Zeo ha conquistado a Dranzer y Tyson empieza a temerlo. Visita solo el Bey Stadium donde tendrá que enfrentarse a él en la final y Kai lo desafía a un combate para que deje de dudar de sí mismo y se concentre en la batalla con Zeo. Tyson comprende que con sus amigos a su lado no puede perder.
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Tras ganar el torneo por equipos, Bao y Aguma desaparecen en un helicóptero. Johannes les sigue el rastro hasta un lugar inhóspito y les habla sobre el fragmento estelar del bey de Aguma. Mientras tanto, muy lejos de ahí, en un torneo en el desierto, los bladers intentan alcanzar lo alto de una torre con la esperanza de encontrar un bey muy especial si ganan. Kenta y Tsubasa se enfrentan para ser los primeros en llegar a lo más alto, pero Tsubasa vence.
Ginka y Yuki se trasladan hasta un antiguo templo bey para combatir contra Bao y Aguma, del Puño de Beylin, en la final del torneo por equipos Toryumon. El equipo del puño de Beylin empieza con fuerza y pronto ponen en un aprieto a Gingka y a Yuki. Éste piensa con rapidez y desliza a su bey hasta el tornado que ha creado Aguma, consiguiendo volver las tornas.
En la segunda ronda del torneo por equipos, Gingka y Yuki se enfrentan a Dashan y a Chiyun en un stadium en lo alto de una montaña. Gingka y Yuki ganan gracias a una nueva jugada estrella de Gingka llamada tornado cósmico. A continuación combaten el Puño de Beylin contra Kyoya y Benkei. El combate acaba enseguida con la victoria del Puño de Beylin, pues Kyoya y los demás se habían concentrado en Bao cuando en realidad el blader legendario era su compañero, Aguma.
El torneo por equipos continúa con los cuatro equipos finalistas. El equipo de Dashan y Chiyun gana su combate en un abrir y cerrar de ojos, pero Kyoya y Benkei disputan un largo combate contra Motti y Johannes, aunque finalmente Kyoya consigue derrotar a Johannes y clasificarse. Dos misteriosos bladers, Aguma y Bao, también se han clasificado.
En el campeonato por equipos se disputa una serie de combates en los que Dashan y Chiyun salen victoriosos, al igual que Johannes y su nueva compañera Motti. Cuando Yuki y Gingka retan a Mei-Mei y a Chaoxin, Yuki sufre una crisis de confianza y está a punto de abandonar. Con el apoyo de sus amigos consigue recuperarla y Gingka y él ganan el encuentro.
Johannes irrumpe en el templo Beylin buscando a un supuesto blader legendario. Dashan le planta cara al intruso y le reta a un combate bey. Pero el combate acaba repentinamente cuando Johannes retira a su Beat Lynx y se encarama a un tejado porque, según él, es una pérdida de tiempo combatir contra un blader de segunda como Dashan. Entonces aparece Chaoxin y les informa de que ha visto a un extraordinario y poderoso blader en la ciudad que utiliza un bey de color carmesí.
Kenta viaja a una remota ciudad en el desierto donde compite contra Ryuga en un torneo pero pierde. Entonces sigue a Ryuga en una durísima caminata llena de peligros. Su intención es convencer a Ryuga de que preste su fuerza de blader legendario a Gingka y a los demás con el fin de enfrentarse al mal. Ryuga se niega, pero Kenta tampoco está dispuesto a abandonar y se empeña en quedarse.
Cuando un volcán entra en erupción, Gingka, Yuki y Kyoya cambian el curso de la lava utilizando sus beys y salvan a la aldea. Al marcharse de la isla se llevan una gran sorpresa cuando Kenta les comunica que él seguirá su camino solo. El grupo está triste pero le desea a Kenta toda la suerte del mundo en su aventura.
Después de la derrota de Kyoya ante Ryuga, Gingka le reta a un combate bey, pero Ryuga le también le vence a él sin dificultad alguna. Yuki a su vez le reta a un combate pero el L-Drago Destroyer de Ryuga ataca sin piedad a su bey, Mercury Anubius. Yuki se entera de que en realidad él también es un blader legendario, pero a pesar de sus recién adquiridos poderes Ryuga vuelve a vencer.
Mientras Gingka y sus acompañantes trabar amistad con los lugareños, Benkei y Kyoya encuentran a Ryuga en la cima de un volcán, y Kyoya reta a Ryuga a un combate bey. Ryuga le dice que no debería combatir porque todavía no conoce a su bey. Éste, ofendido, provoca a Ryuga.
Gingka y sus amigos están a punto de comenzar su periplo para encontrar a los ocho bladers legendarios, pero al toparse con Johannes deben combatir contra él. Gingka parece tener todas las de perder, hasta que Kyoya se une al combate y consigue derrotar a Johannes. El grupo prosigue entonces su búsqueda.
Yuki se enfrenta en combate a un oscuro personaje llamado Johannes, pero Gingka acude a su rescate. Yuki le cuenta al grupo la historia de una estrella que cayó recientemente y que ha escogido a algunos bladers para que sean bladers legendarios. Yuki también les desvela que si el fragmento estelar cae en las manos equivocadas, se podría utilizar con malos propósitos.
Cuando una estrella cae de los cielos, un joven blader llamado Yuki la estaba esperando. Enseguida se pone en marcha para ir en busca de Gingka, pero no es tarea fácil, pues alguien ha atraído a Gingka a una isla para combatir contra su viejo rival Kyoya.
Tyson tiene que luchar con Zeo, pero en esa última batalla se descubre que Zeo no es humano, sino un robot creado por el doctor Zagart para reemplazar a su hijo, que murió en un trágido accidente. Según el doctor Zagart, si Zeo consigue capturar los cuatro Bit Beasts sagrados, el poder de éstos lo convertirá en un chico de verdad. Al final gana Tyson, quien convence a Zeo de que debe ser feliz con lo que es. Y Tyson es, una vez más, el campeón del mundo de BeyBlade.
En la final del Campeonato, Tyson se enfrenta a Gordo y vence. Zeo derrota a Max y el título tendrá que decidirse en un último combate entre Tyson y Zeo.
Zeo ha conquistado a Dranzer y Tyson empieza a temerlo. Visita solo el Bey Stadium donde tendrá que enfrentarse a él en la final y Kai lo desafía a un combate para que deje de dudar de sí mismo y se concentre en la batalla con Zeo. Tyson comprende que con sus amigos a su lado no puede perder.
Kai está entrenando solo en el parque y aparece un golpe de viento que empieza a destruirlo todo. Es uno de los Blades de la doctora K, que tiene un Bit Beast que controla el viento. Kai lucha con él y consigue derrotarlo.
Tyson está entrenando cuando llega Zeo de improviso y ve a Draciel y Dragoon en el aire y decide que él también quiere tener un Bit Beast. Los demás le dicen que no es un juguete, sino que tiene que ganárselo. La doctora K extrae un Bit Beast de la piedra y se lo da a Net, quien desafía a Tyson a un combate. Dragoon gana la batalla y Net huye llorando.
El señor Dickenson descifra la escritura misteriosa de la piedra y los niños descubren que los Saint Shields pertenecen a un clan que todavía usa ese lenguaje antiguo. Ozuma les cuenta su historia y la misión que les encomendó el clan: hacerse con los cuatro Bit Beasts sagrados y sellarlos en el interior de la piedra. Dunga los reta a combate y Ray acepta, pero el nuevo Vortex Ape de Dunga es demasiado para él y pierde a Driger, que queda encerrado en el interior de la piedra.
Tyson empieza a cansarse de que todo el mundo quiera sus Bit Beasts y convence a Kenny de que cree una plataforma para que el equipo se entrene en ella. Paga su mal humor con Zeo, un chico admirador suyo, pero luego se arrepiente y acepta entrenar con él para ayudarle a pasar los exámenes de BeyBlade.
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