Lo Zio Arthur fa involontariamente apparire Napoleone Bonaparte e non riesce a invertire l'incantesimo. Larry pensa che sarebbe perfetto per una pubblicità che sta facendo, ma Napoleone è così nervoso che rovina tutto facendogli quasi perdere il cliente.
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Per colpa di Serena, una strega gelosa manda Samantha indietro nel tempo nella New Orleans del 1868. Là viene inseguita da un bel giovane e Darrin deve tornare a conquistarla con un bacio.
Dopo una lite con Endora sull'uso della stregoneria, Darrin si ritrova rimpicciolito. Nascondendosi da un cane enorme, finisce in una bottiglia di liquore presa da un ubriaco che lo crede uno gnomo.
Gladys decide di lasciare il marito e Samantha l'invita a stare da loro. Darrin è furioso e quando Gladys esagera con il suo regime salutista, Samantha usa la stregoneria per farla tornare con Abner.
Darrin viene nominato pubblicitario dell'anno e Samantha vuole che non si monti la testa. Endora crea un circolo magico attorno a lui in modo che chiunque vi entri sia subito incantato... quelli fuori però no.
La signora Stephens convince Samantha ad assumere una domestica e scelgono la corpulenta e dolce Amelia che va pazza per Tabatha. Preoccupata che Amelia scopra che ci sono delle streghe in casa, Samantha capisce che dovrà mandarla via.
Endora pensa che Darrin sia stato scortese con lei e lancia un incantesimo che lo trasforma nel perfetto gentiluomo, gentile con tutti. Quando un nuovo cliente è sospettoso a riguardo, Samantha capisce che c'è di mezzo sua madre e le ordina di rimediare.
Samantha vuole salvare un salice piangente in giardino e chiede al dottor Bombay di farlo piangere. Lui invece fa piangere lei senza controllo e Gladys Kravitz è convinta che sia perché Darrin la tradisce.
Samantha è preoccupata quando Tabatha deve andare all'asilo e le ordina di non usare la stregoneria. Quando la maestra, facendo un gioco, chiede ad Amy Taylor di fare il rospo, lei risponde che vuole essere una farfalla e Tabatha l'accontenta.
Louise Tate annuncia che lascia Larry e lo Zio Arthur, per scherzo, scambia le voci di Samantha e Darrin. Cercando di tenere Louise e Larry all'oscuro di quanto accaduto, finiscono solo per farli impazzire e Darrin viene licenziato.
Samantha viene coinvolta in una protesta in un campo giochi che rischia di dover far posto a un supermercato. Il nuovo cliente di Darrin è il proprietario del campo giochi e, per la protesta di Samantha, Larry licenzia Darrin.
La signora Stephens suggerisce a Samantha di partecipare a una gara di slogan per vincere un viaggio a Tahiti. Quando vince, Darrin è furioso perché Larry offre un lavoro a Samantha. È infatti convinto che abbia utilizzato la stregoneria per vincere e affonda i suoi dispiaceri nel bar del quartiere.
Lo Zio Arthur fa involontariamente apparire Napoleone Bonaparte e non riesce a invertire l'incantesimo. Larry pensa che sarebbe perfetto per una pubblicità che sta facendo, ma Napoleone è così nervoso che rovina tutto facendogli quasi perdere il cliente.
Endora trasforma Darrin nella persona più egocentrica della terra e inizia a vestirsi da hippie. A un passo dal perdere un importante cliente, Samantha risolve la situazione raccontando alla moglie del cliente che devono puntare al mercato dei giovani.
Phyllis porta Samantha e Tabatha a trovare Gretchen Millhowser, al cui figlio Michael è permesso fare quello che vuole. Quando litiga con Tabatha, questa lo trasforma in bulldog e non riesce ad anare l'incantesimo.
Darrin e Samantha discutono sulla stregoneria e Darrin vieta a Samantha di usarla ancora. Dopo una disastrosa cena con un potenziale cliente, Samantha sparisce con Tabatha, lasciando Darrin solo e arrabbiato.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
Zia Clara racconta a Samanthha che il suo vecchio ragazzo Ockie ha un hotel in un vecchio castello inglese, ma McTavish, il fantasma, spaventa gli ospiti. Samantha va a suggerire al fantasma di trasferirsi in America.
Tabatha porta in vita il Principe Azzurro così gli può chiedere com'è la sua vita dopo aver sposato La Bella Addormentata nel Bosco. Il Principe incanta gli ospiti al party di Samantha, al punto che Larry lo vuole per uno spot televisivo.
Serena, la cugina di Samantha e identica a lei, viene arrestata e la foto appare sul giornale. Larry crede che sia Samantha ed è preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe fargli perdere un cliente importante, allora Darrin deve provare che non si tratta di sua moglie.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
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