der verschiedenen Clans leben weiter. Während Sukuna mit dem grünen Clan in den Kampf zieht, verbringt Adolf friedliche Tage mit seiner Familie. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen und es kristallisiert sich heraus, dass die Schiefertafel damit zusammenhängt.
Der farblose König hat es auf den roten Clan abgesehen. Während der Unruhen, steht bei HOMRA etwas anderes auf dem Plan: Annas Geburtstag. Totsuka ist Feuer und Flamme und überredet die anderen, eine Party zu planen. Doch während der Vorbereitungen eskaliert der Konflikt zwischen den Clans und die Feier droht zu einer bösen Überraschung zu werden.
Beim Frühjahrsturnier in Tokyo trifft die Fujumi-Mannschat auf die Mannschaft der Insel Okinawa, die Mabuni. Deren gefürchteter Dreiecksangriff erweist sich als wirkungslos, und Milas Team gewinnt. Nun fragen sich alle, wie das Mabuni-Team so weit im Turnier kommen konnte.
Weil Mila nicht mit von der Partie ist, droht ihre Mannschaft das Match zu verlieren. Kyoko kann sie nicht ersetzen und auch Mannschaftsführerin Midori schwächelt. Doch Herrn Hongo gelingt es, die letzten Reserven seiner Mädels zu mobilisieren und peitscht sie zum Sieg. Mila verfolgt in der Zwischenzeit ihren wieder aufgetauchten „Schatten' bis zu einem Hotel ...
Das Volleyballkomitee muss entscheiden, ob Mila wegen ihrer Gewalttätigkeiten gegenüber der Kanagawa-Spielerin gesperrt werden soll. Obwohl sie freigesprochen wird, besteht Herr Hongo darauf, sie für das erste Spiel zu sperren, weil die Gegnerin ihretwegen spielunfähig ist. Und so findet das Eingangsmatch ohne Mila statt.
Mila und ihre Mitspielerinnen sind auf dem Weg zu dem Turnier in Tokio. Am Ziel wird Mila entführt und einer Elektro-Myographie unterzogen, bei der ihre Muskelkraft geprüft wird. Steckt hinter dieser gemeinen Aktion die gegnerische Mannschaft der Shirakawa Highschool?
Kyoko setzt sich gegen ihre Eltern durch und spielt weiter Volleyball. Mit ihrer Unterstützung gewinnt das Team das entscheidende Auswahlspiel für das Turnier in Tokio. Kyokos Bruder, ein erfolgloser Tennisspieler, neidet seiner Schwester den Erfolg. Mila wird währenddessen auf Schritt und Tritt von einem Mann verfolgt, der sie dabei andauernd filmt.
Mila hat eine neue Aufgabe: Sie muss die schwierige Kyoko in die Volleyball-Mannschaft integrieren. Kein leichter Job, vor allem weil die immer wieder quer schießt und Mila auch wieder persönlich angreift. Um die Situation zu entschärfen, greifen die Mannschaftskameradinnen vermittelnd ein.
Lust trifft zufällig Lujon wieder, den sie noch von früher kennt. Zwei Jahre zuvor grassierte in dessen Heimatdorf das Versteinerungssyndrom, eine Krankheit unbekannter Ursache, und auf der Suche nach einer Heilmethode hatte Lujon begonnen, sich der Alchemie zu widmen.
Die Großoffensive der Armee gegen die subversiven Elemente im Devil's Nest geht weiter. Während Archers Soldaten Greeds Chimären eine nach der anderen erschießen, wird Greed immer mehr in die Ecke getrieben: Verraten von Kimbly und Tucker wird er auch noch von Lust und Gluttony angegriffen.
Im Haus von Dante (Izumis alter Lehrmeisterin) wird Al von Greeds Chimärentruppe angegriffen und verschleppt. Sie bringen ihn in ihre Operationsbasis, die Kneipe „Devil's Nest“ außerhalb der Stadt, wo Greed den gefangenen Al nach dem Geheimnis des ewigen Lebens ausfragt.
Wrath heißt der Junge, der nun Eds verlorene Gliedmaßen – den rechten Arm und das linke Bein – sein Eigen nennt. Er ist ein Homunkulus, der bei Izumis vor längerer Zeit missglückten menschlichen Transmutation geboren wurde. Weil Wrath ein Mensch werden möchte, greift er Ed an, um ihn auch noch die restlichen Teile seines Körpers abzunehmen.
Der rätselhafte Junge mit dem Ouroboros-Zeichen ist der Auslöser für eine Konfrontation zwischen Kimbly, den Elric-Brüdern und Izumi im South Hauptquartier. Währenddessen führt Roy auf Befehl des Generalmarschalls seine Truppen zum Slum bei Kishua, um Scar festzunehmen.
Der letzte Kampf steht kurz bevor. Die Männer des Grünen und des Silbernen Königs treten sich erneut gegenüber. Diesmal sind sie zu allem bereit, selbst wenn das die Zerstörung der Tafel bedeutet...
Fushimi ist auf einer streng geheimen Mission und begibt sich dabei in große Gefahr. Yata eilt ihm in letzter Sekunde zu Hilfe. Kann er seinen Freund vor dem sicheren Tod bewahren oder ist es dafür womöglich schon zu spät?
Die Dresdner Schiefertafel ist eine Vorrichtung, die die gesamte Menschheit in Könige verwandeln soll. Der Goldene König hat ihre Funktionen bislang kontrolliert und unterdrückt. Doch jetzt hat die Tafel ihre vollständige Macht zurückgewonnen. Das Volk erlangt daraufhin außergewöhnliche Fähigkeiten und die Welt stürzt ins Chaos.
Gojo und Fushimi versuchen ihre Rolle im Kampf zu begreifen, als Mishakuji dazwischen geht. Nun muss die Situation der zwei Klans geklärt werden, denn eine solche gab es zuvor noch nie. Werden sie eine geeignete Lösung finden?
Um den Sieg gegen den grauen König zu feiern, schmeißen die Alliierten eine Weihnachtsparty. Fushimi fasst unterdessen den Entschluss, den Jungle Clan zu infiltrieren. Doch zuvor muss er seine Komplizin aus dem Gefängnis befreien...
Das Auftauchen des sechsten Königs überrascht alle. Shiros Strategie geht daher nicht mehr auf. Während er sich eine neue überlegen muss, attackieren sich Munakata und Tenkei. Das Dresden Slate scheint unterdessen nicht mehr beim Jungle-Clan zu sein, das vermutet zumindest Yashiro...
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