Yamato und seinem Team ist es gelungen, in Orochimarus Versteck einzudringen und Sai ausfindig zu machen, der ihnen ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Tatsächlich will Danzo Orochimaru als Verbündeten haben, um Konoha zu übernehmen. Sakura spricht Sai auf das Bilderbuch an und es stellt sich heraus, dass Sai doch nicht so gefühllos ist, wie er es immer dargestellt hat, denn er erzählt ihr von seinem Bruder…
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Yamato und sein Team suchen im geheimen Berg von Orochimaru nach Sasuke, doch es gibt so viele verwinkelte Wege und Zimmer, dass es fast aussichtslos scheint, ihn zu finden. Naruto macht das Chakra des Fuchsgeistes immer noch zu schaffen und so bietet Sai an, allein weiter nach Sasuke zu suchen…
Yamato und sein Team haben Sai aus Orochimarus Versteck geholt und ihn gefangen genommen, da kommt ihnen Kabuto in die Quere. Der jedoch hat allein gegen die Drei keine Chance und so befreit er Sai von dessen Fesseln, in der Hoffnung, dass er sich auf seine Seite schlägt…
Yamato und seinem Team ist es gelungen, in Orochimarus Versteck einzudringen und Sai ausfindig zu machen, der ihnen ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Tatsächlich will Danzo Orochimaru als Verbündeten haben, um Konoha zu übernehmen. Sakura spricht Sai auf das Bilderbuch an und es stellt sich heraus, dass Sai doch nicht so gefühllos ist, wie er es immer dargestellt hat, denn er erzählt ihr von seinem Bruder…
Orochimaru und Kabuto haben Sai mit in ihr Versteck genommen, wo er Sasuke kennenlernt, der sich nicht die Bohne für ihn interessiert. Auch als Sai Naruto erwähnt, reagiert Sasuke nicht groß darauf, sondern behauptet, sich kaum noch an den erinnern zu können. Derweil versuchen Yamato, Sakura und Naruto in das Versteck zu gelangen, indem Yamato einen Tunnel herstellt, doch an dessen Ende stoßen sie auf eine Felswand…
Yamato versucht, Naruto klar zu machen, dass er nicht die Kräfte des Neunschwänzigen Fuchses benutzen darf, nur um schneller an sein Ziel, nämlich Sasuke zu finden, zu gelangen. Kabuto, Orochimaru und Sai sind unterdessen auf dem Weg in ihr Versteck und haben bisher offenbar Yamatos Doppelgänger, der ihnen folgt wie ein Schatten, noch nicht bemerkt. Im Versteck angekommen erwartet sie dort tatsächlich Sasuke. Sakura findet inzwischen erstaunliches über Sai heraus…
Yamato und sein Team kommen langsam dahinter, warum Sai verschwunden ist. Sie nehmen an, dass er von Danzo in das Team geschmuggelt wurde, um an Orochimaru heranzukommen, den der sich zum Verbündeteten machen will. Er will vermutlich Konoha zerstören, so dass sich der Unmut der Bevölkerung gegen Tsunade richtet und sie somit aus dem Amt stürzen. Derweil verfolgt Yamatos Holzdoppelgänger Orochimaru, Kabuto und Sai…
Naruto ist aus dem Kampf mit Orochimaru verletzt hervorgegangen und Sakure heilt ihn nun. Währenddessen ist es Sai gelungen, mit Orochimaru zu sprechen und ihm von seinem Vorgesetzten Danzo etwas auszurichten. Kurz darauf verlässt er mit Orochimaru und Kabuto den Ort des Geschehens – von Yamatos Holzdoppelgänger beobachtet, so dass dieser im Wesentlichen über Vorgänge informiert ist. Als die Anderen des Teams feststellen, dass Sai abgehauen ist, sind sie empört und mutmaßen, dass er ihre Mission nur benutzt hat, um an Orochimaru mit einem geheimen Auftrag von Danzo heranzukommen…
Naruto ist nicht mehr zu kontrollieren, er scheint sich vollends in den Fuchsgeist zu verwandeln, was auch Orochimaru beunruhigt feststellt, denn sein Schwert, das sonst alles durchdringt, prallt an Naruto in seiner derzeitigen Gestalt völlig ab. Er verletzt sogar Sakura , die versucht, ihn zu erreichen, und ausgerechnet Kabuto hilft ihr mit seinen medizinischen Fähigkeiten…
Amado wendet sich von Kara ab und will Asyl in Konoha suchen. Damit die Shinobi seine Forderungen anhören, nimmt er Shikadai als Geisel und legt ihm eine Bombe um den Hals. Naruto muss entscheiden, ob er dem Fremden vertrauen kann.
In Konoha geht ein Dieb um: Die unbekannte Person hat sich Zugang zum Archiv verschafft, um geheime Daten über die Shinobi zu sammeln. Shikadai, Chocho und Inojin beschließen, sich selbst auf die Suche nach dem Eindringling zu machen.
Konohamaru und Sai erhalten den Auftrag, einen Kult zu infiltrieren, der mit Kara in Verbindung steht. Da die Shinobi nicht wissen, wo sich die Organisation versteckt hält, wollen sie auf diesem Weg Hinweise erhalten. Die Mitglieder des Kults wissen noch nicht, dass ihr Anführer Boro tot ist und versuchen, diesen zu kontaktieren.
Kawaki wird von Albträumen geplagt und befürchtet, dass er das Dorf mit seiner Anwesenheit in Gefahr bringen könnte. Er zieht sich von Boruto und seiner Familie zurück und plant, Konoha zu verlassen.
Die jungen Shinobi sind kurz davor, vernichtet zu werden. Dann ergreift Momoshiki Besitz von Borutos Körper und zeigt enorme Fähigkeiten, mit denen er Boro besiegen kann. Die Freunde kehren nach Hause zurück und warten gespannt auf Narutos Erwachen.
Boro zeigt im Kampf beeindruckende regenerative Fähigkeiten. Nun müssen die jungen Shinobi überlegen, wie sie den Gegner besiegen und gleichzeitig Naruto beschützen können. Kawaki kommt schließlich eine Idee …
Kawaki wird von Albträumen geplagt und befürchtet, dass er das Dorf mit seiner Anwesenheit in Gefahr bringen könnte. Er zieht sich von Boruto und seiner Familie zurück und plant, Konoha zu verlassen.
Die jungen Shinobi sind kurz davor, vernichtet zu werden. Dann ergreift Momoshiki Besitz von Borutos Körper und zeigt enorme Fähigkeiten, mit denen er Boro besiegen kann. Die Freunde kehren nach Hause zurück und warten gespannt auf Narutos Erwachen.
Boro zeigt im Kampf beeindruckende regenerative Fähigkeiten. Nun müssen die jungen Shinobi überlegen, wie sie den Gegner besiegen und gleichzeitig Naruto beschützen können. Kawaki kommt schließlich eine Idee …
Boruto und seine Freunde begeben sich in die andere Dimension, um Naruto aufzuspüren. Dort treffen sie auf Boro, der den Hokage gefangen hält. Das junge Viererteam nimmt den Kampf mit dem mächtigen Gegner auf.
Naruto wurde von Jigen in eine andere Dimension entführt. Bevor Naruto und die anderen diesen Schock verarbeiten können, werden sie von Shikamaru und seinen Leuten umzingelt. Da Shikamaru Kawaki misstraut, errichtet er eine Barriere um das Haus der Uzumakis, um den Verdächtigen vorerst festzuhalten.
Naruto trainiert wie ein Besessener, um die Form und die Eigenschaften seines Chakras verändern zu können. Er erfährt, dass Asumas Chakra auch zum Windelement gehört und erhofft sich wertvolle Tipps von ihm – die er auch bekommt, aber nur unter der Bedingung, dass er das nächsten Essen im Grillhaus für Asumas Team bezahlt. Währenddessen erfährt Tsunade, das ein Dorf an der Grenze des Feuerreiches überfallen worden ist und das macht ihr Sorgen, da sie nicht weiß, ob das eine Aktion von Akatsuki ist…
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