Kelly zieht in Betracht, Monahan wegen sexueller Belästigung anzuzeigen, will jedoch einer Spendenaktion für die Klinik nicht in die Quere kommen. Val und David erkennen, wie viel sie einander bedeuten.
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Zwischen Kelly und Matt bahnt sich offenbar etwas an. Ein alter Bekannter kehrt jedoch zurück und er könnte Kellys Gefühlswelt mächtig durcheinanderwirbeln – es ist Dylan. Valerie entscheidet sich hingegen für einen Rückzug und zieht zu ihrer Mutter.
So sehr sie es auch versucht, mit dem Ruhm und Glamourleben will es bei Sophie einfach nicht klappen. Unverhofft taucht der wohlhabende Beau Tom auf. Das ist Sophies Chance! Kurzerhand verlässt sie ihren Freund und nimmt mit Beau Kurs auf Paris.
Brandon steht vor der wohl schwierigsten Entscheidung seines bisherigen Lebens. In Washington wartet ein lukrativer Job als Journalist auf ihn. In Beverly Hills hat er seine besten Freunde und seine große Liebe Kelly. Wie wird er sich entscheiden?
Kelly und Donna wollen sich einen Traum erfüllen: die Eröffnung ihrer eigenen Boutique. Dabei lernen sie den Rechtsanwalt Matt Durning kennen, der im selben Haus seine Kanzlei hat.
Noah wirft der Selbstmord seines Vaters völlig aus der Bahn. Er beschließt, seinen Umzug zu Donna zu verschieben. Steve merkt unterdessen, dass seine Angebetete Sophie ein Auge auf einen anderen geworfen hat. Er stellt ihn zur Rede.
Kelly versucht über eine Spendenaktion, eine Wohltätigkeitsklinik vor der Schließung zu bewahren. Dabei lernt sie den Journalisten Wakefield kennen, der sofort Feuer und Flamme für sie ist. Brandon kann seine Eifersucht nicht verheimlichen.
Kelly und Brandon schreiten zum Altar …
Kelly sagt Jeff für den Valentinstag zu. Steve und Brandon haben Blind Dates. Noahs Halbbruder sorgt für Ärger. Donna und David haben erst Schuldgefühle, weil sie ganz harmlos zusammen waren, und dann noch schlimmere, als sie erwischt werden.
Kelly arbeitet nun in der Klinik mit zwei neuen Mitarbeitenden auf und versucht, einem Opfer von häuslicher Gewalt zu helfen. Als Carlys Vater plötzlich erkrankt, packen sie und Zach sofort ihre Koffer und reisen nach Montana.
David versucht, bei einem Künstler Wiedergutmachung zu leisten, der wegen seiner ersten Musikkritik gefeuert wurde. Valerie ignoriert Noahs Anordnung, die Sportwetten im Club einzustellen.
Dr. Monahan wirft Kelly aus der Klinik. Brandon und Steve stellen eine neue Assistentin namens Janet Sosna ein und holen David als Musikkritiker an Bord. Valerie macht einen Deal mit einem Buchmacher, der seine Geschäfte im „After Dark“ abwickelt.
Kelly zieht in Betracht, Monahan wegen sexueller Belästigung anzuzeigen, will jedoch einer Spendenaktion für die Klinik nicht in die Quere kommen. Val und David erkennen, wie viel sie einander bedeuten.
Dr. Monahan macht Kelly unangemessene Avancen. David und Valerie setzen ihren Plan, ihre Ex-Partner eifersüchtig zu machen, in die Tat um. Steve hat einen Comedy-Auftritt im „After Dark“.
Dr. Monahan verunsichert Kelly, als er ihre verletzte Schulter untersucht. Valerie warnt Noah, dass das Management des „After Dark“ möglicherweise eine Nummer zu groß für ihn ist.
Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge.
Die Universität veranstaltet ein New-Age-Festival. Zu diesem Anlass kommt Mariah, eine frühere Bekannte Brandons in die Stadt. Sie will ihr neustes Buch über Engel vorstellen. Mariahs fester Glaube an Engel hat magische Auswirkungen auf die Clique.
Brandon besucht seine Eltern in Hongkong und nutzt die Gelegenheit, um ihnen Tracy vorzustellen. Sein Vater schließt sie sofort ins Herz, doch er merkt, dass sein Sohn noch immer nicht mit Kelly abgeschlossen und womöglich noch Gefühle für sie hat.
Brandons Eltern schenken ihm zwei Tickets für einen Flug nach Hongkong, um ihren Sohn endlich einmal wiederzusehen. Er kann sich jedoch nicht entscheiden, wen er auf die Reise mitnehmen soll.
Marihuana? Kindergarten! Dick ist auf der Suche nach dem ultimativen Kick, den ihm seiner Ansicht nach nur Heroin verschaffen kann. Er besorgt sich den Stoff & setzt sich auf der Toilette im After Dark einen Schuss – ein Experiment mit tödlichem Ausgang.
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