Tony fa giurare a Jeannie di non aiutarlo con la magia qualsiasi cosa succeda. Sfortunatamente, viene catturato da spie cinesi che minacciano di ucciderlo.
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Quando Roger organizza un appuntamento a quattro per sé e per Tony con due reginette di concorsi di bellezza, Jeannie trasforma Roger in un barboncino francese. Quando viene catturato e portato al canile, Tony lo salva così Jeannie può ritrasformarlo in essere umano.
Quando Tony fallisce un esame della vista per la sua prossima missione, Jeannie gli migliora la vista a un punto tale che è in grado di vedere attraverso i muri e i vestiti della gente.
Bellows sparge la voce alla NASA che Tony può controllare il clima dopo aver visto della neve sul suo tetto. Così, un sergente prega Tony di aiutare il fratello contadino che ha disperatamente bisogno che smetta di piovere poiché la pioggia sta portando via la sua fattoria.
Jeannie senza volerlo mette Tony nei guai con l'ufficio del fisco quando trasforma la sua casa in una lussuosa villa, piena di famose opere d'arte. Tony cerca di donare le opere a un museo, ma all'ultimo minuto viene ostacolato.
Jeannie pensa che Tony lavori troppo e decide di far riposare lui e il resto del mondo trasformando ogni giorno in domenica.
Per celebrare il loro primo anniversario, Jeannie fa precipitare Tony sulla loro isola. Un irato Tony apre una bottiglia, ma scopre che contiene il Blue Djinn, che aveva imprigionato Jeannie 2000 anni prima.
Il Gen. Peterson vede Tony lanciare una palla a 500 metri (grazie all'aiuto di Jeannie) e pretende che diventi il suo compagno di golf in una sfida contro l'amiraglio Tugwell.
Tony fa giurare a Jeannie di non aiutarlo con la magia qualsiasi cosa succeda. Sfortunatamente, viene catturato da spie cinesi che minacciano di ucciderlo.
Jeannie sente per caso che il desiderio di Tony è diventare medico e lo porta in una sala operatoria per eseguire un'appendicectomia su Roger.
Jeannie prova ogni trucco possibile per poter accompagnare Tony in una crociera di tre settimane a Roma. Tony macchina un piano a sua volta, permettendole di andare con lui solo se riesce a ottenere un passaporto senza usare la magia.
Roger abusa dei privilegi del suo genio rimanendo fuori con una bella ragazza fino alle tre di notte e causando problemi a Tony per aver stancato troppo Jeannie e per aver fatto infuriare lo zio, il dottor Bellows.
Roger scopre la data di nascita di Jeannie con il computer della NASA, ma viene mandato in Alaska da Bellows prima di avere la possibilità di dirlo a Tony. Tony convince Jeannie a non sparire prima che Roger torni e nel frattempo le organizza una festa.
Jeannie dice a Tony che non ha mai avuto una festa di compleanno perché nessuno sa quando è nata. Triste a causa di ciò, inizia a perdere i suoi poteri e a svanire. Tony e Roger usano il computer della NASA per cercare di scoprire quando è nata.
Jeannie sente per caso che il desiderio di Tony è diventare medico e lo porta in una sala operatoria per eseguire un'appendicectomia su Roger.
Jeannie prova ogni trucco possibile per poter accompagnare Tony in una crociera di tre settimane a Roma. Tony macchina un piano a sua volta, permettendole di andare con lui solo se riesce a ottenere un passaporto senza usare la magia.
Roger abusa dei privilegi del suo genio rimanendo fuori con una bella ragazza fino alle tre di notte e causando problemi a Tony per aver stancato troppo Jeannie e per aver fatto infuriare lo zio, il dottor Bellows.
Roger scopre la data di nascita di Jeannie con il computer della NASA, ma viene mandato in Alaska da Bellows prima di avere la possibilità di dirlo a Tony. Tony convince Jeannie a non sparire prima che Roger torni e nel frattempo le organizza una festa.
Jeannie dice a Tony che non ha mai avuto una festa di compleanno perché nessuno sa quando è nata. Triste a causa di ciò, inizia a perdere i suoi poteri e a svanire. Tony e Roger usano il computer della NASA per cercare di scoprire quando è nata.
Jeannie s'ingelosisce quanto Tony incontra una sua vecchia fidanzata di nome Joan, così la trasforma in uno scimpanzé. Tony è furioso e minaccia di andarsene di casa fino a che Jeannie non prometta di non interferire mai più con la magia.
La magia di Jeannie continua a mettere Tony nei guai, così lui le dice di leggere 'Le mille e una notte' per imparare a padroneggiare il suo potere. Ma il libro le insegna a come torturare e distruggere il proprio padrone e questo porta Tony a fare delle brutte esperienze.
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