Valerie hat es wieder einmal auf Kelly abgesehen und strebt ein Treffen mit deren Vater an, der sein Geld als erfolgreicher Investment-Unternehmer verdient. Unterdessen verkauft sie ihren Anteil des After Dark.
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Kelly und Brandon schreiten zum Altar …
Brandon und Kelly helfen einem bosnischen Geflüchteten. Donna veranstaltet eine Modenschau. Gwyneth eifert Valerie nach, nachdem sie ihre Gefühle für Noah gestanden hat. Steve erfährt, dass Sarah verheiratet ist. David trennt sich von Valerie.
In Beverly Hills wird ein „Sexshop“ eröffnet und Brandon, Steve und David besuchen ihn. Nach einem Missverständnis befürchten David und Val, dass sie Probleme mit ihrem Sexualleben haben.
Beim fünfjährigen Highschool-Treffen der Gang ist Image alles, also spielen Valerie und David neue Rollen und Andrea hält an ihrer alten fest. Steve bekommt die Quittung für einen früheren Fehler. Valerie verwirrt einen ehemaligen Football-Helden.
Brandon arbeitet mit einem aufgeblasenen Pulitzer-Preisträger an einer Story. Kelly verschafft einem geistig beeinträchtigten jungen Mann eine Stelle in der Klinik. David nimmt einen Job als Jingle-Komponist an, um seine Steuern bezahlen zu können.
Kelly ist verärgert, als ein schwules Paar und nicht sie das Sorgerecht für das Baby bekommt. Da die Zeitung Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten, nimmt Steve Werbung von einem Zigarettenhersteller an.
Kelly betreut ein verlassenes Neugeborenes. Steve verliebt sich in eine Frau, als er ihre Briefe liest. Jasper deutet an, dass Davids Gewinne illegal sind. Valerie will den Vorfall mit Noah vergessen. Donna sagt ihrem Vater und ihrem Chef die Wahrheit.
Kelly sagt Jeff für den Valentinstag zu. Steve und Brandon haben Blind Dates. Noahs Halbbruder sorgt für Ärger. Donna und David haben erst Schuldgefühle, weil sie ganz harmlos zusammen waren, und dann noch schlimmere, als sie erwischt werden.
Dr. Monahan verunsichert Kelly, als er ihre verletzte Schulter untersucht. Valerie warnt Noah, dass das Management des „After Dark“ möglicherweise eine Nummer zu groß für ihn ist.
Brandon wird wegen Justizbehinderung verhaftet. David zieht im Büro des „After Dark“ ein und löst versehentlich einen Brand aus. Valerie besucht Sands und erfährt, dass Noah Davids Schulden beglichen hat.
Kelly und Brandon peppen ihre Beziehung auf. Donna soll eine Séance für eine Witwe – eine bedeutende Persönlichkeit in der Modebranche – organisieren. Davids verzweifelte finanzielle Situation fordert ihren Tribut von der ahnungslosen Donna.
Kelly fühlt sich durch Brandons Überfürsorglichkeit entfremdet. Donna erfährt von Valeries Verrat, während diese auf einer Dinner-Kreuzfahrt, an der auch Steve und Carly teilnehmen, versucht, ihren reichen und ihren armen Typen unter einen Hut zu bringen.
Brandon und Donna finden heraus, dass das Gebäude, in dem sich der Ausbeutungsbetrieb befindet, Rush gehört. Davids Kreditprobleme ufern aus. Kelly kann den Schützen bei der polizeilichen Gegenüberstellung nicht identifizieren.
Kelly zieht wieder in die Strandwohnung. Ein Designer bietet Donna an, ihre Arbeit zu kaufen. David managt eine Rockband und erlaubt dem Leadsänger, in der Wohnung zu übernachten.
Valerie hat es wieder einmal auf Kelly abgesehen und strebt ein Treffen mit deren Vater an, der sein Geld als erfolgreicher Investment-Unternehmer verdient. Unterdessen verkauft sie ihren Anteil des After Dark.
Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
Donna hat Todesangst: Sie erhält täglich Drohanrufe und findet sogar eine tote Ratte in ihrem Bett. Sie ist sich sicher, dass Garrett Slan dahintersteckt. Er hatte vor seiner Haft versucht, sie zu vergewaltigen.
Ausgerechnet die Erzfeindinnen Valerie und Kelly müssen sich gegenseitig mit einer Weihnachtswichtelei überraschen. Unterdessen spielen Steve und Clare mit Amors Pfeil, der die Liebe zwischen seiner Mutter und ihrem Vater entfachen soll.
Professor Randall führt Böses im Schilde: Er will sich in großem Stil an Brandon rächen und beschuldigt ihn einer Straftat, die er nie begangen hat. Plötzlich ertappen Clare und Steve den Professor dabei, wie er Beweismaterialien fälscht.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
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