Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
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Quando Tabatha rifiuta di mangiare, Esmeralda fa un incantesimo sul bicchiere di latte in modo che chiunque lo beva abbia un appetito insaziabile. Quando però per sbaglio lo beve Samantha, si mette a mangiare tutto quello che trova e Esmeralda non riesce ad annullare l'incantesimo.
Quando Darrin rifiuta di andare in viaggio d'affari in Giappone perché vuole restare con Samantha, Endora lo divide in due. Darrin 1 vola in Giappone a intrattenere il cliente mentre Darrin 2 sta a casa con la moglie.
Tabatha dice a Samantha che il suo nuovo amico Sidney non crede a Babbo Natale, allora Esmeralda lo fa apparire starnutendo. Quando però non riesce a farlo tornare indietro, Samantha fa apparire gli elfi, la slitta e le renne in modo che possa tornare al Polo Nord.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Zia Clara accudisce Tabatha e Timothy Tate. Per errore, trasforma Timothy in gemelli e non si ricorda più l'incantesimo per rimediare. Samantha risolve tutto ringiovanendo la zia di dieci anni.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
Samantha scopre che Tabatha ha ereditato i suoi poteri magici. Quando un cliente di Darrin vede la bambina, insiste che diventi la protagonista della sua nuova campagna non aspettandosi però che gli oggetti inizino a levitare.
Sempre in cerca di un modo per immischiarsi nella vita della figlia, Endora fa lanciare un incantesimo a Serenca su una giovane studentessa in stage nell'azienda di Darrin. La ragazza diventa una donna di mondo, una macchina di sesso innamorata di Darrin.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
Samantha prepara costumi di Halloween per l'UNICEF ma Endora è delusa che festeggi Halloween che va contro la causa delle streghe. Dopo una lite con Darrin, Endora lo trasforma in una brutta strega per dimostrargli come ci si sente.
Il padre di Samantha, Maurice, è furioso dopo che gli Stephens hanno chiamato il bambino con il nome del padre di Darrin, Frank. Dopo una chiacchierata però Maurice scopre che non gli piace il suo nome e convince Darrin a cambiare nome al bambino.
Samantha partorisce il suo secondo genito, un maschio. Maurice le fa un incantesimo in modo che chiunque passi davanti al bimbo se ne innamori. Colpito dall'incantesimo, Larry insiste affinché il neonato appaia in una campagna di cibo per neonati.
Ogni volta che Samantha pensa al cibo, questo per magia appare e allora Endora si rivolge al dottor Bombay per curarla. Dopo la visita del dottore però Samantha finisce per trovarsi dove si trova il cibo ogni volta che ci pensa.
Samantha chiede alla sua scarsa cameriera Esmeralda una Caesar Salad e lei evoca Giulio Cesare in persona con tanto di toga. Quando Larry porta un nuovo cliente, Esmeralda scambia i vestiti di Darrin con quelli di Cesare.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
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