After his Duel with Grady, Yusei is willingly arrested by Trudge and Sector Security. Meanwhile, Carly, disguised as a nurse, tries to interview Jack at the hospital. Possessed by the Spider mark, Trudge appears and challenges Jack and Carly to a Duel.
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The Dark Signer Kalin Kessler and Yusei Fudo continue their Duel. Kalin then Summons his trump card, the Dark Synchro Monster "One Hundred-Eyed Dragon", hoping to get rid of his former friend once and for all. Also, flashbacks are shown that reveal why Kalin hates his former team.
The Dark Signer Kalin Kessler is revealed to be an old friend of Yusei Fudo back in Satellite. However, for some unknown reason, he holds a deep hatred towards Yusei, Crow and Jack. To make matters worse, he has joined the Dark Signers whose plan is to destroy the world. Now, in order to settle things straight, Yusei and Kalin engage in a Duel while using the great picture as a stage.
Yusei, Crow, Rally and the others meet together at Daedalus Bridge, Crow's hideout and Crow tells them the story of the legendary man of Daedalus Bridge. Meanwhile, in town, a baffling incident involving the Nazca Lines disappearing has occurred. Yusei sets his eyes on the backwoods of Satellite, the B.A.D. Area, so he can come face-to-face with a Dark Signer, namely Kalin Kessler, who seems to know Yusei very well.
Yusei has managed to reunite with his friend Crow Hogan, who tells him about some disturbance coming from the inner part of Satellite. Meanwhile, Jack Atlas and Carly Carmine spend the day at an amusement park, unaware that they are being followed by Mina and Trudge.
Crow steals a number of Decks at a Security warehouse and plans his escape on a Duel Runner. Meanwhile, Goodwin tells Yusei about the Dark Signers, and Mina and Trudge look into Jack's disappearance.
After his Duel with Grady, Yusei is willingly arrested by Trudge and Sector Security. Meanwhile, Carly, disguised as a nurse, tries to interview Jack at the hospital. Possessed by the Spider mark, Trudge appears and challenges Jack and Carly to a Duel.
Yusei Fudo continues his Duel with the man with the spider mark. His opponent reveals himself to be a Dark Signer. The reporter Carly Carmine tries to get a scoop as she watches the Duel. Meanwhile the other Dark Signers influence people to stand with them in their fight against the Crimson Dragon.
Yusei, winner of the Fortune Cup and the appearance of the Crimson Dragon, catches the interest of the media and the mysterious organization, called the Dark Signers. One of these Dark Signers challenges Yusei to a Duel.
The Duel between Yusei Fudo and Jack Atlas heats up. Even though the Signers are transported into the past that is related to the Crimson Dragon, Jack is still determined to win the Duel.
The Duel between Yusei Fudo and Jack Atlas in the Fortune Cup can begin. During the Duel, Jack remembers what drove him to go to New Domino City with Yusei's old Duel Runner and the "Stardust Dragon" card in the first place.
Im Halbfinalduell Yami-Marik gegen Joey behält Yami-Marik die Oberhand. Er spielt so viele Fallenkarten, dass Joey kaum noch eine Chance hat. Im letzten Moment zieht er Jinzo und vernichtet damit Yami-Mariks Fallenkarten. Joey glaubt sich auf der sicheren Seite, da zieht Yami-Marik Lava Golem. Dafür werden zwei Monster auf Joeys Seite geopfert. Im Gegenzug dazu erhält er Mariks Monsterkarte Lava Golem mit einer Angriffsstärke von 3000 Punkten. Jetzt ist Joey am Zug. Yami-Marik fordert ihn zu einem Angriff heraus. Wo ist der Haken?
Das Duell Yugi gegen Marik beginnt. Wie schon damals gegen Mai, verlegt Marik den Zweikampf ins Reich der Schatten. Jeder der beiden Spieler erhält eine Verbindung zu seinen Monstern. Verlieren die Monster Lebenspunkte, so verliert der Duellant körpereigene Energie. Erst sieht es so aus, als könnte Joey Yami-Marik Paroli bieten, doch dann spielt Yami-Marik eine Karte, die bewirkt, dass Joey bei jedem Zug eine Karte aus seinem Blatt verliert. Fortsetzung folgt.
Das Viererduell läuft auf Hochtouren. Marik attackiert Joey, und mit Unterstützung des hinterlistigen Kaiba reduziert er Joeys Lebenspunkte auf 3200. Nun ist Yugi am Zug. Da Kaiba noch zwei verdeckte Karten vor sich liegen hat, entscheidet Yugi, dass es zu gefährlich wäre, ihn jetzt anzugreifen. Marik hingegen hat momentan keine versteckten Karten im Spiel, dafür zwei Monster im Angriffsmodus. Joey schließlich hat keine Monster auf dem Feld, aber eine verdeckte Karte vor sich liegen. Tristan, der zusammen mit Tea das Gefecht verfolgt, vermutet, dass Yugi entweder Marik oder Kaiba angreifen wird, weil er Joey versprochen hat, im Einzelduell gegen ihn anzutreten, um ihm zu helfen, ein richtig guter Kämpfer zu werden. Gerade als Yugi Marik angreifen will, stoppt Joey ihn und fragt ihn, was seiner Meinung nach einen guten Kämpfer ausmacht.
Kaiba ist verdammt wütend, weil Yugi Joey während des Duells zu Hilfe kam. Yugi hingegen überlegt fieberhaft, wie er Kaiba und Marik möglichst schnell aus dem Weg räumt, um im Finale gegen Joey antreten zu können. Kaiba will dafür unbedingt Yugi und Marik schlagen. Sein Plan ist es, zuerst Yugi auszuschalten, um dann Marik zu besiegen. Joey dankt Yugi leise für seine Hilfe. Ihm liegt am meisten daran, Marik fertig zu machen, damit er Mai retten kann. Da versucht Kaiba einen Keil zwischen Yugi und Joey zu treiben, indem er Joey erzählt, Yugi würde ihm nur helfen, weil er genau wüsste, dass Joey – auf sich gestellt – das Duell niemals gewinnen könne. Yugi plane, zunächst mit Joeys Unterstützung Marik und Kaiba zu überwältigen, um dann im Final gegen den schwächeren Joey den sicheren Sieg einstreichen zu können.
Kaiba, Marik, Yugi und Joey betreten den Alcatraz Duel Tower, um sich dem ultimativen Viererduell zu stellen. Dabei gibt es für jeden genug Gründe, um gegen einen der anderen anzutreten. Yugi will unbedingt gegen Marik kämpfen, weil er sein eigentlicher größter Feind ist und er die Welt vor ihm retten will. Aber wegen des Versprechens, das sie sich einst gegeben haben, würde er auch Joey herausfordern wollen. Und Kaiba will er schon lange besiegen, um ihren ganz persönlichen Krieg endlich zu beenden. Sie kämpfen zunächst zu viert, wobei danach sowohl die beiden Gewinner als auch die beiden Verlierer erneut gegeneinander antreten. Im ersten Schritt muss jeder der vier Duellanten eine Karte ziehen. Wer die Karte mit den meisten Lebenspunkten zieht, gewinnt die Vorrunde. So steht die Reihenfolge fest: Erster ist Seto Kaiba, danach folgt Marik Ishtar, dann Yugi Moto und zum Schluss Joey Wheeler. Das Duell kann beginnen, und Kaiba hat den ersten Zug …
Serenity, Duke und Tristan entdecken eine geheimnisvolle Tür durch die sie in eine große Lagerhalle geraten. Dort begegnet ihnen plötzlich Nesbitt, der vierte der Big Five. Er fordert Serenity zum Duell heraus. Bekanntlich verfügt sie über keine Duellerfahrung. Deshalb bieten Tristan und Duke an, sich an ihrer Stelle mit Nesbitt zu duellieren. Der ehemalige Vizepräsident für neue Technologien lehnt ab. Schlimmer noch: Er will jetzt gegen alle drei kämpfen. Serenity macht am laufenden Band Fehler. Immer wieder müssen Tristan und Duke sie retten. Dabei verliert Tristan seinen Deck Master. Die Big Five dürfen also seinen Körper übernehmen. Kann Duke das noch verhindern?
Joeys Chancen im Duell gegen Johnson werden immer schlechter. Er verliert einen Zug nach dem anderen. Und das teilweise aus völlig unerklärbaren Gründen. Da taucht Noah im Gerichtssaal auf und will das Duell abbrechen, weil Johnson wiederholt geschummelt hat. Joey will aber, dass das Duell – jetzt unter fairen Bedingungen – zu Ende gebracht wird. Mit der Zauberkarte ‚Schwere Entscheidung‘ gelingt es ihm, den Juristen auszutricksen und die Partie für sich zu entscheiden. Aber dann erfährt er, dass sich auch seine Schwester Serenity duellieren soll. Wird er sie rechtzeitig finden, damit er ihr helfen kann?
Nachdem die ersten beiden der Big Five im Duell gegen Yugi und Tea gescheitert sind, erhält nun Johnson von Noah eine letzte Chance. Er soll gegen Joey antreten. Joey nimmt das Duell gegen den ehemaligen Hausanwalt der Kaiba Corporation anfangs auf die leichte Schulter. Er muss aber bald einsehen, dass dieser mit allen Wassern gewaschen ist und seine ausgefeilte Strategie eine echte Gefahr für Joey darstellt. Yugi und Tea erreichen nach einer langen Wanderung durch die Eiswüste endlich den wärmenden Gerichtssaal in dem der Kampf zwischen Joey und Johnson stattfindet. Werden sie ihren alten Freund aus seiner verzwickten Lage befreien können?
Tea duelliert sich weiter mit Crump, dessen Geist in der virtuellen Welt die Gestalt eines Pinguins angenommen hat. Mit geschickt vorher berechneten Zügen bringt er Tea zunehmend in Bedrängnis.
Tea trifft den Pinguin wieder, der sie vor den einäugigen Monstern gerettet hat. Er führt sie in einen großen Eispalast. Dort trifft sie auf Crump, der nun die Gestalt eines Pinguins angenommen hat. Weil er Teas Körper übernehmen will, fordert er sie zum Duell in der Eis-Arena heraus. Tea friert sehr stark und kann sich kaum auf das Spiel konzentrieren. Yugi kann hören, wie Tea in der Kälte leidet. Aber da er keinen Ausgang aus seinem Labyrinth findet, kann er ihr nicht zu Hilfe eilen.
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