Mit einer speziellen Kombination setzen Quinton und Trey Mizars Drachen-Monster außer Gefecht. Unterdessen sind Yuma und Astral auf dem Weg nach Barian, wo Vector bereits Don Thousands Gehirnwäsche auffrischt: Er soll seine eingeimpfte Meinung über Alito und Girag behalten. Außerdem fängt Vector an, gegen Nash zu intrigieren.
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Ray und Don Tausend sind zu einem einzigen, gefährlichen Wesen geworden. Marin und Dumon versuchen, es gegen die Kreatur aufzunehmen. Während des Kampfes weckt Don Tausend eine schmerzliche Erinnerung in Marin, die er lieber verdrängt hätte. Jetzt hasst Marin seinen Gegner noch mehr, und er will Don Tausend endlich vernichten.
Yuma gelingt es, Don Tausend in die Flucht zu schlagen, und er hofft, damit seinen alten Freund Alito zurückzugewinnen. Doch der hält nach wie vor zu seinem Herrscher Don Tausend und den Barianern. Yuma weiß genau: Ohne Ailto wird es ihm nicht gelingen, Don Tausend endgültig zu vertreiben und die Bewohner der Astralwelt zu schützen. Unterdessen treffen Dumon und Marin auf Vektor.
Yuma und Astral treffen auf ihrem Weg in die Barian-Welt Alito. Der zögert nicht lange und greift an. Er will Yuma dazu bringen, sich mit ihm zu duellieren. Yuma stellt sich der Herausforderung und findet schnell heraus, weshalb sich Alito so unberechenbar verhält.
Trey und Quinton hatten vor, eine wichtige Barian-Trumpf-Karte zu stehlen. Jetzt eignen sie sich Mizars wichtigstes Monster an, den Tachyon Drachen. Außerdem schafft es Quinton mit Hilfe einer Spezialkarte, sich und Trey immer weiter hochzustufen – sehr zum Leidwesen von Mizar, der sich etwas Spektakuläres einfallen lässt, um den Attacken zu begegnen.
Mit einer speziellen Kombination setzen Quinton und Trey Mizars Drachen-Monster außer Gefecht. Unterdessen sind Yuma und Astral auf dem Weg nach Barian, wo Vector bereits Don Thousands Gehirnwäsche auffrischt: Er soll seine eingeimpfte Meinung über Alito und Girag behalten. Außerdem fängt Vector an, gegen Nash zu intrigieren.
Quattro und Nash beenden ihr spektakuläres Duell. Um Zeit zu gewinnen, bleiben Trey und Quinton zurück – sie wollen nicht wie ihr Bruder enden. Unterdessen macht sich Yuma auf den Weg nach Barian, um sich Don Thousand zu stellen.
Yuma ist verletzt, sodass Quattro in die Bresche springt und sich Shark alias Nash stellt. Indessen fordern viele von Yumas Freunden die Barianer zu Duellen heraus. Leider läuft das für keinen der Erdlinge besonders gut: Quattro hat nach kurzer Zeit nur noch 200 Lebenspunkte, Nash hingegen über 5000.
Nach dem Sieg über Mr. Heartland treffen die sieben Barian-Imperatoren in der Menschenwelt ein. Sie fordern Yuma und seine Freunde zu einem Duell heraus. Auch die bisher unbekannten Imperatoren Nash und Marin, die beiden Anführer der Barianer, sind mit von der Partie. Schließlich entdecken Yuma und die Freunde, dass es sich um Shark und seine Schwester Rio handelt. Sie sind völlig schockiert.
Das Duell gegen Mr. Heartland, in das Yuma und Astral für Kite eingesprungen sind, ist in vollem Gange. Mr. Heartland hat die Oberhand, während Yuma bald nur noch 100 Lebenspunkte hat. Doch Yuma gibt nicht auf …
Vector gründet ein Portal, das die Menschen- und die Barian-Welt miteinander verbinden soll, um so genug Macht zu generieren und die Astral-Welt für immer zu vernichten. Wenig später fordert Mr. Heartland Kite zum Duell heraus. Doch durch das Kraftfeld, das die beiden Welten miteinander verschmelzen soll, wird Kite so geschwächt, dass er während des Kampfes das Bewusstsein verliert.
Eliphas' Monster fordert Yumas ganzen Einfallsreichtum, denn er will Astral um keinen Preis aufgeben. Unterdessen wird Shark vor eine schwere Entscheidung gestellt. Soll er weiterhin an der Seite seiner Freunde für die Astralwelt kämpfen oder nimmt er seinen Platz als Anführer der Barianer ein?
Während Yuma sich auf ein Duell mit Eliphas einlässt, um Astral zu befreien, beschließt Shark, allein gegen Ray zu kämpfen. Er will verhindern, dass die beiden Armeen einen Krieg führen müssen, der vielen Menschen das Leben kosten würde. Ray nutzt die Gelegenheit, um Shark in die Ecke zu treiben. Das Duell endet mit einer überraschenden Erkenntnis …
Yuma und Eliphas liefern sich einen unerbittlichen Kampf. Eliphas erreicht, dass „Utopiastrahl Sieg“ alle Angriffspunkte verliert. Yumas Aussicht auf einen Sieg ist damit vollkommen zerstört. Er ist völlig verzweifelt. Hat er Astral nun endgültig verloren?
Yuma wird von Kite und Quinton mit Hilfe eines interdimensionalen Teleporters in Richtung Astralwelt geschickt. Dort soll er Astral finden und ihn in die Menschenwelt zurückbringen – eine riskante Mission …
Yuma muss sich im Duell Erazor und Mr. Heartland stellen, wenn er seine Freunde Tori, Bronk, Flip, Cathy und Caswell retten will. Doch ohne die Hilfe von Astral setzt er all seine Karten aufs Spiel. Plötzlich erscheint Trey auf der Bildfläche, um Yuma zu unterstützen. Das Duell kann also beginnen!
Astral ist verschwunden – und das bereitet Yuma enormen Kummer, der bald gewaltiger Wut weicht. Er gibt den Karten die Schuld an der Misere, und selbst seine Freunde Tori, Bronk, Flip, Cathy und Caswell können Yuma nicht aufheitern. Währenddessen plant Don Tausend, Unruhe und Leid über die Menschen-Welt zu bringen.
Astral und Yuma duellieren sich noch immer mit Nummer 96. Der scheint in allen Belangen überlegen zu sein, doch als Astral und Yuma den ZeXal-Morph durchführen, drehen sie den Spieß schließlich um. Mit Hilfe von „Utopiastrahl“ und einigen ZeXal-Waffen gehen sie als Sieger vom Feld. Nummer 96 schwört daraufhin bittere Rache …
Nummer 96, Astrals Erzfeind, schafft es, seine neuen Barian-Kräfte zu einzusetzen. Die Folge sind verheerende Zerstörungen über Barian-Welt, Astral-Welt und die Menschen-Welt. Astral und Yuma wollen ihn unbedingt aufhalten, bevor der Schaden noch größer wird, und fordern ihn zum Duell auf. Astral ist jedoch bestens vorbereitet …
Shark kämpft weiterhin gegen Abyss. Astral und Dumon erlangen unterdessen im Traum neue Erkenntnisse. So erfährt Dumon von seiner früheren Existenz als Mensch.
Rio springt von dem Schiff, weil sie eine fremde Stimme in die Tiefe des Ozeans lockt. Yuma, Shark und Astral suchen sie auf dem Meeresgrund, stoßen dabei auf eine Ruine und verirren sich in einem Labyrinth. Schnell stecken die drei in noch größeren Schwierigkeiten …
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