Gleich nach dem Endspiel fährt Mila zu Tsutomu, der im Sterben liegt, ins Krankenhaus. Doch sie kommt zu spät: Tsutomu, ihr bester Freund, ist tot. Mila macht sich schreckliche Vorwürfe und beschließt, mit dem Volleyballspielen aufzuhören. Sie zieht sich zurück, liest in Tsutomus Tagebüchern und führt Zwiegespräche mit ihm.
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Lust trifft zufällig Lujon wieder, den sie noch von früher kennt. Zwei Jahre zuvor grassierte in dessen Heimatdorf das Versteinerungssyndrom, eine Krankheit unbekannter Ursache, und auf der Suche nach einer Heilmethode hatte Lujon begonnen, sich der Alchemie zu widmen.
Die Großoffensive der Armee gegen die subversiven Elemente im Devil's Nest geht weiter. Während Archers Soldaten Greeds Chimären eine nach der anderen erschießen, wird Greed immer mehr in die Ecke getrieben: Verraten von Kimbly und Tucker wird er auch noch von Lust und Gluttony angegriffen.
Im Haus von Dante (Izumis alter Lehrmeisterin) wird Al von Greeds Chimärentruppe angegriffen und verschleppt. Sie bringen ihn in ihre Operationsbasis, die Kneipe „Devil's Nest“ außerhalb der Stadt, wo Greed den gefangenen Al nach dem Geheimnis des ewigen Lebens ausfragt.
Wrath heißt der Junge, der nun Eds verlorene Gliedmaßen – den rechten Arm und das linke Bein – sein Eigen nennt. Er ist ein Homunkulus, der bei Izumis vor längerer Zeit missglückten menschlichen Transmutation geboren wurde. Weil Wrath ein Mensch werden möchte, greift er Ed an, um ihn auch noch die restlichen Teile seines Körpers abzunehmen.
Der rätselhafte Junge mit dem Ouroboros-Zeichen ist der Auslöser für eine Konfrontation zwischen Kimbly, den Elric-Brüdern und Izumi im South Hauptquartier. Währenddessen führt Roy auf Befehl des Generalmarschalls seine Truppen zum Slum bei Kishua, um Scar festzunehmen.
Der letzte Kampf steht kurz bevor. Die Männer des Grünen und des Silbernen Königs treten sich erneut gegenüber. Diesmal sind sie zu allem bereit, selbst wenn das die Zerstörung der Tafel bedeutet...
Fushimi ist auf einer streng geheimen Mission und begibt sich dabei in große Gefahr. Yata eilt ihm in letzter Sekunde zu Hilfe. Kann er seinen Freund vor dem sicheren Tod bewahren oder ist es dafür womöglich schon zu spät?
Die Dresdner Schiefertafel ist eine Vorrichtung, die die gesamte Menschheit in Könige verwandeln soll. Der Goldene König hat ihre Funktionen bislang kontrolliert und unterdrückt. Doch jetzt hat die Tafel ihre vollständige Macht zurückgewonnen. Das Volk erlangt daraufhin außergewöhnliche Fähigkeiten und die Welt stürzt ins Chaos.
Gojo und Fushimi versuchen ihre Rolle im Kampf zu begreifen, als Mishakuji dazwischen geht. Nun muss die Situation der zwei Klans geklärt werden, denn eine solche gab es zuvor noch nie. Werden sie eine geeignete Lösung finden?
Um den Sieg gegen den grauen König zu feiern, schmeißen die Alliierten eine Weihnachtsparty. Fushimi fasst unterdessen den Entschluss, den Jungle Clan zu infiltrieren. Doch zuvor muss er seine Komplizin aus dem Gefängnis befreien...
Das Auftauchen des sechsten Königs überrascht alle. Shiros Strategie geht daher nicht mehr auf. Während er sich eine neue überlegen muss, attackieren sich Munakata und Tenkei. Das Dresden Slate scheint unterdessen nicht mehr beim Jungle-Clan zu sein, das vermutet zumindest Yashiro...
Der Kampf ist in vollem Gange als sich Nagare Hisui, der grüne König, einschaltet. Als alle fliehen, stellt sich Anna ihm alleine. Doch anstatt nur zu kämpfen, erläutert er ihr das Motiv hinter seinem Verhalten...
Die Allianz der Clane muss den Dresden Slate im Mishashira Turm vor dem Grünen Clan beschützen. Schafft es der Grüne Clan, den Turm zu infiltrieren?
Kusuhara, der als Teil des Spezialtrupps für die Neuaufstellung des blauen Clans verantwortlich ist, muss seine Unfähigkeit durch hartes Training ausgleichen. Trotz aller Bemühungen ist der blaue König in Gefahr. Ein folgenschweres Opfer und Kusuharas tragisches Schicksal werden den blauen Clan unumkehrbar verändern.
Die Geschehnisse des verheerenden Kagutsu-Vorfalls liegen erst kurz zurück. Der rote und der blaue König haben ihr Leben gelassen. Die neu ernannten Könige Mikoto und Munakata sind wie Feuer und Wasser und bei ihrem ersten Aufeinandertreffen eskaliert die Konfrontation.
Mila und ihre Mannschaft müssen im Halbfinale der Volleyball-Meisterschaft gegen das Team der Jidoin-Schule antreten – und damit auch gegen die gefürchteten Yakisawa-Schwestern. Als Mila heimlich bei deren Training zuschaut, macht sie eine Entdeckung: Das Team wird von der Mutter der drei Mädels gecoacht, die todkrank und an den Rollstuhl gefesselt ist.
Mila hat von Ryuji einen Zettel bekommen, auf dem er sie vor einem Blitzangriff der Yagisawa-Schwestern warnt. Weil sie nicht genau weiß, was das sein soll, beobachtet sie zusammen mit Otsuki ein Spiel des Tohnan-Teams gegen die Jidoin High School. Nur so ist sie auch wirklich in der Lage, einen Gegenangriff auszuarbeiten.
Als Mila während des Halbfinalspiels Tsutomu erscheint, entschließt sie sich trotz der Erpressung auf Sieg zu spielen. Ihre Mannschaft gewinnt das Spiel. Daraufhin beschließt Yoko, Mila umzubringen. Ryuji kommt ihr im letzten Moment zur Hilfe und gibt ihr auch noch einen entscheidenden Tipp fürs Endspiel.
Ryuji, Tsutomus Doppelgänger, und Yoko Fuji, die Mannschaftsführerin der Kotoku High School, erpressen Mila mit einem Foto, auf dem Herr Hongo und eine Frau zu sehen ist. Sie soll dafür sorgen, dass die Fujimi High School im bevorstehenden Halbfinale verliert. Bald wird klar, dass nicht nur Mila von den beiden erpresst wurde.
Mila begegnet einem Schüler namens Ryuji, der Tsutomu zum Verwechseln ähnlich sieht. Sofort ist der Schmerz über dessen Verlust wieder da. Doch sie muss sich zusammenreißen, weil ihr Team gegen einen starken Gegner antritt – die Mannschaft der Jidoin High School, in der ein gefürchtetes Trio spielt: die Schwestern Kaori, Shizuka und Katsura.
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