Ein neues gentechnisches Verfahren ermöglicht es, die DNS von Kindern zu manipulieren. Auch Howard und seine Frau Joanne wollen ihr Kind genetisch verändern lassen. Das Verfahren hat jedoch einen Fehler: Einige der Kinder entwickeln sich zu aggressiven Monstern.
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Pater Jonascu beobachtet während eines Polizeieinsatzes, wie sich ein Cop in eine Art Dämon verwandelt. Er schiebt diese Vision auf seine Übermüdung. Doch schon bald kommt er einem gigantischen Komplott auf die Spur.
Nachdem ihr Auto gestohlen wurde, finden Jeremiah und Kurdy in einem ehemaligen Freizeitpark Unterschlupf. Die dort lebenden Familien nehmen sie freundlich auf, obwohl sie mit großen Poblemen zu kämpfen haben. Ein Unbekannter entführt immer wieder Kinder und hinterlässt dabei eine Blutspur. Jeremiah vermutet, dass das Verschwinden der Kinder in Zusammenhang mit einem Mittel gegen die große Seuche steht.
Jeremiah trifft einen älteren Mann, der offensichtlich die Seuche überlebt hat. Dieser kommt nicht nur aus dem mysteriösen Valhalla sondern kannte auch Jeremiahs Vater. Kurze Zeit später lernt Jeremiah endlich den rätselhaften Ezekiel kennen und erfährt, dass dieser sein Bruder sein soll.
Jeremiah und Kurdy ziehen weiter, um mehr über die Hintergründe der großen Seuche zu erfahren. Zufällig kommen sie an jenem Ort vorbei, in dem Kurdy aufgewachsen ist. Dieser erinnert sich plötzlich, dass seine Mutter am Virus erkrankt war und daher seinen Vater gebeten hatte, sie zu erschießen.
Erschüttert von ihrer Begegnung mit dem letzten der so genannten Sieben, sucht Wynonna Trost im Alkohol und Vergnügen. Schon bald hilft sie Henry, die Frau zu finden, die ihn getäuscht hat.
Henry und Deputy Marshal Dolls legen ihre Differenzen bei, um ein Nest der Wiedergänger zu infiltrieren. Wynona muss alle Register ziehen, um nicht das nächste Opfer des Serienmörders zu werden.
Wynonna bringt einen der Wiedergänger zur Strecke, der an dem Angriff auf die Kleinsiedlung vor 15 Jahren beteiligt war. Waverly löst ein Rätsel, das ihr Onkel Curtis hinterließ.
Sergeant Linden Stiles wird wegen Mordes zum Tode verurteilt. Nach der Exekution wacht er allerdings wieder auf. Statt ihn zu töten, haben ihm Wissenschaftler der Army das Genmaterial von Aliens injiziert. Langsam beginnt Stiles sich zu verwandeln
Gentechnik-Experte Nam Tar stellt die Moya-Crew vor ein schreckliches Dilemma: Für einen Arm des vierarmigen Piloten würde er einigen Mitgliedern der Besatzung die Koordinaten ihrer Heimatplaneten, die er aufgrund ihrer DNS-Analyse errechnen kann, verraten. Wird die Crew ihrem Piloten einen Arm abhacken, um wieder nach Hause zu gelangen?
Der Magier Maldis nimmt John gefangen. In einem aussichtslosen Kampf soll John gegen Captain Crais antreten. Denn nur durch den Tod eines anderen kann Maldis existieren. Aeryn und D'Argo wollen dem Magier das Handwerk legen.
In Moyas Nervensystem wurde ein Sender entdeckt, der es den Peacekeepern ermöglicht, immer den genauen Standort des Schiffes zu orten. John und die Moya-Crew landen auf einem sumpfigen Planeten, wo das Signal vorerst gestört ist. Um Moya von dem Sender zu befreien, müssen sie nun schleunigst Chlorium auftreiben.
Der junge Danny stellt seinen Eltern seine Freundin Jade vor. Sein Vater ist wie vom Donner gerührt: Die Frau mit den grünen Augen sieht einer Frau aus seiner Vergangenheit frappierend ähnlich. Er hatte sie damals aus einem geheimen Versuchslabor des Militärs gerettet.
Nach einem schrecklichen Krieg ist die Menschheit unfruchtbar geworden. Völlig unerwartet wird die junge Lehrerin Sherry trotzdem schwanger. Das Kind scheint zudem gesund zu sein. Die staatliche Reproduktionsbehörde nimmt ihr das Kind unter einem Vorwand weg. Sherry ahnt nicht, dass es in Wahrheit eine große Zahl gesunder Kinder gibt, die von einer politischen Gruppierung für üble Zwecke missbraucht werden sollen.
Das Raumschiff Tempest stürzt auf einem fremden Planeten ab. Bei dem Versuch das Schiff zu reparieren wird Commander Virgil von agressiven Spinnen angegriffen. Das Gift der Tiere löst bei Virgil rätselhafte Halluzinationen aus.
Aidan ist der einzige Überlebende eines Atomkrieges. In seinem Bunker vertreibt ihm sein Computerprogramm „Emma“ die Zeit, indem es Hologramme seiner Familie und Freunde kreiert. Nach und nach entwickelt das Programm ein bedrohliches Eigenleben: Emma verliebt sich in Aidan.
Informatik-Student Jack stößt zufällig auf eine Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. Bill Trenon (David Warner), Inhaber eines riesigen Computer-Imperiums bietet dem jungen Mann daraufhin sofort einen Job an. Ohne zu zögern nimmt Jack dessen verlockendes Angebot an. Doch mit der Zeit wird er skeptisch. Er findet heraus, dass Trenon in die Politik will. Koste es was es wolle.
Bei ihrer Wanderung durch das Land treffen Jeremiah und Kurdy Reece, den Sohn eines Arztes. Dieser versucht den Kranken, so gut er kann, zu helfen. Doch dann stiehlt eine Bande seine Arzttasche und Reece muss ohne medizinische Instrumente ein Baby zur Welt bringen.
Jeremiah und Kurdy versuchen Informationen über eine mysteriöse Gruppe zu erhalten, die scheinbar wahllos ganze Siedlungen niederbrennt. Dabei trifft Jeremiah auf Claire, die seit zehn Jahren so viel Benzin stiehlt wie möglich, um sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Unterdessen hilft Kurdy einer schwangeren Frau, obwohl er weiß, dass dies schlimme Folgen haben kann.
Unterwegs nach Valhalla treffen die Wanderer Jeremiah und Kurdy auf den gefährlich größenwahnsinnigen Michael, den Kopf einer paramilitärischen Truppe. Michael hält Gott für tot und sich für dessen auserwählten Nachfolger. – Jason Priestly, Teenie-Idol und „Beverly Hills 90210“-Co-Star von Hauptdarsteller Luke Perry, ist in dieser Episode zu Gast.
Wynonna bringt einen der Wiedergänger zur Strecke, der an dem Angriff auf die Kleinsiedlung vor 15 Jahren beteiligt war. Waverly löst ein Rätsel, das ihr Onkel Curtis hinterließ.
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