Im Quiz-Duell hat Pierre die Nase vorn. Aber beim Publikum ist Yuya viel beliebter, was ihm hilft, motiviert zu bleiben. Doch dann wird er von Pierre in die Ecke gedrängt.
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Allie ist sehr enttäuscht, als sie im Kampf gegen den scheinbar gefühlskalten Riley verliert. Obwohl die Freunde jetzt im Punkterückstand sind, hält das Team zusammen. Zuzu verspricht, Julia im folgenden Duell zu besiegen und das Team wieder nach vorne zu bringen.
Alle sechs Schüler der You-Show-Schule sowie Gong haben sich für die Arc-Liga-Meisterschaft qualifiziert. Einige der Teilnehmer sind sehr stark, aber nichtsdestotrotz kann Frederick sein erstes Duell für sich entscheiden.
Gong führt eine Fusionsbeschwörung durch, gegen die sich Yuya nur mit einer Polimerisation wehren könnte. Doch ihm fehlt die nötige Karte von Zuzu … Kann sich Yuya trotzdem noch für die Meisterschaft qualifizieren?
Yuya tritt gegen einen schwierigen Gegner an: Gong. Schon seit Kindertagen fühlt sich Gong durch Yuya gehemmt. Seine übertriebene Rücksichtnahme will Gong nun in einem Duell gegen seinen Freund endgültig abstreifen.
Julia fordert Shay zu einem Duell heraus. Zuzu stellt Yuto zur Rede und will wissen, warum er so besessen davon ist, sie zu beschützen.
Aura lässt Yuya nicht vom Haken. Sie wendet eine Karte bei ihm an, die ihn blockiert
Yuya trifft auf seinen dritten Gegner: die Wahrsagerin Aura Sentia.
Sowohl Declan als auch Yuya bereiten sich auf das bevorstehende Turnier vor. Währenddessen verliert Zuzu eine wichtige Karte mit starken Kräften, und Yuya findet sie …
Im Quiz-Duell hat Pierre die Nase vorn. Aber beim Publikum ist Yuya viel beliebter, was ihm hilft, motiviert zu bleiben. Doch dann wird er von Pierre in die Ecke gedrängt.
In einem Action-Duell mit Quiz-Elementen steht Yuya dem versierten Kämpfer Pierre L'Supérieure gegenüber. Yuya ist nervös, weil er nicht gut in darin ist, Quizfragen zu beantworten.
Durch Declan bekommt Yuya unverhofft die Möglichkeit, direkt an der Junior-ARC-Meisterschaft teilzunehmen. Aber Yuya will sich als Kämpfer beweisen – genau wie alle anderen Teilnehmer. Also wählt er den harten Weg und nimmt ein Duell nach dem anderen an. In der Zwischenzeit hetzt Stadtrat Sawatari weiter gegen Yuya.
Im Duell gegen Yuya wendet der Star-Koch Reed seine schärfsten Kampf-Rezepte an. Doch im Ring gelten andere Regeln als in der Küche. Yuya hat am Ende die Nase vorn und kann sich gegen seinen Gegner durchsetzen. Auf in die nächste Runde!
Yuyas großes Ziel ist es, an der Junior-ARC-Liga teilzunehmen und einen Sieg zu holen. Doch bevor er das erreichen kann, muss er noch gegen viele schwierige Gegner antreten. Einer davon ist der berühmte Koch Reed Pepper, der Yuya ganz schön einheizt …
Yuya muss erkennen, dass er noch nicht so weit ist, um an den Meisterschaften der Junior-ARC-Liga teilzunehmen, was ihn sehr frustriert. Doch ihm bleibt keine Zeit, enttäuscht zu sein, denn ein Überfall auf Professor Marco versetzt die ganze Schule in Aufregung. Zuzu hat einen Verdacht, wer etwas mit dem Verschwinden des Professors zu tun haben könnte …
Yuya ist niedergeschlagen, weil er nun nicht mehr der einzige ist, der weiß, wie man eine Duellbeschwörung durchführt. Auch Declan kann dies nun. Skip versucht, Yuya bei einem Duell aufzuheitern. Ob das funktioniert?
Yuya wird von Ishijima, dem amtierenden Action-Duell-Champion, herausgefordert. Das weckt traurige Erinnerungen, denn drei Jahre zuvor verschwand Yuyas Vater vor einem Duell mit Ishijima spurlos. Doch Yuyua stellt sich der Herausforderung. Mitten in dem spektakulären Kampf gelingt es ihm, seine Monster in Pendel-Monster zu transformieren. Das eröffnet ganz neue Beschwörungs-Möglichkeiten …
Im entscheidenden Duell gegen Goodwin gibt Yusei nicht auf: Obwohl er nur noch einen Lebenspunkt hat, tritt er zur finalen Runde an. Er vertraut auf die Kraft der Freundschaft und kann tatsächlich mit einer von Jacks Karten das Duell für sich entscheiden. Yusei hat bewiesen, dass Freunde und das Vertrauen zueinander das Wichtigste im Leben sind. Auch Rex Goodwin kann das am Ende einsehen und ist glücklich, seinem Bruder Roman endlich wieder gegenüber zu stehen.
Das entscheidende Duell zwischen Rex Goodwin auf der einen und Crow, Jack und Yusei auf der anderen Seite geht weiter. Es gelingt Goodwin, seinen Erdgebundenen Unsterblichen aufs Feld zu rufen. Kurz darauf ist Crow als erster aus dem Spiel. Jack und Yusei wollen um keinen Preis zulassen, dass Goodwin die Macht des Feuerroten Drachen und die der Finsteren Auserwählten auf sich vereint. Doch was sie auch tun, Goodwin scheint auf alles eine Antwort zu haben …
Die vier Kontrolleinheiten sind zerstört, doch es stellt sich heraus, dass Rex Goodwin eigene Pläne verfolgt. Er enthüllt, dass er der fehlende fünfte Auserwählte ist. Er will die Macht des Feuerroten Drachen mit der des Königs der Finsternis in sich vereinen und so die Weltherrschaft an sich reißen. Yusei, Jack und Crow stellen sich seinem irrsinnigen Plan entgegen und fordern ihn zu einem Turbo-Schattenduell. Und obwohl sie zu dritt gegen Goodwin antreten, ist der Ausgang mehr als ungewiss …
Im Duell mit Misty setzt Akiza ihre Psi-Kräfte wieder ein und scheint das Duell somit gewinnen zu können. Sayer ist zufrieden. Als Yusei ihn zur Rede stellt, berichtet dieser ihm, was es wirklich mit dem Verschwinden von Mistys Bruder Toby auf sich hat. Yusei hat das Gespräch mit seiner Duell-Disk-Kamera aufgenommen und so erfährt auch Misty endlich die Wahrheit. Sie will das Duell gegen Akiza aufgeben, doch die Finsteren Kräfte sind sehr stark. Werden Akiza und Misty das entscheidende Duell noch vor Sonnenuntergang beenden?
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