Im Haus von Dante (Izumis alter Lehrmeisterin) wird Al von Greeds Chimärentruppe angegriffen und verschleppt. Sie bringen ihn in ihre Operationsbasis, die Kneipe „Devil's Nest“ außerhalb der Stadt, wo Greed den gefangenen Al nach dem Geheimnis des ewigen Lebens ausfragt.
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Der letzte Ueberlebende einer Gruppe von Kriegern wird in einer Salzmine versklavt. Eines Nachts greifen wilde Hunde an und eine geheimnisvolle Krankheit rafft alle in der Mine dahin.
Sayaka Kamoshida und vier Mitglieder des Occult Research Clubs, befinden sich noch auf dem Campus. Sie planen, einem Gerücht um einen vergrabenen Schatz nachzugehen. Was sie allerdings finden ist kein Schatz, sondern vielmehr äußert gut erhaltene Mumien! Sayaka stiehlt einer der Mumien einen mysteriösen Stein und ahnt dabei nicht, dass dieser die beiden Mumien wiederauferstehen lässt.
Es gelingt Misora, Lecty und Rico tatsächlich Sturmtrupp A227 zu schlagen. Doch bevor sie zum Sieger ernannt werden können, bricht ein Monster-Käfer Alarm los. Der mysteriöse Angreifer entpuppt sich als Real Nua, der sich aufgrund seiner Liebe zu Yuri Monster-Käfer DNA injiziert hat, um für sie stark zu werden.
Entgegen aller Erwartungen fährt Sturmtrupp E601 beim Mystogan Turnier Sieg um Sieg ein. Außer Kanata hat niemand damit gerechnet. Im Finale müssen sie ausgerechnet gegen Yuris Sturmtrupp A227 antreten, der nicht nur Fan-Liebling ist, sondern auch über herausragende Fähigkeiten verfügt. Sturmtrupp E601 versucht mit ihrem Teamwork dagegen zu halten.
Lecty und Rico haben Kanatas Trainings-Test nicht nur dank ihrer wachsenden Freundschaft bestanden. Nur Misora hängt noch hinterher. Ihre Frustration wächst, als die Beiden ihre Fähigkeiten und Teamwork weiter verbessern. Das Turnier beginnt, ohne dass Misora dafür bereit ist. Aber durch ihre Beobachtungen von Lecty und Rico versteht sie schließlich, was Teamwork und Leitung bedeuten.
Im Training werden munter die Kampfpositionen getauscht, aber Lecty fragt sich, ob sie mit ihrer neuen Position zurechtkommt. Obwohl Patrouillen durch die Stadt marschieren, werden erneut Schüler angegriffen. Diesmal wird auch Yuri ein Opfer des mysteriösen Angreifers und wird schwer verletzt. Nur dank Kanatas Eingreifen kann sie gerettet werden.
Sturmtrupp E601 bereitet sich mit neuen Trainingseinheiten auf das bevorstehende Turnier vor. Unterdessen greift ein maskierter Mann mitten in der Nacht Schüler der Akademie an. Später belauschen Misora, Lecty und Rico ein Gespräch zwischen Kanata und Yuri und glauben, dass sie seine Freundin ist. Für den Rest des Tages beschatten sie die beiden.
Um das Training kampfbereiter Sky Wizards zu beschleunigen, organisiert Chloe ein Turnier. Dem Sieger winkt der Aufstieg um gleich zwei Ränge. Sturmtrupp E601 ist begeistert, aber die Nachricht, dass sie das Turnier gewinnen müssen, um nicht aufgelöst zu werden, schockt die Mädchen sehr. Sie sind entschlossen, alles zu tun, damit es nicht so weit kommt
Ein Überraschungsangriff der Monster-Käfer trifft Mystogan und seine Sky Wizards unvorbereitet. Die Eliteeinheiten kämpfen am Himmel mit allen Mitteln gegen die Monster, aber es gelingt einer Kolonne dennoch in die Stadt einzudringen. Unter den wenigen Wizards, die das Innere der Stadt verteidigen, ist auch Sturmtrupp E601.
Chiyo trifft Nozakis Redakteur Miyamae, den ehemaligen Nozaki-Redakteur Maeno und den Manga-Zeichner Yukari Miyako durch Nozaki.
Obwohl Mikoshiba ein gut aussehender Junge ist, hat er sehr wenig Chancen eine Freundin zu finden. Er steht auf Charaktere aus Spielen. Nozaki und Chiyo versuchen ihn zu beraten.
Nozaki will in seinem Manga neue Charaktere erschaffen. Chiyo und Mikoshiba stellen ihm ihre Freunde Yuzuki und Kashima als Vorbilder vor.
Nozaki stellt Chiyo Mikoshiba vor, der einer von Nozakis Freunden und sein Manga-Assistent ist. Mikoshiba agiert immer groß, aber Chiyo lernt seine verborgene Persönlichkeit kennen.
Als das Highschool-Mädchen Chiyo Sakura dem Schulkameraden Umetarou Nozaki ihre Liebe gesteht, gibt er ihr eine Autogrammkarte. Chiyo erfährt, dass er als Mädchen-Manga-Zeichner Sakiko Yumeno bekannt ist und er sie als seinen Fan missverstanden hat. Sie bietet ihm an, ihm beim Zeichnen seines Mangas zu helfen.
Die zwei Animationslegenden Isao Takahata und Hayao Miyazaki öffnen in diesen beiden Kurzfilmen das Tor zur zauberhaften Welt der Kindheit. Die kleine Mimiko macht große Augen, als sie bei sich zu Hause den kleinen Pandabär Pandy vorfindet, der zusammen mit seinem Papa aus dem Zoo ausgebüxt ist. Zu dritt erlebt die ungleiche Familie viele tolle Abenteuer!
Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
Das Spiel zwischen den Mighty Six und den Fujimis findet auf einem Motorradtestgelände statt. Während des Matches verletzt sich Mila. Und Gegnerin Maya, die bisher eher ihre harte Seite gezeigt hat, kümmert sich rührend um sie.
Maya und ihre Gang, die Mighty Six, wollen gegen Mila und ihr Team Volleyball spielen. Aber Mila hat keine Lust und weigert sich, die Herausforderung anzunehmen. Doch als Maya sie mit einer ‚Todesfahrt‘ auf dem Motorrad beeindruckt, überlegt es sich Mila doch noch mal anders.
Al wurde verschleppt und Ed jagt hinter ihm her nach Central City. Die Tringum-Brüder, die er dort wiedertrifft, berichten ihm von einem riesigen Labor, das im Zusammenhang mit dem Stein der Weisen steht und sich hinter dem fünften Forschungsinstitut befinden soll.
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