Momon kehrt mit dem Weisen König des Waldes nach E-Rantel zurück um seinen Namen zu verbreiten. Als sie sich dem Hause Baleare nähern, warten dort schon die zombifizierten Mitglieder der Schwerter der Dunkelheit auf sie, die Nphelia entführen wollen. Momon, Nabe und Hamsterbacke machen sich zum Gemeinschaftsfriedhof auf.
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Yû Koito hat eine romantische Auffassung von der Liebe, die sich aus Shôjo-Mangas und Liebesliedern speist. Dieses Ideal ist zwar wunderschön und glitzernd, scheint aber unerreichbar zu sein: Yû hat die Liebe noch nie gespürt. An ihrem ersten Tag an der Highschool beobachtet sie zufällig das Schülerrats-Mitglied Tôko Nanami, welche gerade die Liebesavancen eines Mitschülers zurückweist.
Lilium leitet eine Sitzung, bei der, im Beisein von Jean, letzte Details besprochen werden sollen, was den Staatsstreich am nächsten Tag betrifft. Nino ist wieder zurück in Badon. Er will bei dem Festakt Lotta beschützen. Als der Festakt beginnt laufen Soldaten auf. Sie sollen den Prinz gefangen nehmen. Nun kommt die große Stunde von Lilium.
Jean ist in Furawau und wird dort von der Familie Lilium fürstlich versorgt. Als Jean ins Hotel gehen will, schlagen die von der Tante beauftragten Attentäter zu. Doch Nino ist zur Stelle. Er kann Jean retten, wird dabei aber selbst schwer verletzt. Aber er überlebt. Von der Familie Lilium erhält er ebenfalls eine Zigarette. Wieder in Badon trifft er sich mit Lilium.
Im Rückblick sehen wir, wie Lilium Grossular überredet hat, bei dem geplanten Staatsstreich mitzumachen. Dass beide immer unterschiedlicher Meinung sind, ist nur ein Spielchen, dass Lilium sich erlaubt. Jean kommt inzwischen in Pranetta an. Das ist eine Wüstenprovinz. Hier leben die Menschen unterirdisch. Und sie sind alle auf der Suche nach Bodenschätzen. Bisher allerdings erfolglos.
Schwans Tante, die erste Prinzessin, spielt ein eigenes Spiel. Offensichtlich will sie ihre Tochter auf den Thron bringen. Aber nun erkennt sie, dass ihr dazu nicht nur Schwan, sondern auch Lotta und Jean im Wege stehen. Sie schickt Mitglieder ihrer Leibwache, die Lotta töten sollen. Magie, der davon Wind bekommt, informiert Rail, der nur Lotta beschützen will.
Die zwei Animationslegenden Isao Takahata und Hayao Miyazaki öffnen in diesen beiden Kurzfilmen das Tor zur zauberhaften Welt der Kindheit. Die kleine Mimiko macht große Augen, als sie bei sich zu Hause den kleinen Pandabär Pandy vorfindet, der zusammen mit seinem Papa aus dem Zoo ausgebüxt ist. Zu dritt erlebt die ungleiche Familie viele tolle Abenteuer!
Es scheint, als würde man nach dem Tod wiedergeboren – ob man will oder nicht. Doch müssen Seelen, die in ihrem Leben eine äußerst schwerwiegende Sünden begannen haben, eine Art „Praktikum“ absolvieren und sich als würdig erweisen, sonst droht ihnen der Ausschluss aus dem regulären Kreislauf von Leben, Sterben und Wiedergeborenwerden.
Momon kehrt mit dem Weisen König des Waldes nach E-Rantel zurück um seinen Namen zu verbreiten. Als sie sich dem Hause Baleare nähern, warten dort schon die zombifizierten Mitglieder der Schwerter der Dunkelheit auf sie, die Nphelia entführen wollen. Momon, Nabe und Hamsterbacke machen sich zum Gemeinschaftsfriedhof auf.
Als Momon und seine Gefährten bereits fast am Dorf Carne angelangt sind, werden sie von Goblins umzingelt. In dieser angespannten Lage kommt ihnen aus dem Dorf Enri entgegen. Als Nphelia von Enri hört, wie der Angriff auf das Dorf abgewehrt wurde, wird ihm klar, dass es sich bei Momon in Wahrheit um Ainz handeln muss ...
Momon reist mit den Schwertern der Dunkelheit ins Dorf Carne, um Nphelia Geleitschutz zu geben. Unterwegs treffen sie auf eine Horde Monster. Die Gruppe zeigt guten Kampfgeist, aber Momon spaltet mit einem Hieb die Oger einfach in zwei Hälften.
Nach dem Zwischenfall im Dorf Carne erreicht Ainz gemeinsam mit Nabe die befestigte Stadt Re-Estize. Die beide treten unter den Namen Momon und Nabe der Abenteurergilde bei, um Informationen zu sammeln und ein bisschen Geld zu verdienen.
Die Soldaten der Sonnen-Schrift der Slane-Theokratie greifen das Dorf Carne an. Gazef weiß, dass dies eine Falle der Sonnenschrift-Soldaten ist, die es auf ihn abgesehen haben und so führt er einen Ausfall durch, um das Dorf zu verteidigen.
Während Momonga versucht, herauszufinden, wie der Spiegel des Weitblicks genutzt werden kann, findet er ein kleines Dorf, in dem Menschen leben. Dieses Dorf wird von bewaffneten Kriegern überfallen und die Dorfbewohner einer nach dem anderen getötet. Zuerst will Momonga diesen Vorfall ignorieren, doch dann fallen ihm die Worte seiner Freunde ein, und so macht er sich auf, dem Dorf zu helfen.
Nachdem man sich aus Yggdrasil nicht mehr abmelden konnte, erwachen die NPCs zum Leben und bewegen sich frei herum. Während Momonga die Sache vorsichtig untersucht, ist er überrascht, dass die Wächter ihn als perfektes Wesen verehren. Sie haben nach einem Meister wie ihn gesucht.
Es ist der letzte Tag, an dem das DMMO-RPG Yggdrasil online ist. Momonga, der Anführer der Gilde „Ainz Ooal Gown“, wartet in der Großen Gruft von Nazarick, seiner Festung, alleine auf das Ende. Als es jedoch kommt, schalten die Server nicht ab. Der NPC Albedo spricht den verwirrten Momonga an ...
Nach dem Sommer folgt der Herbst und da steht ein Sportturnier an. Genauer gesagt, Völkerball. Diese Sportart ist nicht gerade Lees Lieblingsdisziplin, aber Sensei Guy findet einen Weg ihn zu motivieren. Wieder mal geht ein Plan von Orochimaru schief. Kabuto glaubt es besser machen zu können. Er will sich bei Lee und den anderen einschmeicheln.
Eines Tages steht plötzlich Gaara vor den Toren Konohas. Da sich das Zeichen auf seiner Stirn verändert hat, gehen Lee und die anderen davon aus, dass er sich verliebt haben muss. Etwas später bekommen unsere Helden Geschenke. Lee ein Trainingsstirnband, Neji eine Sonnenbrille und Tenten eine Mütze. Allerdings stellt schon bald heraus, dass diese Geschenke von Orochimaru stammen.
Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.
Lee will endlich Ninjutsu beherrschen und bittet Naruto um Unterstützung. Bevor sich beide an die Arbeit machen, statten sie Sakura indirekt einen Besuch im Badehaus ab. In der Zwischenzeit entdecken Naruto und Lee ihre neuen Körper. Lee kann zum ersten Mal Ninjutsu anwenden und lernt das neunschwänzige Fuchsungeheuer kennen, während Naruto das Taijutsu zu schätzen lernt.
Die Sommerferien sind fast vorbei. Lee und die anderen wollen die restlichen Tage so gut es geht genießen. Doch leider haben Lee und Naruto die Ferienhausaufgaben vergessen. Während drei abtrünnige Shinobi ihr Unwesen treiben, sollen Lee und die anderen die Akademie beschützen. Drei vorlaute Schüler machen ihnen jedoch das Leben schwer.
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